Аптечные сети ждут глубокие структурные преобразования
RNC Pharma: российские аптечные сети в 1 кв. 2016 г. вступили в фазу глубоких структурных преобразований.
Весна 2016 г. для розничного сегмента российского фармрынка финансовых сюрпризов, увы, не принесла. Темпы роста его денежных объёмов едва смогли выйти в плюс (1,7%), это при том, что только официальный уровень инфляции на ЛП за три месяца превысил 9% порог. Естественно продолжился процесс сокращения натурального спроса как на ЛП, так и на парафармацевтику.
Зато структурных изменений в российском фармритейле на этом фоне хоть отбавляй. Во-первых, в целом определилась стратегия развития самого активного игрока российской фармрозницы последних лет — "Аптечной сети 36,6". В капитал компании вошёл крупный международный профильный инвестор, а сеть в свою очередь получила полноценные оптовые компетенции, ну и товарный запас, который на момент сделки оказался весьма кстати. Во-вторых, в центре внимания профессиональной общественности оказывается "Имплозия", точнее то, что останется от актива после завершения реструктуризации, которая судя по скупой информации, имеющейся в распоряжении партнёров сети, вошла в активную фазу.
Происходили на рынке и менее заметные истории, в частности, на разных стадиях находится ряд сделок по продаже аптечных сетей и отдельных пулов аптек. Так же продолжили анонсировать свой интерес к фармрынку крупные интернет–компании, так, в конце марта с подобным заявлением выступил представитель интернет–магазина "Озон".
Таб. ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном–коммерческом рынке ЛП России
по итогам 1 кв. 2016 г.
|
№ |
Аптечная сеть |
Расположение центрального офиса |
Количество точек на 01.04.2016 |
Доля на рынке по итогам 1 кв. 2016 г., % |
||
|
ЛП |
не ЛП |
рынок в целом, без ЛЛО |
||||
|
Классические аптечные сети |
||||||
|
1 |
АСНА1 |
Москва |
2 170 |
4,9 |
4,2 |
4,8 |
|
2 |
A.V.E. Group |
Москва |
1 733 |
4,4 |
4,8 |
4,5 |
|
3 |
Ригла2 |
Москва |
1 507 |
4,2 |
4,5 |
4,2 |
|
4 |
Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья |
Пермь |
936 |
2,9 |
1,6 |
2,6 |
|
5 |
Доктор Столетов (включая Озерки) |
Москва |
312 |
2,6 |
2,0 |
2,4 |
|
6 |
Радуга (включая Первую Помощь) |
С.-Петербург |
1 105 |
2,6 |
1,9 |
2,4 |
|
7 |
ex Имплозия2 |
Самара |
1 580 |
2,4 |
2,5 |
2,4 |
|
8 |
Нео–Фарм |
Москва |
240 |
1,7 |
0,9 |
1,5 |
|
9 |
Фармаимпекс2 |
Ижевск |
576 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
10 |
Фармакопейка — Твой Доктор |
Тула |
581 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
|
11 |
Фармленд |
Уфа |
625 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
12 |
Самсон–Фарма |
Москва |
56 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
|
13 |
Аптека–Таймер |
Пермь |
517 |
1,1 |
0,7 |
1,0 |
|
14 |
Мелодия здоровья |
Новосибирск |
675 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
15 |
Максавит (включая 36,7С) |
Н. Новгород |
224 |
1,0 |
0,6 |
0,9 |
|
Аптечные ассоциации3 |
||||||
|
1 |
UMG |
Москва |
2 260 |
4,7 |
5,0 |
4,8 |
|
2 |
Алфега Аптека |
Москва |
1 303 |
1,8 |
3,6 |
2,2 |
|
3 |
ВЕСНА |
С.-Петербург |
657 |
1,1 |
1,4 |
1,2 |
|
4 |
МФО |
С.-Петербург |
410 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
|
5 |
Парнас |
Москва |
282 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
|
6 |
Аптека.ру |
Новосибирск |
12 875 |
0,4 |
0,9 |
0,5 |
1 — АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа
2 — экспертная оценка
3 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек
