Фармдистрибуция в I квартале 2025: госзакупки растут, а ФАС усиливает контроль за сговорами

Аптечный сегмент вырос лишь на 8,4%, и этот рост был обусловлен в основном инфляцией и переходом потребителей на более дорогие препараты. Сезонные колебания заболеваемости не принесли аптекам дополнительной выручки.

Рост госзаказов привлек внимание регуляторов. В апреле 2025 года ФАС провела внезапные проверки в офисах крупных дистрибуторов, включая «Фармстандарт», «Протек», «GSK Trading» и «Орфарм». Компании подозреваются в картельном сговоре при участии в закупках для фонда «Круг добра».

Ранее, в январе 2025 года, антимонопольная служба уже возбудила дела против «Примафарм» и «Профарм» за сговор при поставках в 54 регионах, а также против «Арфа» и «Просторы здоровья» (62 региона). Штрафы за такие нарушения могут достигать 50% от суммы контракта, что создает серьезные риски для участников рынка.

Рейтинг крупнейших игроков возглавили:

1. «Пульс» — 110,3 млрд руб. (+8,9%, доля 15,9%);
2. «Протек» — 106,8 млрд руб. (+20%, доля 15,4%);
3. «Катрен» — 92,8 млрд руб. (+7,4%, доля 13,4%).

Самый резкий рост показали:

• «Ирвин 2» (+75%, 39,6 млрд руб.) – лидер в госзакупках (15,7% сегмента);
• «Р-Фарм» (+26,2%, 50,5 млрд руб.) – второй в госзаказах (10,8%);
• «Волгофарм» (+295%, 0,9 млрд руб.).

Самые значительные падения:

• «Медипал-онко» (-28,1%);
• «Примафарм» (-17,4%);
• «Ланцет» (-9%).

Доля 10 крупнейших дистрибуторов выросла с 77,2% в 2024 году до 80,4% в 2025-м. В аптечном сегменте концентрация еще выше — 94,3% (против 89,5% годом ранее). Это связано с банкротствами мелких игроков, также сокращением цепочек перепродаж из-за экономии.

Кто лидирует в ключевых сегментах?

Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года «Пульс», «Протек» и «Катрен» укрепят лидерство, а давление регуляторов на госзакупки может привести к новым громким делам о сговорах. 

По материалам компании DSM Group