ТОР–15 российских фармдистрибуторов: итоги 2017 г.

По итогам 2017 г. 11 из 15 крупнейших российских фармдистрибуторов продемонстрировали рост рыночной доли*.

Новый год для сферы оптовой торговли лекарственными препаратами ознаменовался сразу несколькими важными событиями. Во–первых, в январе фактически стартовал процесс банкротства компании "Роста", он проходит на фоне довольно высокого уровня закредитованности фармритейла, который, например, представители "Протек" оценивают в 10–11% от годового объема розничного коммерческого рынка. Так что внешнее благополучие оптовых компаний (из ТОР–15 по итогам 2017 г. лишь 4 показали сокращение рыночной доли), в любой момент может смениться спадом.

Во–вторых, на рынке стартовал важный и весьма болезненный процесс, процедура оспаривания прав производства ЛП, находящихся под патентной защитой. Здесь пока наиболее активным игроком выступает компания "Натива". В контексте обзора сферы оптовой торговли нам эта ситуация интересна прежде всего тем, что аналоги оригинальных препаратов, произведенные данным производителем, уже фигурируют в рамках государственных контрактов, заключенных с рядом оптовых компаний. Более того один из этих дистрибуторов "Мамонт Фарма" имеет явные признаки аффилированности с компанией "Натива".

В целом, ситуация для российского фармрынка не уникальная, но весьма показательная. Подобную активность можно инициировать, только хорошо разбираясь в административных процедурах, сопровождающих процесс вывода ЛП на российский рынок. В определенном смысле это высший юридический пилотаж. Обычно подобные баталии характерны для весьма зрелых рынков, до недавних пор отечественные компании здесь выступали в лучшем случае наблюдателями.

Наконец, по рынку прокатилась волна т.н. черного PR, направленная, что по–своему тоже весьма показательно, не просто против одной конкретной компании, но и против конкретной персоны — основного владельца компании "Р–Фарм". Качество исполнения кампании весьма топорное, объективной информации о ситуации тоже, увы, немного. Но сам факт подобной активности заставляет задуматься о существовании глобального противостояния титанов российской системы госзакупок. Тем более, что отдельные отголоски этой борьбы всё чаще становятся достоянием общественности.

Таб. ТОР–15 фармдистрибeторов по доле рынка прямых поставок ЛП
(с учtтом льготных поставок, в т.ч. региональных),
в денежном выражении, итогb 2017 г.

Рейтинг	Дистрибутор	Центральный офис	Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
			2017	2016
1	Протек*	Москва	18,6	18,4
2	Катрен	Новосибирск	17,5	17,9
3	Пульс	Химки	13,8	12,8
4	Р-Фарм	Москва	4,8	4,3
5	Фармкомплект	Н. Новгород	4,5	3,6
6	СИА Интернейшнл	Москва	3,8	2,5
7	БСС	С.-Петербург	3,3	3,6
8	ФК Гранд Капитал	Москва	2,7	1,5
9	Биотэк*	Москва	2,4	1,3
10	ПрофитМед	Москва	1,7	1,7
11	Ирвин 2*	Москва	1,6	1,4
12	Евросервис	Москва	1,3	1,6
13	Авеста Фармацевтика	Москва	1,2	0,4
14	Агроресурсы	Кольцово	1,0	0,9
15	Фармстор	Москва	0,9	1,1
*экспертная оценка