Невидимые сегменты фармрозницы: скрытые тренды российского рынка

Компания RNC Pharma представила уникальное исследование «Невидимые сегменты фармрозницы. Анализ, построенный на обработке обезличенных фискальных данных с помощью технологий искусственного интеллекта и machine learning, позволил выявить и оценить ключевые тренды и конкурентные группы, остающиеся «в слепой зоне» для стандартных методов анализа.

В отличие от подходов, основанных на экстраполяции, методология RNC Pharma обеспечивает 100% покрытие всех каналов дистрибуции — от классических аптек и маркетплейсов до FMCG-ритейла, косметологических клиник и вендинговых аппаратов.

Ключевые выводы:

• Рынок препаратов ботулотоксина демонстрирует стремительный рост онлайн-каналов: доля e-com с доставкой выросла с 0,2% в 2022 году до 5,1% в I-III кв. 2025 года. Основными игроками остаются Диспорт и Релатокс, при этом канал косметологических клиник и связанных с ним серых схем (включая продажу сертификатов) продолжает играть значительную роль.
• Общий объем рынка парафармацевтики в I-III кв. 2025 года составил 0,34 трлн рублей. Каналы дистрибуции демонстрируют значительные различия по категориям: тогда как 79,4% продаж тест-полосок приходится на аптеки, а 93,7% средств для лечения "сухого глаза" реализуется через аптеки и оптики, противопохмельные средства на 83,8% продаются через FMCG-каналы.
• Ежедневный мониторинг показал яркие поведенческие паттерны: пики продаж средств от похмелья приходятся на выходные, а спрос на назальные деконгестанты и препараты семаглутида сильно колеблется в течение недели.
• Рынок средств от симптомов похмелья в 1-3 кв. 2025 г. вырос на 12,5% в деньгах, достигнув 1,12 млрд рублей, при этом 83,8% продаж пришлось на FMCG-канал. Лидером остается Алка-Зельтцер.
• Рынок препаратов для заместительной гормональной терапии (G03C) показал рост на 16,7%, где безоговорочным лидером является Эстрожель (37,5% доля).
• Также эксперты отмечают, что в новых регионах России фармрынок демонстрирует свою специфику. В Донецкой Народной Республике топ-5 по денежному объему возглавляют Габапентин (1,47%) и Детралекс (1,08%), что отражает особенности спроса и лекарственного обеспечения.
• Исследование зафиксировало взрывной рост рынка аналогов семаглутида после ухода с рынка оригинальных препаратов Оземпик и Ребелсас. Доля российского Семавика («ГЕРОФАРМ») за первые 9 месяцев 2025 года составила 63,6% при росте на 229%.
• Анализ также показал судьбу препаратов с низкой дистрибуцией, будь то новинки или средства, столкнувшиеся с дефектурой. После появления на рынке аналогов Ксарелто, таких как Риваксан-НАН, Даксабрис и Зинакорен, их совокупные продажи демонстрировали взрывной рост, измеряемый тысячами процентов, хотя в абсолютных значениях они еще значительно уступали оригинальному бренду.
• Анализ продаж препаратов с низкой дистрибуцией показывает две противоположные ситуации. Кордарон находится в состоянии глубокой дефектуры с индексом дистрибуции всего 0,5%, тогда как Золофт, напротив, демонстрирует восстановление после периода дефицита и его индекс дистрибуции составляет 36,1%, что подтверждает возвращение препарата в розничную сеть в 2025 году.