Обзор госпитальных закупок за I полугодие 2016 г.

В сравнении с первыми шестью месяцами прошлого года объемы закупок в упаковках упали на 22,5%, а в рублях на 11,5%.

"В большей мере такое падение может быть связано с неравномерностью проведения тендеров и поставок лекарств в ЛПУ. Так, при сравнении объемов за последние 12 месяцев (июль 2015 г. — июнь 2016 г.) с аналогичным предыдущим 12 месячным циклом падение в натуральном выражении составляет 6%. В рублях при таком же подходе объём закупок ЛПУ сократился только на 2%", — говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Отечественные препараты в натуральном выражении всегда преобладают в сегменте госпитальных закупок. По итогам I полугодия 2016 г. доля составила 76,7%. В стоимостном объёме наблюдается рост доли отечественных производителей с 32% в I полугодии 2015 г. до 34,3% — по итогам отчетного периода. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как "Фармасинтез" (Иркутск) (в 2,5 раз), "Биокад" (в 2 раза), "Компания Деко" (в 4 раза), приведены компании из ТОР–20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении.

Несмотря на рост доли отечественных препаратов, рейтинг производителей по стоимостным объемам состоит в основном из иностранных компаний. Исключение — "Фармасинтез" (Иркутск), который по итогам закупок I полугодия занял 7 строчку.

Табл. 1 ТОР–10 производителей за I полугодие 2016 г. в госпитальных закупках
в стоимостном выражении

Средневзвешенная стоимость закупленной упаковки лечебными учреждениями составила 240 руб., что всего на 14% выше, чем за I полугодие 2015 г. Импортные препараты закупались в среднем за 676 руб. (прирост 8%), отечественные лекарства на порядок дешевле — за 6 месяцев 2016 г. средневзвешенная цена была на уровне 106 рублей (это на 23% выше, чем в 2015 г.).

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 6 месяцев 2016 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму являются [J]:  "Противомикробные препараты для системного использования".

Табл. 2 Рейтинг АТС за I полугодие 2016 г.

Максимальный прирост в денежном выражении среди препаратов рейтинга АТС групп   принадлежит лекарственным препаратам группы [L]: "Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы" (+3,6%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальный отрицательный прирост у группы [C]: "Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы" (–25,4%).

В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: "Препараты, влияющие на кроветворение и кровь": за 6 месяцев 2016 г. было закуплено 137 млн упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается снижение объемов закупок.

Первой место в рейтинге брендов традиционно занимает "Натрия хлорид" с долей 3,6%. Но при этом закупки данного раствора сократились на 8%. Основными "поставщиками" данного препарата в больницы являются производители: "Медполимер", "Эском" и B.Braun Melsungen (доля ТОР–3 составляет 47%). Отметим, что "Натрия хлорид" производится около 40 различными компаниями.

Табл. 3 ТОР–10 брендов за I полугодие 2016 г. в госпитальных закупках
в стоимостном выражении

Второе место по объемам закупки лекарственных средств лечебными учреждениями по итогам I полугодия 2016 г. перешло к бренду "Калетра", который занимает долю 3,3% от общего объема сегмента. Рост объемов данного препарата максимальный в ТОР–10 — +44%.

По сравнению с 2015 г. объем затраченных средств в денежном выражении на препарат "Превенар" упал почти в 2 раза, при этом в упаковках падение менее заметно — всего на 9%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной цена на 35%.

Существенно выросли объемы в стоимостном выражении противоопухолевых препаратов "Герцептин" и "Авастин".

Помимо дешевых инфузионных растворов в ТОР–10 попадает также недорогой антибиотик "Цефтриаксон" (средневзвешенная цена закупки по итогам I полугодия составила 42 руб.). При этом если в денежном выражении наблюдается падение, то в упаковках закупки данного препарата выросли на 14%. В I полугодии 2016 г. "Цефтриаксон" закупался в основном производства "Белмедпрепараты", ПХ "Фарм–центр" и "Рафарма" (совокупно ТОР–3 занимает 77%).

ТОР–10 брендов по натуральным объемам продаж значительно отличается от рейтинга стоимостных продаж, несмотря на то, что здесь также лидирует бренд "Натрия Хлорид". На втором месте упомянутый выше находится бренд "Цефтриаксон". На третьем месте по упаковкам находится бренд "Глюкоза", который производят порядка 38 заводов. "Мосфарм", "Медполимер" и "Гематек" занимают 56% объема поставок "Глюкозы" в больницы.

Максимальный рост принадлежит антибиотику "Цефосин": в 2016 г. ЛПУ закупили почти в 8 раз больше упаковок, чем в I полугодии прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках других антибиотиков: бренды "Цефотаксим" (–47%), "Цефазолин" (–41%) и "Амикацин" (–28%).

Табл. 4 ТОР–10 брендов за I полугодие 2016 г. в госпитальных закупках
в натуральном выражении

Госпитальные закупки менее подвержены сезонным факторам в отличие от аптечных продаж. В большей мере на поставки в ЛПУ влияют сроки проведения тендера и график поставки. Поэтому по итогам года мы можем увидеть совершенно другую картину в распределении объемов в рублях и в упаковках между производителями и их препаратами. Подробнее на сайте www.dsm.ru