Рейтинг аптечных сетей по итогам 2015 года
DSM Group представляет рейтинг аптечных сетей по результатам IV квартала и 2015 г. в целом.
Прошедший год был наполнен сделками, которые существенно изменили расстановку на аптечном рынке. На протяжении всего года мы наблюдали "борьбу" за лидерство между двумя игроками ритейла — аптечными сетями "Ригла" и "Аптечная сеть 36,6". Экономический кризис оказал свое влияние на итоги года и динамику развития аптечной розницы, увеличив конкуренцию между игроками и добавив коррективы в отношения аптек с производителями и дистрибуторами.
Крупные сети за счет объема добиваются снижения закупочных цен, больших маркетинговых бюджетов, вынуждая одиночные аптеки и некрупные сети объединяться в аптечные альянсы и ассоциации.
Лидером аптечного рынка по итогам декабря 2015 г. стала компания "Аптечная сеть 36,6". В декабре 2015 г. произошло слияние сети с еще одним крупным игроком — аптечной сетью "А5", которая по итогам I–III кварталов занимала 4–ю строчку рейтинга. Данная сделка позволила "Аптечной сети 36,6" стать лидером как по обороту, так и по количеству точек, объединенных в единую сеть. По итогам года «Аптечная сеть 36,6» консолидирует в своем составе более 1910 точек.
Второе место рейтинга за IV квартал занимает аптечная сеть "Ригла". За год компания увеличилась на 280 точек, при этом отметим, что основное увеличение количества точек продаж связано с открытием аптек, а не с покупкой других аптечных сетей — табл. 1.
Табл. 1
|
Рейтинг |
Аптечные сети |
Объем |
Доля в коммерческом сегменте, 4 кв. 2015 г., % |
Прирост оборота по сравнению с 4 кв. 2015 г., % |
Количество точек продаж |
|
1 |
Аптечная сеть 36,61 |
10,6 |
4,5 |
30 |
1 912 |
|
2 |
Ригла |
10,0 |
4,3 |
23 |
1 461 |
|
3 |
Имплозия |
6,2 |
2,7 |
0 |
2 400 |
|
4 |
Доктор Столетов |
6,0 |
2,5 |
12 |
311 |
|
5 |
Планета здоровья |
5,4 |
2,3 |
77 |
905 |
|
6 |
Радуга2 |
4,3 |
1,8 |
12 |
1 146 |
|
7 |
Фармаимпекс |
3,9 |
1,7 |
15 |
579 |
|
8 |
Фармленд3 |
3,7 |
1,6 |
11 |
585 |
|
– |
А54 |
3,5 |
1,5 |
–37 |
1 072 |
|
9 |
Фармакопейка |
3,3 |
1,4 |
25 |
530 |
|
10 |
Самсон-Фарма |
3,2 |
1,3 |
24 |
56 |
|
11 |
Вита |
3,0 |
1,3 |
37 |
533 |
|
12 |
Нео-Фарм |
2,9 |
1,2 |
86 |
217 |
|
13 |
Мелодия здоровья |
2,9 |
1,2 |
66 |
618 |
|
14 |
Классика |
2,4 |
1,0 |
7 |
191 |
|
15 |
Аптека-Таймер |
2,4 |
1,0 |
23 |
515 |
|
|
ТОР-15 |
73,8 |
31,4 |
18,9 |
10 959 |
----------------
1 "Аптечная сеть 36,6" включает в себя бренды "Горздрав", "AVE–Luxury", "36,6", оборот "А5" включен только за декабрь 2015 г.
2 "Радуга" включает в себя объем продаж аптек "Радуга", "Первая помощь", оборот аптечной сети "Ладушка" включен только за декабрь 2015 г.
3 "Фармленд" включает в себя оборот аптечной сети "Калинка" с декабря 2015 г.
4 Данные по аптечной сети "А5" приведены по ноябрь 2015 г.
5 "Фармакопейка" объединяет сети "Фармакопейка", "Твой доктор", "Аптека от Склада", "Здесь Аптека". Объем сети "Твой доктор" (г. Тула) включен с июля 2015 г.
В декабре 2015 г. также была закрыта анонсированная ранее сделка по покупке фармацевтической группой "Роста" нижегородского дискаунтера "Ладушка". В результате сделки количество точек сети составило 1 146 аптечных учреждений. Таким образом, "Радуга" стала 5–й сетью, которая смогла преодолеть планку в 1 000 точек.
Рейтинг аптечных сетей по итогам года в целом можно составлять в 2 экземплярах: по фактическим данным и по результатам сделок, которые меняют положение компаний.
И все–таки по фактическому объему продаж аптечная сеть "Ригла" заняла первое место. Отрыв от компании "Аптечная сеть 36,6" минимален и связан с более успешной продажей в сети парафармацевтических групп товаров.
По результатам за январь–ноябрь 2015 г. аптечная сеть "А5" имеет оборот порядка 20 млрд руб., что позволяет сети условно располагаться на 5–й строчке. В результате слияния компаний "Аптечная сеть 36,6" и "А5" доля объединенной сети превысит 5,5% и будет в ближайшее время не достижима для других участников рынка органическим развитием.
Аптечная сеть "Радуга" после слияния с сетью "Ладушка" займет на рынке порядка 2,6% и поспорит с самарской "Имплозией" за третью строчку рейтинга.
Табл. 2
|
Рейтинг |
Аптечные сети |
Объем |
Доля в коммерческом сегменте, 1–4 кв. 2015 г., % |
Прирост оборота по сравнению с 1–4 кв. 2014 г., % |
Количество |
|
1 |
Ригла |
34,1 |
3,6 |
25 |
1 461 |
|
2 |
Аптечная сеть 36,66 |
33,5 |
3,6 |
31 |
1 912 |
|
3 |
Имплозия |
25,1 |
2,7 |
11 |
1 400 |
|
4 |
Доктор Столетов |
21,0 |
2,2 |
12 |
311 |
|
5 |
А57 |
20,0 |
2,1 |
2 |
1 072 |
|
6 |
Радуга8 |
17,6 |
1,9 |
13 |
1 146 |
|
7 |
Планета здоровья |
14,5 |
1,6 |
41 |
905 |
|
8 |
Фармленд9 |
12,9 |
1,4 |
25 |
585 |
|
– |
Фармаимпекс |
12,4 |
1,3 |
2 |
579 |
|
9 |
Фармакопейка10 |
11,4 |
1,2 |
38 |
530 |
|
10 |
Самсон-Фарма |
10,3 |
1,1 |
33 |
56 |
|
11 |
Вита |
10,1 |
1,1 |
36 |
533 |
|
12 |
Классика |
9,4 |
1,0 |
15 |
191 |
|
13 |
Аптека-Таймер |
8,8 |
0,9 |
43 |
515 |
|
14 |
Нео-Фарм |
8,7 |
0,9 |
90 |
217 |
|
15 |
Мелодия здоровья |
8,5 |
0,9 |
36 |
618 |
|
|
ТОР-15 |
258,4 |
27,6 |
25,2 |
10 959 |
--------------
6 "Аптечная сеть 36,6" включает в себя бренды "Горздрав", "AVE–Luxury", "36,6", оборот "А5" включен только за декабрь 2015 г.
7 Данные по аптечной сети "А5" приведены по ноябрь 2015 г.
8 "Радуга" включает в себя объем продаж аптек "Радуга", "Первая помощь", оборот аптечной сети "Ладушка" включен только за декабрь 2015 г.
9 "Фармленд" включает в себя оборот аптечной сети "Калинка" с декабря 2015 г.
10 "Фармакопейка" объединяет сети "Фармакопейка", "Твой доктор", "Аптека от Склада", "Здесь Аптека". Объем сети "Твой доктор" (г. Тула) включен с июля 2015 г.
Источник: Пресс–служба DSM Group
