Рыночная доля фармдистрибуторов в ТОР-15 сократилась
По итогам I–III кв. 2019 г. суммарная рыночная доля фармдистрибуторов в ТОР-15 сократилась на 5,8%*.
В текущем году российский фармрынок развивается крайне неравномерно. При этом перекосы касаются как отдельных рыночных сегментов, так и конкретных ассортиментных групп. Так за счет значительных денежных вливаний в госсектор динамика в этом сегменте разительно отличается от таковой в отношении фармрозницы. Более того, последняя находится в состоянии близком к стагнации, общий рублевый прирост здесь не превышает инфляционных показателей — спрос на ЛП объективно падает, особенно в отношении ОТС–категории. Что касается парафармацевтики, то здесь актуален ещё и фактор перетока потребителей во внеаптечный сегмент, в т.ч. в онлайн каналы.
Российские фармдистрибуторы на этом фоне развиваются тоже весьма разнонаправленно, виной тому в т.ч. довольно выраженная специализация оптовиков. Большинство игроков, формирующих ТОР–15, представлено компаниями, ориентированными именно на розничный рынок. А для тех, у кого фармритейл составляет основной канал сбыта, возможность сохранения рыночной доли на прошлогоднем уровне означает необходимость расти как минимум двузначными темпами. Задача и в лучшие времена не вполне тривиальная, а в условиях падения спроса почти фантастическая.
Таб. ТОР–15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП
(с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении,
по итогам I–III кв. 2019 г.
|
Рейтинг |
Дистрибутор |
Центральный офис |
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % |
|
|
|
|
|
I–III кв. 2019 г. |
I–IIIкв. 2019 г. |
|
1 |
Пульс |
Химки |
14,7 |
15,3 |
|
2 |
Протек |
Москва |
14,6 |
17,7 |
|
3 |
Катрен |
Новосибирск |
13,2 |
15,1 |
|
4 |
Фармкомплект |
Н. Новгород |
5,1 |
4,6 |
|
5 |
Р–Фарм |
Москва |
4,7 |
4,5 |
|
6 |
ФК Гранд Капитал |
Москва |
4,1 |
4,5 |
|
7 |
БСС |
С.-Петербург |
3,3 |
3,4 |
|
8 |
Биотэк* |
Москва |
2,6 |
2,7 |
|
9 |
Джи Ди Пи |
Москва |
2,6 |
2,4 |
|
10 |
ПрофитМед |
Москва |
2,2 |
2,1 |
|
11 |
Авеста Фармацевтика |
Москва |
1,9 |
1,8 |
|
12 |
Магнит Фарма* |
Москва |
1,8 |
3,4 |
|
13 |
Агроресурсы |
Кольцово |
1,5 |
1,0 |
|
14 |
ГК Евросервис |
Москва |
1,4 |
1,4 |
|
15 |
Фармстор |
Москва |
1,4 |
1,1 |
|
*экспертная оценка |
||||
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибуторов |
||||
При этом доли компаний из первой тройки оптовиков синхронно падают, правда в текущем году это уже стало явлением почти привычным. Причём коррекция вниз настолько существенная, что речь идет о глобальной тенденции деконцентрации в сфере оптовой торговли. И здесь, помимо перекосов в развитии рынка, объективно сказалась стратегия оптимизации пула клиентов.
Пока такой подход может быть и не оправдался в полной мере. Но общий прогноз развития фармритейла с учетом грядущей отмены ЕНВД, а значит и масштабного передела на большинстве региональных рынков, вынуждает крупных оптовиков проявлять определенную осторожность. И это, не говоря уже о не слишком оптимистичных макроэкономических показателях, неопределённостью с внедрением маркировки и ворохом регуляторных предложений, касающихся ограничений для товаропроводящей цепочки.
----
* Аналитическая компания RNC PharmaÒ представляет Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам I– III кв. 2019 г.
