Рынок движется к конкуренции внутри дженерикового сегмента
Настасья Иванова
Директор ООО «Интер–С Групп»
Тезис о том, что в России дженерики массово вытесняют оригинальные препараты, в целом соответствует реальности. И речь идет уже не о локальном тренде, а о структурной трансформации фармрынка. Если раньше ключевую роль на нем играли международные оригинальные бренды, то сегодня рынок все более явно переходит к дженериковой модели развития. Для значительной части пациентов важнейшим фактором становится не имя оригинального производителя, а действующее вещество, доступность терапии и наличие препарата в аптеке.
По сути, российская фарма постепенно превращается в рынок молекул, а не брендов. Однако это не просто вытеснение оригинальных препаратов более дешевыми аналогами или, как иногда упрощенно пишут некоторые издания, «победа дешевых копий над качественными оригиналами», а результат сочетания экономических условий, госрегулирования и изменений в логистике.
Российский фармрынок движется к модели, характерной для развивающихся систем здравоохранения, где основой потребления становятся воспроизведенные препараты, а оригинальные инновационные препараты сохраняют позиции в высокотехнологичных и узкоспециализированных сегментах. Этот процесс закономерен — в период экономической нестабильности покупатель становится более чувствителен к стоимости лечения. При гипертонии, диабете, заболеваниях ЖКТ или сердечно-сосудистых патологиях пациент принимает препараты в течение длительных периодов, поэтому даже небольшая разница в цене становится критически важной. В результате дженерики (зачастую они во много раз дешевле оригинальных препаратов) стали в нашей стране основой потребительского спроса. А дополнительными драйверами ускоренной дженеризации можно назвать политику импортозамещения, локализацию производства и ценовое регулирование Перечня ЖНВЛП.
Сегодня в рамках одного МНН в большинстве случаев потребитель выбирает дженерик. По данным отраслевой аналитики, дженерики занимают около 87% рынка в упаковках и 74% в денежном выражении. Это означает, что оригинаторы сохраняют значительную часть выручки за счет более высокой стоимости, но перестали доминировать по объему реального потребления. Особенно быстро дженеризируются такие массовые терапевтические категории, как кардиология, гастроэнтерология, антибактериальная терапия, обезболивание, эндокринология. Однако в госпитальном сегменте, госпрограммах лекарственного обеспечения и высокозатратных нозологиях оригинальные препараты по-прежнему сохраняют сильные позиции благодаря клиническому доверию, сложностям воспроизводства и особенностям закупок.
В ряде категорий оригинальные препараты постепенно теряют долю в аптечной рознице, хотя в premium-Rx и отдельных OTC-сегментах по-прежнему сохраняют устойчивые позиции. Аптечные сети все чаще оптимизируют ассортимент в пользу более массовых аналогов с высокой оборачиваемостью, однако речь идет не о полном отказе от оригинаторов, а о более прагматичном управлении ассортиментом. Для современной розницы одновременно важны скорость продаж, маржинальность, стабильность поставок и ценовая доступность препарата для покупателя. Дополнительное давление на оригинальные бренды оказывает рост онлайн-аптек и сервисов сравнения цен, где конкуренция между аналогами становится максимально прозрачной.
В целом, отношение аптек к оригинальным препаратам и дженерикам стало сугубо прагматичным. Если 10-20 лет назад наличие оригинального бренда считалось элементом имиджа аптеки, то сегодня аптечная сеть рассматривает препарат в первую очередь как коммерческий продукт. Если дженерик продается быстрее, стабильно присутствует у дистрибутора и обеспечивает понятную маржинальность, он получает приоритет на полке. Крупные аптечные сети фактически начинают сами влиять на то, какие препараты выбирает покупатель внутри одного и того же МНН.
На этом фоне все заметнее одна из ключевых проблем рынка — снижение интереса к инновациям в пользу расширения линейки уже известных молекул. Это видно и по статистике регистраций: новых МНН появляется немного, а основной рост обеспечивают локализованные аналоги уже существующих препаратов. Если несколько лет назад конкуренция строилась в основном вокруг цены, то сегодня рынок становится более «зрелым». Стремительно растет сегмент брендированных дженериков — препаратов с собственным узнаваемым названием, маркетинговой поддержкой и сформированным ощущением «надежного аналога» у врача и пациента.
Когда по одному действующему веществу присутствуют десятки препаратов, выигрывает уже не самый дешевый, а тот, который обладает узнаваемостью, репутацией и стабильным наличием в аптечных сетях. Все большее значение приобретают качество производственной площадки, стабильность поставок субстанций, наличие подтвержденной биоэквивалентности и репутация производителя. Фактически российский рынок движется от конкуренции «оригинал против копии» к конкуренции внутри самого дженерикового сегмента, который (это важно помнить) остается весьма неоднородным — по уровню производства, используемым субстанциям и доверию со стороны врачей. В результате в нашей стране пока далеко не во всех терапевтических категориях дженерики воспринимаются как полностью равнозначная замена оригинальному препарату.
В ближайшие годы этот тренд, вероятнее всего, продолжит усиливаться. Особенно быстро будут расти брендированные дженерики, биоаналоги, препараты для хронической терапии, российские фармбренды. Сегмент оригинальных препаратов также сохранит стратегическое значение в инновационных направлениях медицины. Дженериковая модель развития хорошо решает задачу доступности терапии, но слабо стимулирует создание собственных разработок. Если рынок сосредоточится исключительно на копировании существующих молекул, то в долгосрочной перспективе это может привести к технологическому отставанию. При этом зависимость от зарубежных поставщиков субстанций остается одной из ключевых системных уязвимостей отрасли, поскольку даже локализованное производство готовых форм не означает реальную технологическую независимость.
На наш взгляд, оптимальная модель развития — это баланс между доступностью терапии и сохранением инновационного потенциала отрасли. Сильный дженериковый сектор необходим для обеспечения массового спроса, но параллельно необходимо увеличивать инвестиции в собственные разработки, клинические исследования, производство субстанций и биотехнологии. Дальнейшее развитие отрасли во многом будет зависеть от способности российских производителей переходить от простой локализации и контрактного выпуска к созданию собственных исследовательских платформ.
При этом ключевую роль будет играть государственная поддержка — от финансирования исследований и налоговых стимулов до развития производственной инфраструктуры и долгосрочных механизмов поддержки инновационных проектов. В России существует много сильных научных и технологических команд, однако большая часть перспективных разработок сталкиваются с нехваткой инвестиций на этапах клинических исследований, вывода препарата на рынок и масштабного продвижения. Поэтому развитие инновационной фармы невозможно без системных вложений в науку, исследовательские центры и поддержку отечественных разработчиков.
