Средние и мелкие дистрибуторы теряют рынок: лидеры укрепляют позиции
В первой половине 2025 года падение выручки затронуло большинство дистрибуторов второго и третьего эшелона, согласно данным аналитической компании RNC Pharma.
Из компаний, занимающих 16-25 места в рейтинге, восемь показали снижение рыночной доли. При этом концентрация в отрасли растет: суммарная доля ТОП-15 увеличилась за год на 4,6%.
Причины спада у небольших игроков связаны с макроэкономикой и отраслевой спецификой. Длительное сохранение ключевой ставки — на историческом максимуме, что в течение семи месяцев (вплоть до июня 2025 года) существенно ограничивало доступ к кредитным ресурсам. Логистические расходы выросли из-за дефицита складов и кадров, усугубленного экспансией онлайн-ритейла. Отток покупателей парафармацевтики в интернете также ударил по выручке розницы и, соответственно, дистрибуторов, особенно в Москве, Петербурге, Башкортостане и Чечне.
Лидеры рынка усиливают позиции за счет автоматизации, диверсификации и долгосрочных инвестиций. В частности, «Протек» и «Катрен» сохранили или увеличили доли, а «ФК Гранд Капитал» и «Ирвин 2» заметно выросли. На фоне консолидации фармрозницы локальные и слабые по технологиям компании оказываются в зоне особого риска.
ТОП-25 фармдистрибуторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 1-2 кв. 2025 г.
|
№ |
Дистрибутор |
Центральный офис |
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб. |
|
|
1-2 кв. 2025 |
1-2 кв. 2024 |
|||
|
1 |
Протек |
Москва |
12,5 |
12,3 |
|
2 |
Пульс* |
Химки |
12,3 |
13,2 |
|
3 |
Катрен |
Новосибирск |
10,9 |
10,9 |
|
4 |
ФК Гранд Капитал |
Москва |
7,5 |
6,5 |
|
5 |
Ирвин 2 |
Москва |
4,5 |
3,1 |
|
6 |
БСС |
С.-Петербург |
4,0 |
4,0 |
|
7 |
Фармкомплект |
Н. Новгород |
3,8 |
2,8 |
|
8 |
Р-Фарм |
Москва |
3,5 |
3,3 |
|
9 |
Вита Лайн |
Самара |
2,8 |
3,0 |
|
10 |
Фармимэкс* |
Москва |
2,7 |
1,8 |
|
11 |
Фармперспектива* |
Самара |
2,6 |
2,1 |
|
12 |
Агроресурсы* |
Кольцово |
2,1 |
1,6 |
|
13 |
Ланцет |
Москва |
1,2 |
1,4 |
|
14 |
Авеста Фармацевтика |
Москва |
1,1 |
1,2 |
|
15 |
Здравсервис |
Тула |
0,8 |
0,7 |
|
16 |
Северо-Запад |
С.-Петербург |
0,7 |
0,8 |
|
17 |
Интерлек |
Москва |
0,7 |
0,4 |
|
18 |
Фармстор |
Москва |
0,7 |
0,6 |
|
19 |
Медэкспорт* |
Омск |
0,6 |
1,1 |
|
20 |
Медипал-Онко* |
Москва |
0,6 |
0,8 |
|
21 |
Нижегородская областная фармация* |
Н. Новгород |
0,5 |
0,6 |
|
22 |
Евросервис |
Москва |
0,4 |
0,6 |
|
23 |
Витта компани |
Москва |
0,4 |
0,4 |
|
24 |
Мединторг* |
Москва |
0,3 |
0,3 |
|
25 |
Фармацевт* |
Ростов-на-Дону |
0,3 |
0,3 |
|
*экспертная оценка |
||||
