Аптечные сети: итоги 1 кв. 2017 г.

RNC Pharma: сетевой сегмент российской фармрозницы в 2017 г. исчерпает ресурсы количественного развития.

С одной стороны, развитие российской фармрозницы в 1 квартале 2017 г. ознаменовалось укреплением тех позитивных тенденций, начало которых было положено ещё в прошлом году. Спрос на ЛП медленно, но восстанавливается, причём как за счёт роста натурального объёма потребления, так и в результате переключения потребителей на приобретение более дорогостоящих ЛП. С другой стороны, имеющаяся положительная динамика, пока, увы, не более чем приятный факт, который хоть и улучшает общее самочувствие аптечных учреждений, но в силу объективных причин не может служить базой ни для количественного, ни для качественного развития отрасли.

Основные инструменты роста, которые были задействованы в развитии фармрозницы в недавнем прошлом, сейчас либо полностью не эффективны, либо очень близки к порогу целесообразности. Например, уже практически невозможно найти подходящее по площади и условиям аренды помещение в местах с достаточным уровнем трафика. Определённые возможности здесь, правда, открывают глобальные инвестиционные программы, скажем проект реновации в Москве, но даже при всей масштабности данных проектов, эти истории сугубо локальные. Схожие перспективы открывает сейчас сход с дистанции некогда крупных аптечных сетей в отдельных регионах, скажем в Санкт-Петербурге. Возможности ценовой конкуренции тоже близки к исчерпанию, сейчас подразделения-дискаунтеры в своём составе имеет фактически каждая уважающая себя аптечная сеть, а переступать грань ценовой войны в текущих условиях себе дороже.

Между тем интерес к фармрынку со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримой перспективе серьёзное усиление конкуренции, так что фармритейлу в ближайшие пару лет придётся очень серьёзно озаботиться поиском новых драйверов развития. Впрочем, в случае масштабного развёртывания аптечных проектов X5 и "Магнита", совсем без потерь, обойтись будет едва ли возможно. Но пока можно хотя бы попытаться минимизировать эти потери.

Табл. ТОР аптечных сетей по доле на розничном–коммерческом рынке ЛП России
по итогам 1 кв. 2017 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2017	Доля на рынке по итогам 1 кв. 2017, %
№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2017	ЛП	не ЛП	рынок в целом, без ЛЛО
	Классические аптечные сети
1	АСНА¹	Москва	5 020	8,4	6,2	7,9
2	Ригла²	Москва	1 781	4,8	4,2	4,7
3	Аптечная сеть 36,6	Москва	1 755	4,2	3,5	4,0
4	Имплозия²	Самара	2 101	3,1	2,6	3,0
5	Планета Здоровья	Пермь	1 136	2,9	1,5	2,5
6	ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)	Москва	366	2,6	2,0	2,4
7	Нео-Фарм	Москва	340	2,2	1,1	2,0
8	Радуга (включая Первую Помощь)²	С.-Петербург	1 033	2,1	1,7	2,0
9	Фармленд	Уфа	734	1,6	1,4	1,6
10	Фармаимпекс²	Ижевск	580	1,5	1,5	1,5
11	Фармакопейка — Твой Доктор	Москва	889	1,5	1,1	1,4
12	Аптека–Таймер	Пермь	572	1,5	0,8	1,3
13	Мелодия здоровья	Новосибирск	1 004	1,5	1,3	1,4
14	Максавит (включая 36,7С)	Н. Новгород	302	1,3	0,4	1,1
15	Вита	Самара	725	1,2	1,4	1,3
	Аптечные ассоциации³
1	МФО	Санкт–Петербург	1 410	2,4	2,3	2,4
2	ПроАптека	Москва	1 154	2,0	0,7	1,7
3	ВЕСНА	С.–Петербург	671	1,1	1,3	1,1
4	Аптека.ру	Новосибирск	13 933	0,5	1,2	0,7
5	Парнас	Москва	238	0,5	0,4	0,5
6	Надежда-Фарм	Тамбов	114	0,2	0,1	0,2
1 — АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 — экспертная оценка 3 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек
*Источник: RNC Pharma*