Доля ТОР-15 дистрибуторов фармрынка России увеличивается

Всего каких–то 2–3 года назад сфера оптовой торговли ЛП казалась давно устоявшимся, если не сказать скучным сегментом рынка.

Лидеры боролись за десятые доли процента, неспешно диверсифицировались, если кто–то и сходил с дистанции, то это были понятные и даже отчасти ожидаемые истории. Однако финансовый кризис изменил абсолютно все.

В топе стремительно ротируются лидеры, в частности, в середине прошлого года первое место себе вернула компания "Протек", "Пульс" за несколько лет сделал почти невозможное — ворвался в тройку компаний–лидеров. Последние 2 года увеличение доли на 2–3% в год стало едва ли не нормой для отдельных компаний. Как следствие, заметно выросла концентрация сегмента оптовой торговли, по итогам 2016 г. пятнадцать классических фармдистрибуторов контролируют 81% рынка, за год доля крупнейших компаний выросла на 7,4%.

Сменилась и риторика конкурентной борьбы: объявляются и заканчиваются ценовые войны, возобновились активные диверсификационные процессы. Оптовики, которые еще недавно и не помышляли о собственной рознице, "СИА Интернейшнл", например, делают ставку именно на ритейл, более того, компания озвучивает планы, реализация которых неизбежно выведет ее в число лидеров российской фармрозницы и, разумеется, скажется на позициях оптового подразделения в топе.

Впрочем, качественное развитие в 2016 г. проходило и другими путями, в частности, строились новые склады, модернизировались, продавались и покупались старые. Сделок в прошлом году вообще было много, в т.ч. и с участием международного бизнеса.

Таб. ТОР фармдистрибуторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных),
в денежном выражении, по итогам 2016 г.

Рейтинг	Дистрибутор	Центральный офис	Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
Рейтинг	Дистрибутор	Центральный офис	2016 г.	2015 г.
Классические дистрибуторы
1	Протек	Москва	18,35	15,59
2	Катрен	Новосибирск	17,55	17,13
3	Пульс	Химки	12,75	10,13
4	Роста*	Москва	7,07	7,07
5	СИА Интернейшнл*	Москва	4,59	4,70
6	Р–Фарм	Москва	4,33	5,66
7	БСС	С.–Петербург	3,79	3,21
8	Фармкомплект	Н. Новгород	3,57	3,46
9	ПрофитМед	Москва	1,66	1,03
10	Евросервис	Москва	1,59	1,58
11	ФК Гранд Капитал	Москва	1,52	0,69
12	Биотэк*	Москва	1,27	1,30
13	Фармстор	Москва	1,13	0,74
14	Агроресурсы	Новосибирск	0,93	0,58
15	Здравсервис	Тула	0,87	0,72
Моноцентричные дистрибуторы**
1	Джи Ди Пи	Москва	4,37	–
2	Фармперспектива*	Самара	3,11	2,49
3	Годовалов	Пермь	1,80	1,16
4	Медэкспорт*	Омск	0,83	0,80
5	Волгофарм	Волгоград	0,43	0,43
*экспертная оценка
**к категории относятся фармдистрибуторы, ориентированные на поставки в собственную аптечную сеть, доля поставок в аффилированные структуры составляет более 60%
Источник: RNC Pharma^®