Фармрынок: в опасности, но по–прежнему привлекателен

РЫНОК РОССИИ: ВЗГЛЯД ГЛОБАЛЬНОГО ИГРОКА

Для международных фармацевтических компаний наша страна по–прежнему привлекательна. По сравнению с рынками других государств БРИК, в России сохраняется доминирование крупных мультинациональных фармпроизводителей. В 2014 г. в десятке лидеров отечественного фармрынка оказались Novartis, Sanofi, Roche, J&J, Bayer, Teva, Servier, Takeda, Merck & Co, Menarini. На российских пациентов приходится в среднем 1,2% продаж глобальных фармкомпаний. Транснациональным корпорациям рынок нашей страны становится все интереснее.

По признаниям зарубежных экспертов, Россия остается одним из ключевых государств для «большой фармы». Даже перед лицом сокращения роста рынка страна проявляет устойчивость. По ряду прогнозов, к 2017 г. отечественный фармацевтический рынок войдет в ТОP-10 мировых рынков. Позиции мультинациональных компаний на нашей территории достаточно сильны, и крупные корпорации не собираются останавливаться на отметке в 1,2% мировых продаж. В хорошем положении находятся и инновационные препараты, среди которых лидируют лекарства от онкологических заболеваний. Увы, распространенность рака в нашей стране становится одним из драйверов рынка лекарств. Благодаря всему этому производители дорогостоящих оригинальных ЛС по-прежнему в выигрыше.

Однако 2 из 4 последних успешных лончей в России — лончи препаратов отечественного производства. Для мультинациональных корпораций это, конечно же, минус. Для российского фармпрома, оказавшегося под влиянием сложной политической обстановки, — огромный плюс. Локальные игроки набирают силу. Конкуренции с отечественной промышленностью «большая фарма» пока что не боится: рынок огромен, потенциал его велик. А на вопрос, как повлияет локализация зарубежных компаний на развитие отечественной промышленности, однозначного ответа пока что нет.

И СНОВА О КРИЗИСЕ…

Какое будущее ждет отечественную экономику — сегодня неизвестно. Политики творят историю, а аналитики лишились возможности прогнозировать. Как неотъемлемая часть отечественного народного хозяйства, в неопределенности оказался и фармацевтический рынок. Место экспертных заключений заняли предположения, и теперь эксперты фармрынка могут лишь надеяться или опасаться.

Опасаться в нынешних условиях следует многого. Война санкций способна усилиться. ВВП, скорее всего, уменьшится. Девальвацию национальной валюты уже нельзя не заметить: с начала 2014 г. она составила 15%. Падение цен на нефть может оказаться не кратковременным, а долгосрочным. Бюджеты здравоохранения (частью которого является и рынок лекарств) сокращаются с каждым годом и начнут расти не раньше 2016–2017 гг. Вероятен и дефицит государственного бюджета в целом. В такой ситуации главный «фактор роста» фармацевтического рынка — инфляция. Подобный «драйвер» вряд ли будет полезен для экономики страны, поэтому стоит ждать усиления регулирования цен: в период кризиса это единственный способ спасти пациента, оплачивающего лекарства из собственного кармана.

Можно возразить: в сложной экономической обстановке не поможет и «замораживание цен». Гораздо проще воплотить в жизнь долгожданные проекты лекарственного возмещения. Однако при дефиците государственного бюджета «замораживаются» не только цены, но и реформы, в том числе действительно необходимые. По этой причине потребление некоторых лекарств все равно снизится, и в проигрыше окажутся дистрибуторы. Многие из них, скорее всего, станут банкротами. Меньше будет и лончей новых препаратов.

Как поясняет директор IMS Health Russia & CIS Николай Демидов, сейчас россияне «проедают» средства, заготовленные заранее, а вовсе не деньги, заработанные в этом году. Данные Госкомстата России о располагаемом доходе наших соотечественников весьма неутешительны, а темпы роста безрецептурного рынка по–прежнему сокращаются. Ведь лекарства без рецепта — это то, в чем пациент может себе отказать. Таким образом, главным драйвером рынка остается переключение спроса с дешевых препаратов на дорогие. И темпы «вымывания» доступных лекарств из аптек увеличиваются…

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Как и в кризис 2008–2009 гг., фармацевтическому рынку способна помочь… заболеваемость. Поднимут доходы фармы и старение населения, и растущие требования пациентов к лечению и лекарствам. В госпитальном секторе и ДЛО главным драйвером рынка останется врач. Что может помешать развитию фармрынка, тоже всем известно: ограничения для зарубежных производителей, строгие правила продвижения препаратов, ужесточение регулирования цен. Но еще непонятно, какую роль сыграет решающий фактор — внешнеполитическая обстановка. Сейчас ничего прогнозировать нельзя: ни в сфере международных отношений, ни на рынке лекарств в одной отдельно взятой стране. И все же попробуем предположить.

ДОЛЛАР РАСТЕТ, НЕФТЬ ПАДАЕТ

Доллар и евро обогнали самые пессимистичные прогнозы: по ожиданиям экспертов, к концу 2014 г. американская валюта должна была стоить 39 руб. 40 коп., европейская – 50 руб. Но уже в октябре цифры оказались значительно выше: в настоящий момент курс евро и доллара зависит не от притока и оттока капиталов, а от экономической войны против России. Стоимость барреля нефти стремительно падает, хотя для этого нет никаких объективных причин. Правда, эксперты находят много общего между снижением цен в 2014-м и снижением цен в 1980-е, когда подешевевшая нефть фактически обрушила экономику Советского Союза.

В нашей стране уже есть негативный сценарий развития экономики — на тот случай, если цена на нефть упадет до 80 долл. за баррель. Есть сведения, что Саудовская Аравия разрабатывает еще более жесткий сценарий — для отметки в 60 долларов. Но какова цена одного барреля нефти и каков курс доллара по отношению к рублю — по большому счету, не имеет значения. Главное для российской экономики — стоимость барреля нефти в рублях. В этом году цена барреля в рублях уже стала на 1% меньше. Напомним: на долю топливно-энергетических товаров приходится 72% российского экспорта.

Как сообщает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2013 г. выросли только на 0,7%. В то же время в период с декабря 2013 г. по август 2014-го значительно поднялись цены на различные товары:

• на 5,6% — на потребительские;
• на 7,3% — на продовольственные;
• на 3,8% — на непродовольственные;
• на 6,7% — на услуги;
• на 11,1% — на алкоголь;
• на 6,8% — на бензин;
• на 5,0% — на ЖКУ;
• на 16,8% — на зарубежный туризм.

За 8 месяцев 2014 г. цены в нашей стране выросли на 6,3%. Главный вклад в рост фармацевтического рынка внесла инфляция. А вот продажи упали на 136 млн упаковок. Столь значительное сокращение объяснить нетрудно: достаточно проанализировать прирост в упаковках по различным ценовым сегментам. Для наиболее доступных и популярных лекарств стоимостью не более 50 руб., этот прирост оказался отрицательным и составил 12%. Следующая ценовая категория — 50–150 руб. за упаковку — тоже «ушла в минус» и потеряла 6%. Препараты стоимостью от 150 до 500 руб. прибавили 11%. Медикаменты по цене свыше 500 руб. выросли на 19%!

ЛЕКАРСТВА В МАГАЗИНАХ — ДРАЙВЕР РОСТА ДЛЯ ОТДАЛЕННЫХ РЕГИОНОВ

Спор о возможности продажи безрецептурных ЛС в супермаркетах начинается вновь. Продуктовые ритейлеры намерены продавать весь ассортимент ОТС–препаратов, а Минздрав предлагает им всего лишь 2% зарегистрированных «препаратов без рецепта». Станут ли лекарства в магазинах более доступными и востребованными? И да, и нет.

Фармацевтический рынок — это рынок вынужденного спроса. Трудно представить себе покупателя, который идет по супермаркету и думает: «Вот, сейчас выпью колдрекс и закушу витаминкой». Наличие товара на полке еще не означает, что этот товар действительно купят. В крупных городах могут и не заметить появившиеся в магазинах лекарства…

Однако в Сахалинской обл., например, ближайшая аптека находится в 100 километрах от населенного пункта. И таких уголков на карте России немало. В подобных местах продажа лекарств в сельмагах и прочих торговых точках — не преступление, а спасение жизней.

Но если продавать в магазинах разрешат абсолютно все препараты без рецепта, то оборот ОТС–препаратов сократится на 40%. Объем продаж парафармацевтических товаров — и вовсе на 50%. А очень многие аптеки, в первую очередь, учреждения с оборотом меньше 1 млн руб. — закроются. По прогнозам DSM Group, с рынка в такой ситуации уйдут почти 30% фармацевтических организаций.

Кстати, в Польше уже разрешили продажу лекарств в магазинах. И фармацевтический рынок этой страны почему-то не увеличился.

ГЛАВНЫЙ "ДРАЙВЕР РОСТА": ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Рынок, в основе которого лежат деньги пациентов, обязан досконально знать психологию своего потребителя. Сделаем небольшой экскурс в историю: в 2008 г. в аптеках падали продажи поливитаминов и гормональных контрацептивов. С витаминными комплексами все понятно: от того, что необходимо для профилактики, наш человек отказывается в первую очередь. С противозачаточными средствами ситуация не так однозначна: гормональные контрацептивы действительно стоят дорого, но… Когда в государстве усугубляется социально–экономическая ситуация, в нем повышается рождаемость. Люди как будто руководствуются принципом: «денег все равно не заработаешь, так что лучше родить ребенка». Утверждение весьма противоречивое, но, тем не менее, оно постоянно применяется на практике.

Кризис 2014 г. добавил еще один «штрих»: пациенты стали все чаще обращаться в поликлиники. Особенно ярко это проявилось в Москве, где полным ходом идет реформа здравоохранения. Больницы объединяют, коек и докторов становится меньше. Людям отказывают в помощи, и они вынуждены идти в поликлиники. Неудивительно, что доля пожилых пациентов, обратившихся к врачу и получивших рекомендации, в нашей стране падает. Одни не в состоянии самостоятельно добраться до поликлиники и просидеть несколько часов в очереди к терапевту, другие гибнут из-за неоказанной медицинской помощи. Тем временем в странах Европы пациентов в возрасте, напротив, становится больше. В нашем же государстве увеличивается число больных от 5 до 19 лет. Самые юные на поверку оказываются не самыми здоровыми. Быть может, дети ведут неправильный образ жизни по примеру своих родителей? По данным исследования, проведенного компанией Synovate Comcon, в 2014 г. 41% россиян вообще не занимается спортом. В предыдущие годы эта цифра была еще выше.

ПАЦИЕНТЫ В ЦИФРАХ

Глава подразделения Healthcare компании Synovate Comcon Олег Фельдман представил весьма интересные данные. Наши соотечественники стали больше доверять врачам. Однако лишь 57% жителей России готовы сразу же обратиться к доктору, если заболеют. Остальные надеются, что недомогание пройдет само, и брать больничный не придется. Но все это — на уровне слов, мнений и намерений. Современный ритм жизни и привычка откладывать заботу о здоровье «на потом» вносят свои коррективы. В реальности людей, отказывающихся от медицинской помощи, значительно больше — 48%. И все же каждый пятый россиянин посещает врача в целях профилактики и регулярно проходит медицинский осмотр.

Кстати, по данным компании, доходы российских аптек ежегодно растут. Больше всего в нашей стране платят за лекарства женщины, пожилые люди и жители городов-миллионников.

Меняющееся отношение россиян к медицине и требование о выписке рецептов по МНН увеличивает роль врача как драйвера выбора лекарств. При этом все больше людей готовы пробовать новые препараты. Еще один источник роста рынка? Возможно, но все зависит от других, решающих, факторов…

По материалам заседания РАФМ 09.10.14 «Фармацевтический рынок России: итоги первого полугодия и прогноз на второе полугодие 2014»