Основная действующая сила фармрозницы — независимые аптеки

RNC Pharma: независимые аптеки и небольшие сети остаются основной действующей силой российской фармрозницы.

На фоне довольно скромных темпов роста розничного–коммерческого рынка сетевая фармрозница не перестает активно консолидироваться. Где–то сделки приводят к образованию новых отраслевых лидеров, которые сметая все на своем пути рвутся на первые строчки рейтинга, где–то просто укрепляют позиции тех или иных игроков на локальных рынках. Парадоксальным образом битвы за первые места в "партере" и "бельэтаже" практически не касаются тех участников рынка, которые можно условно назвать "галеркой", и которые до сих пор являются одной из основных действующих сил российской фармрозницы, как в региональном масштабе (особенно это характерно для республик Северного Кавказа), так и в целом на рынке.

Независимых аптечных учреждений в России насчитывается порядка 10,8 тыс. шт. (почти каждая 5–я российская аптека), а совокупная доля рынка, которую контролируют такие организации составляет 19,8%, если считать в рублях. Плюс помимо независимых аптек в нашей стране работает порядка 2,1 тыс. небольших аптечных сетей (объединяющих от 3 до 9 аптек), суммарно это еще порядка 7,2 тыс. аптечных учреждений и порядка 9,8% от общего денежного объема российской фармрозницы. В известном смысле два этих конгломерата — это самое крупное образование российской фармрозницы, причем зачастую эффективность таких структур в отношении продажи ЛП даже выше таковой у крупных сетевых организаций.

Правда, для фармкомпаний этот сегмент рынка до сих пор представляет собой своеобразную "терра инкогнита", на которую сложно влиять и с которой очень непросто взаимодействовать. Кроме того, в отрасли бытует устойчивое мнение о скором конце независимой фармрозницы, впрочем, на наш взгляд подобные выводы все–таки преждевременны.

Табл. ТОP аптечных сетей по доле на розничном–коммерческом рынке ЛП России
по итогам I –II кв. 2017 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2017	Доля на рынке по итогам I– II кв. 2017 г., %
№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2017	ЛП	не ЛП	рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
1	АСНА¹	Москва	5 637	9,0	8,7	9,0
2	Аптечная сеть 36,6	Москва	1 755	5,1	4,9	5,0
3	Ригла²	Москва	1 846	4,7	5,5	4,9
4	Имплозия²	Самара	2 485	3,2	3,7	3,3
5	Планета Здоровья	Пермь	1 246	2,8	1,9	2,6
6	ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)³	Москва	400	2,7	2,7	2,7
7	Нео-Фарм	Москва	366	2,3	1,5	2,2
8	Радуга (включая Первую Помощь)³	С.-Петербург	1 030	1,8	1,9	1,9
9	Фармленд	Уфа	758	1,6	1,8	1,7
10	Аптека-Таймер	Пермь	585	1,5	1,1	1,5
11	Фармаимпекс	Ижевск	553	1,5	1,9	1,6
12	Фармакопейка - Твой Доктор	Москва	893	1,5	1,3	1,4
13	Мелодия здоровья	Новосибирск	1 063	1,4	1,7	1,5
14	Максавит (включая 36,7С)	Н. Новгород	334	1,3	0,7	1,2
15	Вита	Самара	728	1,3	1,8	1,4
Аптечные ассоциации и закупочные альянсы⁴
1	ПроАптека	Москва	2 340	3,0	1,5	2,7
2	МФО	С.-Петербург	1 608	2,6	3,1	2,7
3	ВЕСНА	С.-Петербург	674	1,4	1,7	1,5
4	Аптека.ру	Новосибирск	14 341	0,6	1,4	0,7
5	Фармалайн	Москва	194	0,5	0,5	0,5
6	Парнас	Москва	230	0,5	0,6	0,5
7	Надежда-Фарм	Тамбов	130	0,2	0,2	0,2
8	ФармХаб	Москва	276	0,2	0,0	0,2
9	А+	Москва	76	0,1	0,1	0,1
10	Альянсфарм	С.-Петербург	46	0,1	0,1	0,1
1 — АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 — экспертная оценка 3 — после слияния, объединённая сеть может претендовать на 4 место в рейтинге с долей рынка ЛП в 4,5% 4 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек
*Источник: RNC Pharma*