Представляем ТОП-20 аптечных сетей от аналитиков Vademecum
Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 г. ТОП–20 крупнейших сетей занимали 31,7% рынка, по результатам 2016-го — уже 35,4%, их совокупная выручка превысила 359 млрд руб.
Консолидация рынка в разгаре: в 2016 г. ТОП–10 сетей заняли больше четверти рынка (25,3%), ТОП–20 — больше трети, на ТОП—100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП–200 — 60%.
Лидером сегмента — по совокупной выручке — остается объединенная аптечная группа "36,6". В 2016 г. она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 г. с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 г. — при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.
Похожая динамика у розничного дивизиона группы "Роста" (№6 в рейтинге), в конце 2015 г. поглотившей нижегородскую "Ладушку", и при аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.
В ТОП–10 замечено одно изменение: в первую "десятку" вошла самарская сеть "Вита", распространившая свое влияние на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента — ижевскую сеть "Фармаимпекс".
Лидерами по приросту выручки в ТОП–20 оказались московская сеть "Нео–Фарм" (+97%), краснодарский "Апрель" (+60,2%) и нижегородский "Максавит" (+64,3%).
Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 г. показали московские сети "Здоров.ру" (18,8 млн руб.) и "Самсон–Фарма" (16,3 млн руб.), "Монастырёв.рф" из Владивостока (14,1 млн руб.).
По сравнению с I полугодием 2016 г. в ТОП–200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская "Витамед", новоалтайская "Любимая", "Фармация" из Южно–Сахалинска, "Здоровье" из Великого Устюга и др. сети.
ТОП–20 аптечных сетей по итогам 2016 года*
|
Название сети
|
Выручка с НДС за 2016 г., млн руб.
|
Прирост по сравнению с 2015 г., %
|
Кол-во апт. учреждений на 2016 г.
|
Ср. выручка 1 аптека в месяц в 2016 г., млн руб.
|
Доля рынка, %
|
1
|
A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва)
|
47 884
|
–11,70
|
1 782
|
2,22
|
4,72
|
2
|
Ригла (Москва)
|
44 661
|
31,07
|
1 768
|
2,29
|
4,40
|
3
|
Доктор Столетов&Озерки (Москва)
|
26 738
|
27,13
|
380
|
6,61
|
2,64
|
4
|
Имплозия (Самара)
|
26 617
|
33,77
|
1 881
|
1,30
|
2,62
|
5
|
Планета здоровья (Пермь)
|
25 607
|
36,16
|
1 093
|
2,14
|
2,52
|
6
|
Первая Помощь&Радуга (Ст-Петербург)&Ладушка (Н. Новгород)
|
20 223
|
–15,88
|
1 181
|
1,47
|
1,99
|
7
|
Нео-Фарм (Москва)
|
17 056
|
96,97
|
315
|
5,30
|
1,68
|
8
|
Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула)
|
16 872
|
47,48
|
872
|
2,05
|
1,66
|
9
|
Фармленд (Уфа)
|
15 929
|
23,72
|
715
|
2,03
|
1,57
|
10
|
Вита (Самара)
|
14 820
|
46,44
|
690
|
2,02
|
1,46
|
11
|
Фармаимпекс (Ижевск)
|
14 202
|
13,91
|
580
|
2,01
|
1,40
|
12
|
Мелодия здоровья (Новосибирск) + ФармСибКо (Красноярск)&Близнецы (Самара)
|
12 203
|
43,50
|
912
|
1,42
|
1,20
|
13
|
Аптека-Таймер (Пермь)
|
11 844
|
25,47
|
570
|
1,82
|
1,17
|
14
|
Самсон-Фарма (Москва)
|
11 701
|
13,28
|
66
|
16,25
|
1,15
|
15
|
Апрель (Краснодар)
|
10 580
|
60,23
|
517
|
1,91
|
1,04
|
16
|
36,7С&Максавит (Н. Новгород)
|
10 267
|
64,27
|
287
|
3,49
|
1,01
|
17
|
Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону)
|
9 529
|
22,67
|
221
|
3,82
|
0,94
|
18
|
Классика (Челябинск)
|
7 911
|
–7,54
|
176
|
3,44
|
0,78
|
19
|
Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)
|
7 423
|
24,61
|
135
|
4,90
|
0,73
|
20
|
Невис (Ст-Петербург)
|
7 067
|
25,06
|
386
|
1,69
|
0,70
|
-------
* полный рейтинг размещен на сайте vademec.ru
Методика: ТОП–20 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, — выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса "VM–Навигатор", отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.
Источник: пресс–релиз Vademecum