«Промомед» первым в России привлек финансирование с помощью облигаций нового формата
ПАО «Промомед» сообщило о создании и размещении нового инвестиционного продукта — структурной облигации, обеспечивающей полную защиту капитала и привязанной к росту стоимости акций компании.
Объем привлечения составил более 1,6 млрд рублей для продолжения финансирования инвестиционной программы компании, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов.
Доход по структурным облигациям привязан к росту капитализации «Промомед», а защита капитала обеспечена его дочерней операционной компанией ООО «Промомед ДМ», обладающей кредитным рейтингом «ruA-» от «Эксперт РА».
Сделка привлекла рекордный спрос со стороны квалифицированных инвесторов для инструментов подобного рода: более 400 квалифицированных финансовых вкладчиков приняли участие в размещении.
Эмитентом облигаций выступило специализированное финансовое общество ООО «СФО Кадмий Кредит» под управлением УК «FOCUS Management» — одной из лучших управляющих компаний СФО, по мнению Cbonds Awards-2024.
Техническая инсталляция состоялась 28 апреля 2025 года. Цена размещения облигаций была определена на уровне 25 119 рублей, исходя из средневзвешенной стоимости акций ПАО «Промомед», по итогам основной торговой сессии на Московской бирже 24 апреля 2025 года. Для цели расчетов по сделке на одну облигацию приходится 60 акций компании.
Данная сделка расширяет портфель инструментов фондирования компании и снижает стоимость заимствований.
Новая структурная облигация — это продолжение стратегии расширения базы инвесторов компании, повышения инвестиционной прозрачности и роста акционерной стоимости.
