Закупки лекарств по льготному обеспечению уменьшились

По данным аудита льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка России (ОНЛС и ВЗН), проводимого аналитической компанией DSM Group, за I квартал 2018 г. по программе ЛЛО было закуплено 18,1 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 14,6 млрд руб., что на 53,8% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, в стоимостном выражении и на 20,6% меньше в натуральном.

ВЗН

В 2017 г. Правительство РФ утвердило бюджет, согласно которому впервые затраты по программе "Семь нозологий" сократились. Правительство планирует начать экономить средства за счёт импортозамещения, что оказало достаточно серьезное влияние на сокращение объемов закупок как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Бюджет программы ВЗН в 2018 г. не увеличится, несмотря на предполагаемый рост числа пациентов в регистре (8—15% ежегодно), и составит 43,61 млрд руб. Причем такой же объем предусмотрен и на 2019—2020 гг.

Итак, в I кв. 2018 г. на препараты, которые входят в список "Семь нозологий", было затрачено 3,1 млрд руб., что на 82,4% меньше, чем в январе—марте 2017 года. В натуральном выражении объем приобретенных лекарственных препаратов за первые 3 месяца 2018 составил 264,8 тыс. упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. закупки сократились на 75,3%).

Политика импортозамещения, активно реализуемая правительством в последние годы, отразилась и на структуре закупок медикаментов по происхождению. Российским компаниям удалось значительно укрепиться на рынке как в программе ВЗН, так и в льготном лекарственном обеспечении в целом. За год доля отечественных препаратов из перечня высокозатратных нозологий выросла на 8,8% до 42,2 — в рублях и на 2,4% до 28,2 — в упаковках.

Несомненно, очень большую роль в таком скачке доли на рынке российских компаний сыграло переключение в закупках МНН Флударабин с импортного препарата "Флутотера" на препарат "Флидарин" ("Натива"). Доля "Нативы" в поставках Флударабина выросла с 34,2% до 92,3 в стоимостном выражении. Но в общем из–за сокращения финансирования реализации программы объём закупок как отечественных, так и импортных препаратов снизился.

Падение лекарственных препаратов, производимых за рубежом, было более существенное: –84,7% в стоимостном и –76,1% — в натуральном выражении. Закупки средств отечественного производства также сократились: –77,8% в рублях и –73,0% — в упаковках.

В целом по программе льготного лекарственного обеспечения в I квартале 2018 г. доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 67,6% против 62,8% — в январе–марте 2017 г. Зарубежные препараты обладают более высокой стоимостью (одна упаковка препарата импортного производства обходилась государству при закупке в 1 713,1 руб., в то время, как российские лекарственные средства стоили в 4,6 раза дешевле: лишь 370,7 руб.). В результате такой значительной разницы в цене импортные компании опередили отечественные по объёму закупок в стоимостном выражении (68,9% против 31,1%).

С января 2018 г. список лекарств, закупаемых по программе ВЗН, пополнился тремя МНН — Терифлуномид, Нонаког Альфа и Элиглустат. В январе–марте 2018 г. закупки всех МНН упали относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший темп снижения был отмечен у МНН Бортезомиб (–90,8%) и Глатирамера Ацетат (–90,5%). В итоге данные наименования утратили свои позиции в рейтинге.

ТОП–10 МНН в программе ВЗН за I квартал 2018 г.

В программе "Семь нозологий" на данный момент представлены препараты от 32 фирм–производителей. В рейтинге корпораций в I кв. 2018 г. первую строчку заняла отечественная компания "Биокад" (препараты — "Ацеллбия", "Интерферон Бета–1В" и "Тимексон"). Все фирмы, вошедшие в рейтинг по стоимостному объему закупок, показали падение. Наиболее заметное снижение продемонстрировала международная биофармацевтическая компания Celgene — лидер прошлого года, которая показала уменьшение объема закупок на 90,2% в I кв. 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Данная корпорация представлена в ВЗН только одним препаратом — иммунодепрессивным средством "Ревлимид".

ТОП–10 производителей в программе ВЗН за I квартал 2018 г.

По итогам I кв. 2018 г. по программе ВЗН были осуществлены закупки 60 марок. На ТОП–10 брендов по объему продаж в стоимостном выражении в программе "Семь нозологий" приходится около 68,1%, а на ТОП–20 — 87,3%.

За год рейтинг претерпел значительные изменения. Бренд "Ацеллбия" вытеснил с первой строчки лидера прошлого года — иммунодепрессивное средство "Ревлимид", которое показало максимальное снижение объема реализации (–90,2%). В ТОП–10 брендов в январе–марте 2018 г. попали 4 новых препарата: цитокины "Инфибета" (компания "Генериум") и "Синновекс" (компания "Синнаген"), иммунодепрессивное средство "Майфортик" от Novartis и моноклональные антитела "Тизабри" корпорации Johnson & Johnson.

ТОП–10 брендов в стоимостном выражении в программе ВЗН за I квартал 2018 г.

ТОП–10 брендов по натуральному объему существенно отличается от стоимостного рейтинга. Лидером в I кв. 2018 года стало гемостатическое средство "Адвейт" с долей рынка 13,8%. Бренд–новичок — противоопухолевый препарат "Такролимус" — поднялся на 3 строчку рейтинга.

Прирост продаж в упаковках в I кв. 2018 г. показали только два бренда — противоопухолевое средство "Реддитукс" (+8 084,7%) и гемостатик "Коэйт–Дви" (+100,3%). При этом максимальное снижение объемов реализации отмечено у марки "Октанат": сокращение закупок составило 89,3%.

ТОП–10 брендов в натуральном выражении в программе ВЗН за I квартал 2018 г.

ОНЛС

Объем государственных закупок по программе ОНЛС в январе–марте 2018 г. составил 11,5 млрд. руб., что на 18,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 г. В натуральном выражении наблюдалось чуть менее существенное снижение объема приобретаемых лекарственных средств: -17,9%. В итоге в аптеки для льготных категорий граждан было завезено 17,9 млн упаковок лекарств.

При анализе структуры подпрограммы ОНЛС по происхождению можно увидеть рост доли отечественных препаратов. Российские препараты за год увеличили свое присутствие на рынке на 0,1% в руб. (до 28,1%) и на 3,6% — в упаковках (до 68,2%).

В I квартале 2018 г. в программе участвовало 285 фирм–производителей. Рейтинг производителей по ОНЛС преимущественно представлен иностранными компаниями. Исключение составляют две компании — занявшая 3 строчку "Натива" и расположившаяся на 8–й позиции рейтинга корпорация "Биокад". 7 компаний из 10 показали падение продаж: наибольший темп снижения был отмечен у "Биокад" (-53,4%) и Roche (-49,6%). Существенное уменьшение объема реализации у отечественной компании "Биокад" в первую очередь связано с сокращением закупок противоопухолевых препаратов "Таксакад" (-95,3%), "Новотакс" (-93,5%) и "Гертикад" (-28,7%), а также бифосфоната "Золерикс" (-62,4%).

Прирост продаж был отмечен у трех компаний: Johnson & Johnson с основным продуктом "Имбрувика" (+44,9%), Novartis с основным противоопухолевым средством "Афинитор" (+13,7%) и AbbVie с единственным продуктом — иммунодепрессивным средством «Хумира» (+9,1%).

ТОП-10 производителей в программе ОНЛС за I квартал 2018 г.

В целом по ОНЛС в I кв. 2018 г. государство закупило более 1 300 различных брендов лекарственных препаратов.

В рейтинге по стоимостному объему в большей мере представлены импортные препараты. Суммарно доля ТОП–10 брендов составляет 24,2%. Половина брендов, входящих в десятку, нарастили свой объем закупок по сравнению с январем–мартом 2017 г. Наибольший прирост был отмечен у противоопухолевого средства "Афинитор" (+28,1%), максимальное падение — у гипогликемического средства "Лантус" (-33,2%).

ТОП–10 брендов в программе ОНЛС за I квартал 2018 г.