Российский фармацевтический рынок — 2019–2020 гг.

ВЗЛЕТ ЕСТЬ

По итогам I кв. 2019 г. российский фармацевтический рынок показал небывалый рост в 13% — впечатляет! Ведь за последние 5 лет динамика этого рынка не определялась двухзначными числами. Например, в 2018 г. этот показатель составлял лишь 2,3%! В абсолютных величинах ситуация выглядит так: за 3 месяца прошлого года оборот фармрынка составил 295 млрд руб., а сейчас соответствует 334 млрд. Но не всем участникам фармы фортуна улыбалась одинаково. Скачок произошел в основном благодаря сегменту государственных закупок, которые обеспечивают выполнение приоритетного национального проекта «Здоровье». Да и количество орфанных заболеваний, по которым ведется государственное обеспечение лекарственными средствами, было увеличено с 7 до 12 нозологий. Что касается розничного коммерческого рынка, то тут достижения гораздо скромнее — 233 млрд и 247 млрд руб. соответственно, т.е. 6,1%. Справедливости ради надо сказать, что и это неплохо, в прошлом году фиксировался показатель 2%. Почему наблюдается этот подъем?

• Во–первых, по мнению Николая Беспалова,сыграла свою роль инфляция.

Она наконец-то вышла из отрицательной зоны. В результате, если в прошлом году цены на лекарственные препараты снижались, то в этом году цены пошли вверх. Причем весьма заметными темпами — в среднем на 5,6% на весь аптечный ассортимент. А по отдельным позициям эта динамика существенно выше.

• Во–вторых, наблюдается рост потребления лекарственных препаратов в натуральном выражении, т.е. покупать их стали больше.

Правда, при этом потребители по-прежнему стараются экономить, предпочитая приобретать большие упаковки, — стоимость одной таблетки в этом случае несколько ниже.

• В–третьих, аптечные сети предлагают все больше новых лекарственных препаратов, увеличивая, таким образом, товарный ассортимент.
• В–четвертых, замечено, что расширяется круг потребителей, предпочитаюших приобретать более дорогие оригинальные лекарственные препараты, нежели дженерики, и это, несмотря на то, что те в среднем стоят на 30% дешевле.

БУДЕТ ЛИ ПАДЕНИЕ?

По мнению Николая Беспалова, в дальнейшем не стоит ожидать такой положительной динамики на фармацевтическом рынке, какая наблюдалась в I квартале. Более того, скорее всего сначала последует стагнация продаж, а потом не исключен и их спад. На это, по мнению аналитика, есть вполне определенные причины.

• Во–первых, повышение средней зарплаты населения замедляется.

Если в 2018 г. оно составило 11,6%, то по итогам первых 5 месяцев 2019 г. рост доходов россиян не превышает 6,5%. Если тенденция не изменится в лучшую сторону, сбыт в аптечных организациях пойдет вниз. Спрос на лекарственные средства хотя и считается не эластичным, все-таки напрямую зависит от благосостояния населения.

• Во-вторых, в розничном сегменте фармрынка по–прежнему основным драйвером сбыта препаратов является эпидемиологическая ситуация, значит наиболее "урожайной" порой остаются периоды вспышки гриппа и ОРВИ.

И вот тут–то грядут серьезные изменения. Связаны они, прежде всего, с тем, что на протяжении последних 3 лет благодаря прививкам происходит существенное падение заболеваемости россиян этими заболеваниями. В прошлом году был показан беспрецедентно высокий показатель — 48,1% россиян сделали прививку от гриппа! И в результате заболевших оказалось значительно меньше. Казалось бы, можно только порадоваться… Но целая группа препаратов в аптеках оказалась менее востребована. Более того, например, в прошлом году наблюдался и нетипичный эпидемиологический сезон. Если раньше основной «пик» заболеваемости приходился на февраль–март, то в 2019 г. — на середину января. В этот период заболеваемость очень резко пошла вверх. Но достаточно быстро, достигнув существенной величины, пошла на спад. И к 14–15–й неделе эпидемия практически закончилась, правда, успев создать существенный спрос на соответствующие лекарственные препараты.

В связи с этим аптечным организациям нужно иметь в виду — одним гриппом теперь «сыт» не будешь. Нужно делать новые ставки…

МАРКИРОВКА ВЫНУДИТ ПОДНЯТЬ ЦЕНЫ

Всем участникам фармацевтического рынка приходится считаться с тем, что маркировка уже находится на "низком старте". Между тем ситуация с ней не перестает удивлять. "Нельзя не отметить определенные странности в самой стратегии проведения маркировки. Дата завершения этого эксперимента — 31 декабря 2019 г., а дата всеобщего вхождения в процесс обязательной маркировки — 1 января 2020 г. Все, кто имеет хоть какой–то опыт научной деятельности даже в рамках университетской учебы, знают, сначала начинается эксперимент. Это 1–й этап введения нового проекта. Потом наступает его 2–й этап. Тогда делается вывод. Затем переходят к 3–му этапу, в рамках которого принимается решение. И только по его завершении запускается проект. У нас в случае с маркировкой после 1–го этапа буквально на следующий день наступает его 4-й этап. Но выводы сделать все-таки придется", — предупреждает эксперт. Он также приводит цифры, иллюстрирующие ценовые последствия проекта.

Фармацевтическому рынку на маркировку придется потратить по предварительным данным 41–73 млрд руб. Сюда входит стоимость оборудования, программного обеспечения, обучения сотрудников, нанесение криптокодов. И это только базовые затраты. В общем затраты составят от 3,1 до 5,5% от объема фармрынка России за 2018 г. При этом необходимо учесть, что на российском фармацевтическом рынке в 2018 г. обращалось 6,3 млрд упаковок лекарственных препаратов. Из них 3,3 млрд (52% рынка) — продукция перечня ЖНВЛП, рост цен на которую строго регулируется. Для компенсации затрат цены на препараты не–ЖНВЛП должны будут вырасти в интервале 6,5–11,5%. А будут еще и текущие расходы, связанные с маркировкой. Например, на ремонт, наладку и т.п. Плюс еще и инфляция.

ДИСТРИБУТОРЫ, ДРУЖИТЕ С АПТЕКАМИ!

По итогам I кв. 2019 г. ТОР–15 дистрибуторов аккумулирует 77,3%. При этом наблюдается тенденция деконцентрации — доля крупнейших компаний в ТОР–15 за год сократилась на 4,8%. Сократилась и рыночная доля крупнейших игроков в ТОР–3. При этом наблюдается рост доли компаний, специализирующихся на госзакупках, правда, пока они находятся за пределами ТОР–15. Отдельные крупные компании–производители выравнивают условия для оптовых партнеров, в т.ч. компаний 2–3–го эшелонов.

Практически все участники товаропроводящей цепочки и ее аналитики обратили внимание на то, что еще недавно бывшая лидером среди дистрибуторов компания «Протек» потеряла лидирующие позиции, снизив свою рыночную долю. Большинство наблюдателей объясняют это тем, что компания ужесточила политику в работе с аптечными сетями, требуя от них серьезных гарантий. В противном случае рознице отказываются отпускать товар. Поговаривают, что другие дистрибуторы, планировавшие перенять опыт жесткого диалога с аптеками, решили немного повременить с такими новациями.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АПТЕКА. ОТНОШЕНИЯ ВИДОИЗМЕНЯЮТСЯ

Продолжается активный пересмотр условий маркетинговых соглашений производителей с аптечными сетями, в т.ч. сокращение количества контрагентов и размера бюджетов. В ближайшей перспективе — ужесточение контроля результативности маркетинговых активностей аптек и изменение во взаимоотношениях между производителями и аптечными сетями. "Не секрет, что значительная часть прибыли аптек формируется за счет маркетинговых бюджетов, перечисленных производителями лекарственных препаратов. Но тут наблюдается нечестное поведение ряда аптечных организаций. Они берут деньги, но не выполняют обязательств, за которые их получили. Более того, со склада продают товар на оптовом рынке со скидкой, которая является частью маркетингового бюджета. Таким образом, ломается вся система дистрибуции. А лекарственные препараты становятся товаром неизвестного происхождения. Конечно, в будущем тотальная маркировка должна исправить такое положение вещей. Но а пока и производители со своей стороны будут бороться с этой ситуацией", — предупреждает Николай Беспалов.

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПУГАЮТ…

Инициативная группа, сформировавшаяся в недрах Госдумы, подготовила целый пакет предложений для «наведения порядка» в розничной торговле лекарственными препаратами. Имеется в виду введение "жесткого регулирования деятельности аптечных сетей и ассоциаций, включая сокращение маркетинговых бюджетов, ограничение доли, обязательства по ассортименту и затягивание инициатив по развитию онлайн–торговли", — поясняет Николай Беспалов. Он предупреждает, что даже, если одно предложение, выдвигаемое инициативной группой, будет принято, рынок дистрибуции и аптечной розницы может просто рухнуть. Скорее всего, это суждение преувеличивает масштабы возможного бедствия. Но в то же время опасения аналитика не беспочвенны. Вот лишь три примера из законодательного опуса. Первый касается ассортимента аптечной организации. По мнению участников инициативной группы, на каждый один импортный лекарственный препарат в аптеке должно быть минимум 3 отечественных аналога. А если их и в природе–то не существует? Этот вариант просто не рассматривается. А аптеке, где не будет этих аналогов, грозит штраф.

Второй предложение касается оформления витрины. Тут тоже, по мнению законодателей, минимум 50% выложенных товаров должны быть российского производства. Что именно имеется в виду под витриной, не понятно. Ведь практически все лекарственные препараты находятся либо в шкафах, либо на стеллажах, либо в холодильниках согласно условиям хранения. И только малая часть на витрине — около кассы, где фармацевт ведет отпуск. Ну а третий пример будоражит умы дистрибуторов: доля каждого из них не должна превышать 5% рынка. Сейчас на одного «оптовика» приходится 15–16% рынка. Что ж, им теперь закрываться? А может, как у нас часто бывает, искать пути обхода? Например, разбить компанию на три более мелких, чтобы "вписаться" в ограничительную цифру…

ЗАМАХНУЛИСЬ НА РУБЛЬ, А УДАРИЛИ НА ПЯТАК?

Вот уже не первый год аптечный рынок будоражат намерения продуктовых сетевых супермаркетов заняться розничной продажей лекарственных препаратов. Сейчас на российском рынке есть только два, правда, очень крупных игрока, которые в формате своих магазинов стали открывать аптеки: 5Х Retail Group и "Магнит".

"И в случае с 5Х RetailGroup, и в случае с "Магнитом" было открыто аптечных точек почти в три раза меньше, чем планировалось", — обращает внимание Беспалов. В связи с этим у гигантов продуктового ритейла сменилась парадигма развития аптечного проекта. Пока подробности ее известны только относительно 5Х Retail Group.

Компания:

• Сохраняет принцип развития сети аптек на основе партнерских отношений с профильными игроками.
• Отказывается от эксклюзивных отношений с "Мега Фарм".
• Создает на базе интернет–магазина маркетплейс для заказа аптечного ассортимента.
• Договаривается со стратегическим партнером, группой компаний "Сантэнс Сервис", предполагается, что та будет обеспечивать логистику поставок товара в аптеки.
• Отказывается от федеральной модели (как это было ранее) в пользу региональных партнерств.
• Объявляет о партнерстве с акционерами аптечного партнерства IRIS ("Фармакопейка", "Твой доктор"). До 2025 г. планируется открыть 950 аптек.
• Объявляет о партнерстве с Межрегиональной розничной фармацевтической компанией (МРФК). До 2025 г. планируется открыть 450 аптек.

А ЧТО С ИНТЕРНЕТ–ТОРГОВЛЕЙ?

Состояние онлайн–торговли лекарственными средствами существует "де–юре" и "де–факто". В формате "де–юре" ситуация такова. С 2015 г. была запрещена продажа лекарственных препаратов через сеть Интернет, в том же году Институт развития интернета (ИРИ) выступил с предложением разрешить онлайн–продажу лекарств. В период с 2015 по 2017 г. Минздрав России разработал несколько проектов документов с разным функционалом и требованиями к продавцам интернет–торговли. В декабре 2017 г. один из проектов прошел первое чтение в Госдуме РФ, а в мае 2019 г. были подготовлены поправки для внесения в существующие законодательные акты, в числе которых фигурирует курьер–фармацевт... Пока на этом — все.

В формате "де–факто" интернет–торговля лекарственными препаратами все–таки осуществляется. Так, в 2016 г. Озон.ру объявил о партнерских отношениях с ПАО "Аптечная сеть 36,6", позже к сотрудничеству присоединился "Здравсити" (ГК "Протек"). Озон.ру получает три лицензии на офлайн–торговлю лекарственными препаратами в Москве и Тверской обл. (промзоны). В сентябре 2018 г. Озон.ру расторгает партнерские отношения и начинает "продажу" безрецептурных лекарств с доставкой потребителям. Озон.ру обходит запрет за счет оформления договора поручения на имя курьера. В марте 2019 г. стало известно о планах этой компании открыть офлайн–аптеку в Санкт–Петербурге. А в апреле–июне договорился с X5 Retail Group об открытии до 6 тыс. пунктов выдачи заказа (в т.ч. до 4 тыс. постаматов Ozon Box) непосредственно в магазинах ритейлера.

ДИНАМИКА БУДЕТ ПРОСЛЕЖИВАТЬСЯ

По мнению Николая Беспалова, в период 2019–2020 гг. будет происходить медленное восстановление доходов населения и соответственно увеличение спроса на лекарственные препараты. При этом цены на них будут расти темпами, опережающими средние по России показатели инфляции. Основным драйвером такого явления станет компенсация затрат на внедрение системы маркировки компаниями-производителями. Стартует процесс пересмотра цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, и компенсационный рост цен на продукцию вне этого перечня. Активизируются процессы импортозамещения как в госсегменте (преференции российским активным фармацевтическим ингредиентам), так и на коммерческом рынке.

В 2019 г. произойдет перенос закупок орфанных препаратов на федеральный уровень, а стартовавший в этом году национальный проект "Здравоохранение" обеспечит выделение порядка 1,36 трлн руб., в т.ч. на улучшение лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими и кардиологическими заболеваниями.

Николай Беспалов обращает внимание, что данный прогноз, как впрочем, и любой другой, может быть пересмотрен в случае изменения макроэкономической ситуации или регуляторной политики.

По материалам VIII Всероссийского конгресса "Фармацевтическая деятельность в России и ЕАЭС: нормативно–правовое регулирование. 2019. Лето"