Фармрынок в цифрах: тренды будущего

Госсектор закупок ЛП вырос всего на 2,6%, что связано прежде всего со снижением влияния пандемии коронавирусной инфекции, когда нагрузка на госсегмент была особенно интенсивной. О динамике фармрынка прошлого года и трендах текущего рассказала директор отдела стратегических исследований компании DSM Group Юлия Нечаева. За прошлый год продажи ЛП в упаковках снизились на 2,3%. Положительная динамика отмечена только для упаковок с №50 и выше (+3,9%), что подтверждает наметившийся ранее тренд на переход потребителей на упаковки с большим объемом. В большей степени эта тенденция касается рецептурных препаратов.

Среди других трендов на рынке отметим изменения по стоимостным сегментам, влияющие на рост средневзвешенной стоимости упаковки. Так, впервые в 2024 году доля лекарств стоимостью свыше 1 тыс. рублей стала максимальной среди всех остальных ценовых сегментов и составила 34%, а продажи дешевых препаратов (до 100 рублей) снизились как в рублях, так и в упаковках. Это обусловлено тем, что большинство производителей выводят свои новинки, как правило, в средний ценовой сегмент. Растет и доля потребителей, предпочитающих покупать более дорогие препараты.

Говоря о продажах сезонных групп препаратов в 2024 году, эксперт отметила наименьшую динамику среди антибиотиков и лекарств для лечения ОРВИ и гриппа. Продажи ОТС-препаратов в рублях выросли на 10,2% (-4,7% в упаковках), а рецептурных лекарств на 17,1% (+1,3% в упаковках). «Это говорит о том, что рынок вернулся к своему привычному состоянию и можно делать прогнозы, опираясь на привычные тенденции и влияния, которые были до включения внешних факторов. ЖНВЛП в 2024 году выросли в стоимостном объеме на 14,2%, другие ЛП – на 13,6%.», — отметила Ю. Нечаева.

Активные события, которые происходят в части импортозамещения, приводят к тому, что чуть более быстрыми темпами растут локализованные препараты (+14,1%), однако в упаковках динамика практически одинаковая (-2%). Тем не менее, в аптечном сегменте рынка потребитель переключается на отечественные лекарства не так активно, и спрос на импортные препараты остается по-прежнему высоким. Вместе с тем наблюдается постепенное переключение на отечественные и импортные генерики, которые в стоимостном выражении растут заметно выше (+14,4% по сравнению с 12,3%), а в упаковках у оригинальных препаратов, наоборот, динамика несколько лучше (-0,2% и -2,7%). Увеличение спроса на воспроизведенные препараты также связано с переходом на более объемную упаковку.

По-прежнему высоки, хотя и замедлились, темпы прироста в онлайн-сегменте (+25,3%), которые оказались выше динамики фармрынка в целом. Данный сегмент составил 14% от доли рынка. В Москве доля интернет-заказов остается на постоянном уровне и не превышает 20%, но регионах она постепенно увеличивается. По итогам года в онлайн-сегменте лидируют БАДы — 27,9%, селективная косметика — 25,4%, изделия медицинского назначение — 20,6%, а ЛП занимают лишь 6 строчку — 12,9%.

«По прогнозам компании DSM Group, в 2025 году фармрынок будет расти в целом на 8%, а коммерческий сегмент — примерно на 10%. Рост будет обеспечен в основном за счет инфляционных процессов и достигнет показателя в 3079 млрд руб. Как показал опыт прошлого года, низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не позволит рынку расти в натуральном выражении, и он будет продолжать стагнировать», — подытожила Юлия Нечаева.

Аптечные сети

По данным DSM Group, активность в аптечном сегменте в 2024 году превзошла все прогнозы как в части законодательных инициатив, так и в действиях самих участников рынка. Эти изменения способствуют консолидации и укрупнению отрасли. Однако с сентября прошлого года было замечено не только замедление темпов роста количества аптек, наблюдалась и отрицательная динамика. Частично это связано с оптимизацией аптечной розницы и изменениями налогового бремени, что стало особенно ощутимым для единичных аптечных точек.

Вместе с тем наиболее высокую положительную динамику показывают федеральные аптечные сети, имеющие в своем составе свыше 1000 аптечных учреждений, такие как «Апрель» и «Ригла».

Аптечная сеть «Ригла» уверенно заняла лидирующие позиции на российском рынке, став главным игроком по количеству сделок по приобретению других аптечных сетей. За 2024 год компания значительно увеличив свои масштабы, интегрировала в свой состав более 10 региональных аптечных сетей.

В марте 2024 года «Ригла» осуществила покупку аптек под брендом «Народная Аптека» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, добавив к своему портфелю 15 новых точек. Также в этом месяце были приобретены сети «Тверская оптика» и «Аптека-оптика» из Тверской области, что прибавило еще 16 аптек.

В августе 2024 года началось присоединение аптечной сети, работающей под брендами «Аптечество» и Farmani (ООО «Нижегородская аптечная сеть»), охватывающей восемь российских регионов и объединяющей 375 точек. В этом же месяце завершилась сделка по приобретению подмосковной сети «Феола» (13 точек) и саратовского «Фармсклада» (47 аптек).

Декабрь 2024 года стал знаковым для компании: «Ригла» увеличила свое присутствие за счет приобретения 293 точек объединенной сети «Новая аптека» и «Аптеки Миницен», расположенной в десяти субъектах Дальневосточного федерального округа. Кроме того, компания стала владельцем локальной аптечной сети «Норма» в Ростовской области, добавив к своему активу еще 23 аптеки.

Эти стратегические сделки позволили «Ригле» не только значительно увеличить количество аптечных точек, но и существенно расширить географию своего присутствия. В результате только за счет приобретений сеть выросла более чем на 800 аптек. В конце 2024 года общее количество точек в сети достигло 5518, что на 1418 больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, «Ригла» стала лидером по приросту аптек среди всех игроков рынка.

На протяжении последних трех лет первое место по количеству аптечных точек удерживала сеть «Апрель», которая на конец 2024 года насчитывала 8643 аптеки — на 1209 больше, чем годом ранее. В отличие от «Риглы», стратегия роста компании заключалась исключительно в открытии новых аптек. Если в начале 2020 года количество точек не превышало 2000, то за последние 5 лет сеть ежегодно прибавляла не менее 1000 новых объектов. Прогнозируется, что в 2025 году количество аптек под брендом «Апрель» может достичь отметки в 10 000.

Таким образом, сети «Ригла» и «Апрель» стали единственными игроками на рынке, которые увеличили свое количество точек более чем на тысячу. Темпы роста других компаний оказались значительно скромнее: на третьем месте по приросту находится самарская компания «Вита», которая добавила всего 430 аптек.