Аналитический обзор продаж ЛС и БАД: май 2010 г.
Объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в мае 2010 г. упал на 6,5% по сравнению с апрелем 2010 г. и составил 17,8 млрд руб. (с НДС), что на 11,1% больше, чем в мае 20010г. Это второй месяц в 2010 г., когда рынок выше аналогичного периода 2009 г. В результате, рынок вышел в положительную зону. За 5 мес. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. коммерческий рынок ЛС вырос на 1,0% в рублевом выражении. Рынок лекарств после кризиса начинает оживать, и в натуральном выражении нет падения – прирост уже 3,4%.
Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в мае по сравнению с апрелем упала на 4,2% и составила 54,35 руб.
Структура рынка по ценовым категориям в мае 2010 г. по сравнению с апрелем 2010 г. изменилась в пользу сегмента препаратов до 150 руб. и от 500 руб. Сегмент с ценой от 150 до 500 руб, потерял 1,5%. Но это сезонный фактор. Наиболее емкими остаются сегменты препаратов с ценой от 50 до 150 руб. за упаковку (28,2% рынка) и от 150 до 500 руб. за упаковку (39,6%). Сегмент с ценой до 50 руб. растет по доле второй месяц подряд (+0,3%).
В мае 2010 г. большинство препаратов продающихся на рынке являлись отечественными (66% натурального объема рынка), однако вследствие того, что препараты отечественного производства значительно дешевле импортных, то в стоимостном выражении они занимают 23%.
Коммерческий сегмент рынка в мае 2010 г. представлен на 54% рецептурными препаратами и на 46% безрецептурными.
Рейтинг фирм по стоимостному объему продажвозглавляет компания Sanofi-Aventis, на втором месте – Фармстандарт, на третьем месте – Berlin-Chemie /A.Menarini/. Фармстандарт потерял лидирующую позицию из-за снижения продаж сезонных препаратов почти на 50%. Продажи десятки лидеров выросли в среднем на 11,5%, что чуть выше роста рынка в целом – табл. 1.
ТОР торговых наименований ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам мае 2010 г. возглавляет противопростудный препарат: Эссенциале (1,03%); на втором месте Актовегин (0,91%) и третьем месте Виагра (0,85%) – табл. 2.
Спрос на безрецептурные ЛС во многом зависит от грамотного продвижения в СМИ, поэтому существенное укрепление позиций Панангина и Троксевазина (гель), в последнее время активное рекламируемых на TV, вполне закономерно.
Объем российского аптечного рынка БАД (табл. 3)в стоимостном выражении в мае по сравнению с апрелем упал на 12,7% и составил 0,91 млрд руб. По сравнению с маем 2009 г. стоимостный объем текущего периода также упал на 1,2%. На рынке БАД существеннее последствия кризиса, пока прирост данного сегмента в отрицательной зоне. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в мае упал на 12,7% по сравнению с апрелем и составил 17,1 млн уп. Средневзвешенная цена упаковки БАД в мае не изменилась и составила 53 руб.
В мае 2010 г. TOP-10 производителей БАД по сравнению с апрелем пополнился новым участником – компанией «Фора-Фарм» – табл. 3. Этому способствовало увеличение продаж препарата для похудения Сантимин, который в мае относительно апреля вырос в 1,54 раза. В итоге «Фора-Фарм» заняла 9 место, показав в ТОР-10 максимальный прирост на 16,7%.
|
Рейтинг |
|
Доля от стоимостного объема продаж, руб, % |
Доля от натурального объема продаж, уп., % |
|||
|
|
|
Фирмы-производители |
Май 2009г. |
Май 2010г. |
Май 2009 г. |
Май 2010 г. |
|
1 |
1 |
SANOFI-AVENTIS ФАРМСТАНДАРТ ООО BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ GEDEON RICHTER NYCOMED BAYER SERVIER NOVARTIS PFIZER LEK D.D. |
4,20% |
4,21% |
1,39% |
1,27% |
|
2 3 |
2 3 |
3,84% 3,65% |
4,11% 3,98% |
8,83% 1,55% |
9,99% 1,53% |
|
|
4 6 |
4 5 |
3,47% 3,09% |
3,51% 3,35% |
1,35% 1,29% |
1,57% 1,25% |
|
|
5 |
6 |
3,42% |
3,29% |
0,81% |
0,74% |
|
|
8 |
7 |
2,67% |
2,57% |
0,42% |
0,38% |
|
|
7 |
8 |
2,76% |
2,40% |
0,98% |
0,64% |
|
|
10 |
9 |
2,20% |
2,19% |
0,53% |
0,38% |
|
|
9 |
10 |
2,29% |
2,14% |
0,69% |
0,59% |
|
|
|
|
Общая доля ТОП-10 |
31,60% |
31,74% |
17,84% |
18,33% |
|
|
Доля от стоимостного объема продаж, руб, |
|||
| Рейтинг |
Бренд |
% |
||
|
|
|
Апрель 2010г. |
Май 2010г. |
|
|
Апрель 2010 г. |
Май 2010 г. |
|||
|
2 |
1 |
ЭССЕНЦИАЛЕ |
0,99% |
1,03% |
|
3 6 |
2 3 |
АКТОВЕГИН ВИАГРА |
0,93% 0,73% |
0,91% 0,85% |
|
1 |
4 |
АРБИДОЛ КОНКОР |
1,13% 0,83% |
0,84% 0,81% |
|
4 |
5 |
|||
|
5 |
6 |
НУРОФЕН ПЕНТАЛГИН |
0,74% 0,58% |
0,79% 0,64% |
|
9 |
7 |
|||
|
13 |
8 |
ДЕТРАЛЕКС АЛФЛУТОП |
0,53% 0,61% |
0,60% 0,57% |
|
8 |
9 |
|||
|
7 11 |
10 11 |
ЛИНЕКС ЭНАП |
0,65% 0,57% |
0,57% 0,56% |
|
10 14 |
12 13 |
МЕЗИМ ФОРТЕ НО-ШПА |
0,58% 0,52% |
0,55% 0,55% |
|
19 |
14 |
НАЙЗ ПАНАНГИН |
0,46% 0,44% |
0,51% 0,51% |
|
23 |
15 |
|||
|
15 |
16 |
МОВАЛИС МЕКСИДОЛ |
0,51% 0,57% |
0,50% 0,50% |
|
12 |
17 |
|||
|
18 |
18 |
СУМАМЕД ГЕПТРАЛ |
0,47% 0,50% |
0,47% 0,46% |
|
16 |
19 |
|||
|
39 |
20 |
ТРОКСЕВАЗИН |
0,34% |
0,45% |
|
Общая доля ТОП-20 |
- |
12,67% |
||
|
Рейтинг |
|
Доля в стоимостном |
Доля в натуральном |
|||
|
объеме продаж, |
объеме продаж, |
|||||
|
руб, % |
уп., % |
|||||
|
Апрель 2010 г. |
|
Фирма-производитель |
Апрель 2010 г. |
Май 2010 г. |
Апрель 2010 г. |
Май 2010 г. |
|
|
||||||
|
1 |
1 |
ЭВАЛАР ЗАО 24,99% |
25,30% |
15,52% |
15,34% |
|
|
3 |
2 |
ДИОД ОАО АКВИОН ЗАО |
4,98% |
5,10% |
2,46% |
2,51% |
|
2 |
3 |
6,41% |
4,72% |
2,15% |
1,55% |
|
|
5 |
4 |
ВИС ООО FERROSAN AG |
3,05% |
3,64% |
0,47% |
0,57% |
|
4 |
5 |
3,40% |
3,24% |
0,60% |
0,55% |
|
|
6 7 |
6 7 |
PHARMA-MED INC ЭКОМИР ЗАО |
2,30% 2,15% |
2,41% 2,17% |
0,24% 0,60% |
0,25% 0,60% |
|
8 |
8 |
NATUR PRODUKT ФОРА-ФАРМ ООО |
1,86% |
2,11% |
4,01% |
4,47% |
|
11 |
9 |
1,40% |
1,87% |
0,70% |
0,84% |
|
|
10 |
10 |
МИРАКСФАРМА ЗАО |
1,54% |
1,74% |
0,06% |
0,06% |
|
Итого: |
|
52,3% |
|
26,75% |
||
|
Рейтинг |
|
|
Доля в стоимостном |
||
|
|
объеме продаж, $, % |
||||
|
Апрель 2010 г. |
Май 2010 г. |
Торговое наименование |
Производитель |
Апрель 2010 г. |
Май 2010 г. |
|
1 |
1 |
СЕАЛЕКС ФОРТЕ ВИС ООО |
2,19% |
2,71% |
|
|
4 |
2 |
ФИТОЛАКС |
ЭВАЛАР ЗАО |
2,02% |
2,58% |
|
2 |
3 |
КАПИЛАР ДИОД ОАО |
2,16% |
1,94% |
|
|
3 |
4 |
ОВЕСОЛ |
ЭВАЛАР ЗАО |
2,06% |
1,70% |
|
6 |
5 |
ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ МИРАКСФАРМА ЗАО |
1,40% |
1,59% |
|
|
5 |
6 |
ПУСТЫРНИК ФОРТЕ |
ЭВАЛАР ЗАО |
1,62% |
1,53% |
|
10 |
7 |
ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ ЭВАЛАР ЗАО |
1,23% |
1,30% |
|
|
8 7 |
8 9 |
ЧЕРНИКА-ФОРТЕ БОЯРЫШНИК ФОРТЕ |
ЭВАЛАР ЗАО ЭВАЛАР ЗАО |
1,29% 1,37% |
1,17% 1,16% |
|
13 18 |
10 11 |
ЦИ-КЛИМ КАПЛИ ОГАРКОВА (ЗОЛОТОЙ УС) №5 |
ЭВАЛАР ЗАО ФОРА-ФАРМ ООО |
1,01% 0,84% |
1,04% 0,96% |
|
12 |
12 |
ГЕПАТРИН ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР |
ЭВАЛАР ЗАО ЭВАЛАР ЗАО |
1,10% |
0,96% |
|
11 |
13 |
1,18% |
0,95% |
||
|
16 36 |
14 15 |
АТЕРОКЛЕФИТ ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОР |
ЭВАЛАР ЗАО ЭВАЛАР ЗАО |
0,92% 0,51% |
0,93% 0,92% |
|
17 26 |
16 17 |
ЗОЛОТОЕ МУМИЕ АЛИ КАПС |
ЭВАЛАР ЗАО ГНЦ ПМ ФАРМА ЗАО |
0,91% 0,68% |
0,91% 0,89% |
|
15 |
18 |
ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС |
ЭКОМИР ЗАО |
0,94% |
0,89% |
|
14 |
19 |
КУДЕСАН АКВИОН ЗАО |
1,00% |
0,87% |
|
|
35 |
20 |
ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ |
ЭВАЛАР ЗАО |
0,51% |
0,85% |
|
|
Итого: |
25,83% |
|||
