Аптечный рынок косметики: краткие итоги 2008 года
По итогам 2008 г. объем продаж косметических средств через аптеки составил более 13 млрд руб (152 млн. уп.).
Рынок косметики близок к насыщению, о чем свидетельствует значительное снижение темпов роста объемов продаж. Если в 2007 г. прирост объемов продаж составил более 70% в денежном выражении и 34% в натуральном, то по итогам 2008 г. — 18% и 11% соответственно.
Во многом благодаря высокой цене, селективная косметика лидирует по стоимостному объему продаж (36%) и заметно проигрывает по количеству проданных упаковок (6%) более дешевым сегментам – mass market (50%) и лечебной (43%) косметике.
На лечебную и mass market косметику пришлось по 32% стоимостного объема. В сравнении с 2007-м годом, доля лечебной косметики увеличилась на 3%, а доля mass market – уменьшилась на 5%. Значительно снизилось (- 9%) и количество упаковок mass market брендов. А вот для сегмента лечебной косметики 2008-й год стал удачным – рост в натуральном выражении составил 8%.
Импортная косметика составляет большую (более 70%) часть стоимостного объема продаж. По натуральному объему с преимуществом в 8% лидирует продукция отечественных производителей. Внутри сегментов соотношение зарубежной и российской косметики существенно отличается.
Селективная косметика состоит только из импортной косметики. Производство селективной косметики требует значительных денежных вложений, наличия собственных лабораторий и институтов для разработки новых продуктов и проведения клинических испытаний и т.д. Российские производители пока не могут пойти на такие «жертвы», тем более, что при существующих доходах большинства населения, такие затраты вряд ли окупятся.
В mass-market сегменте также преимущество у импортной продукции – 77% в руб. и 54% – в упаковках.
В лечебной косметике ситуация прямо противоположная – в этом сегменте продукция является отечественных производителей является бесспорным лидером – 61% в руб. и 71% – в упаковках от продаж всей лечебной косметики через аптеки.
Бренд VICHY, несмотря на совсем незначительный прирост объема продаж (0,5%) и снижение доли внутри сегмента почти на 7% (с 51,6% до 44,9%) сохранил первое место в рейтинге продаж селективных брендов – табл. 1. VICHY вряд ли в ближайшие годы сместится с 1-го места, так как отрыв этого бренда от ближайшего конкурента более 30%.
Среди mass-market брендов 9% от продаж сегмента пришлось на лидера рейтинга, популярный бренд NIVEA – табл. 2. В NIVEA входит косметика, предназначенная для любого возраста и пола, а широкий ассортимент и доступная цена делают этот бренд еще более привлекательным. На втором месте – детский бренд JOHNSONS BABY (4,9%), на третьем – L'OREAL (3,7%), показавший хороший прирост продаж в 2008 г. (74%). Отметим появление в ТОP-10 сегмента серии косметики КОРА (3%) – единственный отечественный бренд, вошедший в десятку лидирующих брендов mass market косметики.
ТОP-10 брендов лечебной косметики возглавляет бренд СОФЬЯ (8%). – табл. 3. Второе место у MUSTELA (4,6%). MUSTELA – косметический бренд, включающий в себя несколько серий косметики, предназначенных для ухода за кожей беременных или кормящих женщин, новорожденных и маленьких детей. Третье место занял BELVEDER – линия косметических средств для ухода за ногтями (лечебные лаки для ногтей) и губами (бальзамы).
