Итоги розничного сегмента фармрынка за 10 месяцев 2024 года

Высокий рост доходов населения стимулировал переключение спроса на приобретение более дорогих препаратов в линейке аналогов. Несмотря на благоприятную ситуацию в отношении спроса в текущем году, в рознице явно проявилась тенденция к сокращению общего количества работающих аптечных учреждений, а в ритейле активизировались консолидационные процессы.

Объем и динамика рынка

По итогам периода январь-октябрь 2024 года в нашей стране было продано 4,03 млрд. упаковок готовых лекарственных средств на сумму порядка 1,33 трлн. руб. (в розничных ценах, включая НДС). Долгосрочная динамика составила 16,6% при проведении расчетов в российской валюте, натуральный объем продаж вырос скромно, на уровне 1,3% . В текущем году основной вклад в развитие рынка обеспечивал высокий уровень инфляции, согласно официальной статистике Росстата с начала года индекс цен на медикаменты составил 11,1%, это заметно выше средних показателей по российской экономике (8,3%).

При этом в текущем году достаточно высокими темпами росли доходы населения, согласно официальным данным по итогам I-III квартала 2024 года реальные располагаемые денежные доходы выросли на 8,6%, это позволило наращивать объемы потребления даже в условиях роста цен, плюс потребители активно переключались на приобретение более дорогих аналогов.

Результаты первых 10 месяцев года заметно лучше показателей, которые наблюдались в 2023 году, на тот момент российская фармрозница выросла на 5,6% в рублях, на фоне сокращения натурального объема потребления (-3,0%). Впрочем, результаты прошлого года тоже не стоит считать провальными, сравнение ведется с показателями 2022 года, который характеризовался ажиотажным спросом, к тому же в 2023 году инфляция на лекарственные препараты находилась на уровне почти вдвое меньше, чем в текущем году (+6,1%).

Серьезным ростом в 2024 году характеризовался и показатель среднего чека в российских аптеках, более того, в октябре и ноябре здесь даже были обновлены абсолютные исторические рекорды, которые держались на рынке с марта 2022 года. На тот момент на волне ажиотажного спроса средняя разовая покупка по лекарственному ассортименту достигла величины 580 руб. (в розничных ценах, включая НДС), в октябре 2024 года был зафиксирован новый максимум на уровне 581 руб.

Общий средний чек, который включает в себя парафармацевтическую продукцию, обновил максимум уже по итогам ноября 2024 года, в этом месяце разовая покупка в аптеке стоила 753 руб., что на 16 рублей больше, чем весной 2022 года.

Суммарно по итогам периода с января по ноябрь 2024 года средний чек по российским аптекам составил 700 руб., это на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Интересно, что динамику показателя обеспечивала в основном парафармацевтическая продукция, впрочем, этот рост наблюдается после серьезного провала в 2023 году, а также на фоне достаточно высокой инфляции — цены на нелекарственный ассортимент не регулируются, что естественно используется участниками рынка для компенсации издержек от реализации отдельных наименований в рамках перечня ЖНВЛП.

В отношении парафармацевтики аптеки испытывают постепенный рост давления со стороны маркетплейсов, последние очень активно включились в борьбу за потребителя и активно перетягивают на себя платежеспособную аудиторию. В частности, в отношении большинства видов медицинской техники доля продаж через аптеки снижается, глобальных потерь фармритейлу пока удается избегать благодаря различиям в ассортименте. Маркетплейсы сейчас предлагают широкий ассортимент небрендированной продукции от китайских производителей, что ограничивает внимание производителей брендов к онлайн-каналу в целом ряде товарных категорий. Но учитывая те объемы продаж, которые уже сейчас обеспечивают маркетплейсы, игнорировать возможности сегмента участникам рынка уже не получится, в общем-то целый ряд производителей брендированной медицинской техники это уже осознали и поступательно расширяют взаимодействие с e-com.

Структурные характеристики лекарственного рынка

Процесс вымывания препаратов нижней ценовой группы стартовал на розничном рынке едва ли не сразу же после того, как в нашей стране было введено ценовое регулирование. С 2010 года этот процесс много раз активизировался и затем сходил на нет, но в текущем году мы наблюдали очередной тренд на сокращение доли дешевых и роста более дорогих продуктов. Причем если в 2023 году денежная доля препаратов с ценой менее 100 руб. была зафиксирована на уровне 6,8% (на 0,8% меньше, чем в 2022 г.), то по состоянию на январь-октябрь 2024 года она сократилась сразу на 1,4%, до 5,4%. Падением характеризовалась также группа от 100 до 500 руб., более того, здесь сокращение было еще значительнее.

Рост наблюдался в отношении группы препаратов с розничной ценой от 500 до 1 тыс. руб., она прибавила 1%, а также более 1 тыс. руб., причем последняя за год выросла сразу на 3,8%.

Происходило это по двум причинам. Во-первых, за счет довольно высокой инфляции препараты дорожали и просто перемещались из одних категорий в другие, во-вторых, происходит так же процесс переключения спроса на более дорогие аналоги, который в свою очередь стимулируется высокой динамикой роста доходов населения.

Что касается натуральной доли, то тут падением характеризовалась только нижняя ценовая группа, в январе-октябре 2024 года на нее приходилось 32,7% розничного рынка, это на 4,8% меньше, чем в 2023 году, больше всего выросло потребление препаратов в рамках ниши от 500 до 1 тыс. руб., доля этой группы за год выросла сразу на 2%.

Лидеры продаж и конкурентное окружение

Абсолютным лидером с точки зрения денежного объема продаж на розничном-коммерческом сегменте российского фармрынка по итогам января-октября 2024 года стала компания «Байер Хелскер», продукция которой обеспечивает 3,71% продаж, при этом по итогам анализируемого периода здесь зафиксирована динамика выше средних по отрасли показателей на уровне 17%. Вполне закономерно, что на первом месте в рейтинге торговых марок лидеров расположился продукт данного производителя «Ксарелто», в текущем году он демонстрировал значительную динамику продаж на уровне +25%. Впрочем, в будущем году бренду едва ли удастся сохранить лидирующие позиции, в декабре препарат потерял патентную защиту и рынок ожидает появление десятков аналогов данного продукта.

Разумеется, лояльность к бренду будет поддерживать продажи, но с высокой вероятностью уже в начале 2025 года позиции лидера на рынке займет другой продукт. И пока наиболее очевидный претендент на первую строчку терапевтический аналог «Ксарелто» — препарат «Эликвис» от «Пфайзер». Последний в анализируемом периоде отстает от лидера примерно на 650 млн. руб., а учитывая, что динамика продаж продукта сейчас заметно выше (31% в руб.), вкупе с потерями от появления дженериков этот разрыв может быть преодолен очень быстро.

Вторую строчку в рейтинге корпораций сейчас занимает компания «Нижфарм», темпы роста тут сопоставимы, но все-таки несколько меньше, чем показывал рынок в целом. Ключевой препарат компании на розничном рынке «Эдарби» также входит в десятку самых продаваемых брендов с динамикой, почти вдвое опережающей среднеотраслевые показатели (+32%).

На третьем место расположилась «Сервье», группа демонстрирует рост на уровне 18%. Основной объем продаж компании на розничном рынке сейчас обеспечивает «Детралекс» — он входит в число лидирующих брендов, а максимальный вклад в динамику в текущем году вносили: «Трипликсам» (+45%), «Розулип» (+50%) и «Велаксин» (+52%).

Наиболее высокую рублевую динамику в топе показал «Биннофарм»: за год продажи выросли на 22%. Максимальный объем продаж предприятия обеспечивает относительно недавнее приобретение, компания получила права на продукт «Кагоцел» в 2021 году. В анализируемом периоде продажи этой торговой марки выросли на 27% (в руб.). Однако максимальную динамику в портфеле компании демонстрировал «Лоротрицин», здесь относительно января-октября 2023 года продажи выросли в 4,4 раза.

Наименьшую из числа топовых компаний рублевую динамику показал «Отисифарм» (+5%), продажи ключевого продукта компании «Пенталгин» за год выросли на 12%, но заметным сокращением характеризовались такие бренды как «Арбидол», «Аципол» и др. Впрочем, целый ряд продуктов демонстрирует взрывной рост, в частности, продажи препарата «Флюковаг» за год увеличились в 4,7 раза.

Еще один важный показатель, характеризующий возможности эффективной конкуренции, — индекс дистрибуции, который рассчитывается как доля точек, в которых был реализован конкретный продукт от общего количества точек продаж на рынке . Высокие показатели дистрибуции гарантируют возможности постоянного доступа потребителя к продукту и здесь естественно присутствует определенная корреляция с общей успешностью продаж.

Абсолютными лидерами в отношении представленности в российских аптеках выступают торговые марки «Нурофен» («Рекитт Бенкизер») и «Пенталгин» («Отисифарм»), первый в январе-октябре 2024 года реализовывался в 95,2% всех точек продажи, второй — в 94,6%. При этом данный показатель не статичен, за год индекс дистрибуции у первого продукта вырос на 0,3%, у второго сократился на те же 0,3%. Вообще у абсолютного большинства брендированных препаратов в рейтинге индекс дистрибуции в текущем году демонстрировал рост только у трех продуктов: помимо «Нурофена», доступность продукта выросла также у «Но-шпы» компании «Санофи» и «Омеза» от «Др. Реддис».

Мы сознательно не включали в рейтинговую таблицу небрендированную продукцию, хотя целый ряд таких продуктов входит в топ. К примеру, препараты парацетамола от разных производителей можно приобрести почти в 95% всех точек продаж нашей страны, но для небрендированной продукции речь может идти о десятках разных производителей. Скажем, в прошедшем году на розничном рынке присутствовал «Парацетамол» более 30 компаний, которые с разным уровнем покрытия обеспечивают наличие продукта в регионах нашей страны.

Источники:

Беспалов Николай, директор по развитию компании RNC Pharma

Догузова Вероника, старший аналитик компании RNC Pharma