Спецпроекты
Вход
x
Оплатить подписку
x
Нажимая на кнопку «Оплатить», я:
1270937

Рынок БАД: тенденции и предпочтения потребителей

Потребительские предпочтения по выбору биодобавок постоянно меняются. Меняется облик самого потребителя — платежеспособным стало поколение зуммеров, предпочитающих e-com, а не традиционный поход за покупками. Рынок БАД отличается большой динамичностью.

О маркировке БАД

Мониторинг рынка БАД для получения общей достоверной картины возможен только при введении обязательной маркировки, убежден Михаил Симоненко, заместитель директора Департамента специальных аналитических проектов Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Система цифровой маркировки охватывает всех участников оборота: от производителя до аптеки, все ее участники передают информацию в едином формате, формируя данные для дальнейшей аналитики и препятствуя контрафакту. В полном объеме система маркировки состоит из регистрации товара на портале «Честный знак», нанесении кода маркировки на производстве и при импорте, передача сведений об обороте, сканирование кода в чек при продаже.

Этапы маркировки БАД:

  • С 1 сентября 2023 г. — обязательная регистрация БАД в системе маркировки.
  • С 1 октября 2023 г. — обязательная маркировка БАД на производстве.
  • С 1 ноября 2023 г. — обязательная маркировка при импорте.
  • С 1 марта 2024 г. — обязательная подача сведений о поэкземплярном выводе из оборота и сканирование кода маркировки в чек при розничной продаже.
  • С 1 мая 2024 г. — переход на электронный документооборот при отгрузке и приеме БАД.

Сейчас в системе маркировки представлены 24 товарные категории, по 15 товарным группам ведутся эксперименты, новых товарных групп появляется все больше. Зарегистрировано уже более 760 тыс. компаний.

В Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ) производитель может получать отчеты по своим БАД — по средневзвешенным ценам, оборачиваемости, а также с аналитическими отчетами по другим товарным группам, представленным на портале DataMarket. До конца текущего года начнется публикация стандартизированных отчетов и обзоров рынка БАД.

Еще одно преимущество использования данных ГИС МТ в том, что маркировка покрывает все каналы продаж биодобавок, начиная от небольших магазинов, аптек и заканчивая гипермаркетами, онлайн-каналами. Ее плюсы в оперативности предоставления информации (данные в системе обновляются ежедневно) с детализацией до дня, Система маркировки покрывает всю географию, то есть нет никакой экстраполяции данных, существуют только точные данные на основе данных по маркированной продукции.

Растем в рублях, не растем в упаковках

Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя составил за 9 месяцев текущего года 1556 млрд. руб. и 5,51 млрд. упаковок. За этот период доля БАД на розничном рынке от общего объема продаж составила 7,6% в рублях и 6,8% в упаковках.

Татьяна Ковальчук, заместитель генерального директора AlphaRM заметила — если смотреть на рынок в рублях, то он весьма неплохо растет. Но результаты продаж по упаковкам если не сильно отличаются от прошлых лет. Есть рост в рублях, нет в упаковках. Значит, прирост рынка БАД, как и лекарств, идет за счет продажи высокомаржинальных товаров, при этом товарооборот падает.

Причины этого в инфляции и росте цен, увеличении упаковки, которая привлекательна для потребителя — цена пропорционально меньше, чем при дроблении упаковки, кроме того покупатель предпочитает запасаться препаратами на весь сезон или курс, опасаясь дефектуры.

Как изменился потребитель и его предпочтения

Больше половины граждан страны (59%) принимают БАД на постоянной основе, средний ежегодный рост количества новых потребителей составляет 3-5% — привела цифры Юлия Хромина, директор по маркетингу «Империя здоровья», преподаватель кафедры маркетинга Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ».

За 6 месяцев 2024 года среднемесячный прирост БАД в рублях в аптечном сегменте составил 7,3%. Но несмотря на динамичные показатели роста в рублях, категория БАД в натуральной величине фармрынка показывает спад — 4,9%.

Обозначилась и другая тенденция — рост продаж продуктов с более высокой ценой, причем как в e-com, так и в традиционных сегментах. Не потому, что люди стали больше зарабатывать, а потому что цены поднялись, а потребитель стал ценить качество и готов за него платить. Поэтому одним из трендов дальнейшего продвижения становится качественный продукт.

На фоне стагнации гораздо лучшую картину показывает e-com — сегмент, где 27% потребителей предпочитают покупать биодобавки.

Анализируя потребителя, маркетологи обнаружили новый тренд — смена поколений. Сейчас в платежеспособный возраст входит поколение так называемых зумеров (люди, родившиеся с 1990-го по 2010 год). Это означает, что возникнут совершенно другие предпочтения, иное потребительское поведение. Зумеры, как и миллениалы (люди, родившиеся с 1980-го до 2000-х годов) — это в большинстве своем e-com-потребители, причем биодобавки в e-com в 70% случаев приобретают женщины. В этом сегменте ТОП-5 наиболее популярные категории биодобавок — это кожа и волосы, коллаген, иммуно, антистресс, тонус.

Анализируя рынок, следует учитывать каналы продаж товаров, поскольку тренды будут совершенно разными. Например, в классической фарме сильнее спрос на биодобавки «по болезням»; на маркетплейсах — закрытие женских и семейных потребностей; в ритейле — часто запрашиваются позиции по низким ценам; в МЛМ или соцсетях — брендированные продукты с методами индивидуального подхода к узкой аудитории.

Россияне стали внимательнее относиться к здоровью, принимают витамины и биодобавки часто, курсами или на регулярной основе, подтвердила выводы коллеги Алевтина Зубахина, бренд-директор NL International, член экспертного совета «Международной ассоциации нутрициологов и специалистов интегративной медицины». Во многом это произошло из-за ковида с его осложнениями последствиями, после которых люди стали больше заботиться о своем здоровье, вырос интерес к БАД. В структуре российского рынка БАД треть от общего объема приходится на добавки, оказывающие благотворное действие на организм в целом – это адаптогены, 20% занимают пробиотики, 10% — биодобавки для центральной нервной системы. Затем следуют продукты для костной, репродуктивной, сердечно-сосудистой систем.

В целом обозначился еще один тренд — потребитель стал очень разборчив. Он не просто приходит в аптеку и просит дать что-нибудь для улучшения состояния. Он получает информацию «на заборах» интернета и, начитавшись, идет на маркетплейсы, на площадках которых множество фальсификатов и безумные дозировки, опасные для жизни.К счастью, рост интереса к БАД на этом не заканчивается, человек постепенно пытается узнать больше: так растет информированность и компетентность потребителей.

Работающие методы производства и продаж в условиях конкуренции

В условиях растущей конкуренции, которую эксперты фиксируют на рынке, критически важным становится продвижение продукции с целью увеличения продаж и приобретения лояльности клиентов. У компании, выходящей на рынок, есть соблазн повторять за сильными, успешными компаниями. Маркетологи рекомендуют отказаться от такой стратегии, поскольку она уже не работает, ведь за сильными уже повторили. Надо понимать, что для того, чтобы потеснить конкурента, который уже давно торгует своим продуктом, придется вложить немало денежных средств для пути наверх. Лучше обратиться к методам продвижения, которые работают: выход на рынок в виде бренда, а не продавца, поскольку бренд несет в себя какую-то ценность; упор на продукт, его качество, удобство, уникальность; нацеленность на узкую целевую аудиторию; комьюнити-маркетинг.

Одним из интересных инструментов становится выпуск новых форм продуктов. Например, за 2019-2023 годах количество поисковых запросов по биодобавкам в форме жевательных пастилок в США выросло в 8 раз. В РФ пока преобладает традиционный формат таблеток и капсул: в ассортименте 25 крупнейших производителей новые форматы (пастилки, жидкости) занимают менее 10%. Кроме форм продукта, к факторам, определяющим спрос, относят УТП, эксклюзивные сочетания активов, дозировки, комплексные формулы, биодоступность, доказанную эффективность (с данными клинических апробаций, исследований) продукта.

По материалам VI Международной конференции «Что происходит на рынке БАД?»

Источники:

Ковальчук Татьяна, заместитель генерального директора Alpha Research & Marketing

Симоненко Михаил, заместитель директора Департамента специальных аналитических проектов Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ)

Хромина Юлия Сергеевна, директор по маркетингу «Империя здоровья», преподаватель кафедры маркетинга Новосибирского государственного университета экономики и управления («НГУЭУ-НИНХ»)

Зубахина Алевтина Николаевна, бренд-директор NL International, нутрициолог, парафармацевт, член экспертного совета «Международной ассоциации нутрициологов и специалистов интегративной медицины»

Шевченко Римма
Российские и зарубежные препараты «прорывной терапии» 2026 года

В обзоре «МА» представлены инновационные лексредства I полугодия 2026 года, удостоенные статуса «Прорывная терапия», которые уже сегодня меняют подходы к лечению тяжелых заболеваний.

Перспективы российского фармпрома зависят от политической воли

В условиях глобальных изменений и внешних вызовов последних лет отечественные фармацевтические производители демонстрируют устойчивый рост бизнеса. И это притом, что производство лекарств — капиталоемкий процесс с дальним горизонтом окупаемости, где, тем не менее, можно выстоять, удерживая баланс между выстраиванием собственной стратегии и умением быстро адаптироваться к меняющимся условиям (от санкций до изменений в госрегулировании). В эксклюзивном интервью «МА» представители «Петровакс Фарм» — Кирилл Данишевский, вице-президент по корпоративным коммуникациям, Анастасия Старикова, управляющий директор розничного бизнеса, и Илья Соколов, руководитель отдела по развитию бизнеса в странах ближнего и дальнего зарубежья «Петровакс Фарм» рассказали об актуальном состоянии отечественной фарминдустрии и очертили ее перспективы.

Карточка товара в интернет-аптеке: как повысить конверсию и не нарушить закон

В офлайн-аптеке фармацевт видит покупателя и понимает, что ему нужно. В онлайне вместо живого диалога — 5-15 секунд на изучение карточки товара. Если она не убедит, клиент уйдет, а за ошибки в контенте отвечает платформа.

О том, как совместить продажи, доверие и соблюдение закона, рассказала Надежда Патрикеева, ведущий продакт-менеджер АО «Промис».

Что грозит дистрибутору, когда контроль передан, но не обеспечен

Многие процессы в дистрибуции кажутся отлаженными ровно до того момента, пока незначительный сбой не обнажает иллюзорность управления. Опыт подтверждает: формальное соблюдение Надлежащей дистрибуторской практики (GDP) и четкая регламентация функций сами по себе не гарантируют безаварийности. Критическое значение приобретает иное — реальная, подкрепленная доказательствами управляемость операциями, которая немыслима без прозрачного разграничения полномочий.

Тайна «Жизненной эссенции»: история одного лекарственного препарата

«МА» совместно с Ассоциацией «Национальный институт истории фармации» продолжает цикл публикаций, посвященных истории фармации. Сегодня рассказываем об исследовании заведующего аптекой Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Евгения Ивановича Маренича. Находка на блошином рынке — старинный флакон с надписью «Настоящая жизненная эссенция доктора Гродницкого» — стала началом исторического расследования. Что скрывается за этим мистическим названием?

Сценарии работы медпредов в условиях топливного кризиса

Топливный кризис в России, ударивший по логистике, поставил перед фармотраслью новые вызовы. В условиях дефицита бензина и роста транспортных издержек медицинские представители столкнулись с необходимостью пересмотра привычных маршрутов и форматов работы, а руководители компаний — с задачей оперативной трансформации моделей полевых продаж.

Россия обеспечит себя своими препаратами из плазмы крови

В 2027 году заработает производство полного цикла первых российских препаратов из донорской плазмы крови, которое позволит заместить импорт. Создание таких препаратов — стратегически важная задача, актуальность которой отмечена в указах Президента РФ.

Бренд работодателя, адаптация зумеров и кадровый резерв: главные HR-тренды фармы

Сложная экономическая ситуация меняет ожидания фармспециалистов. Вместо мобильности они выбирают стабильность. Желающих перейти на новое место становится меньше: сотрудники не готовы менять работу без серьезных оснований (переезд, семейные обстоятельства). Веская причина для увольнения — ощущение нереализованности и неудовлетворенность текущими задачами.

Будущее фармотрасли строится на глобальном партнерстве

Фармацевтическая индустрия остается одной из самых высокотехнологичных отраслей, где ключевым драйвером роста выступает многоуровневое партнерство. Мировая практика однозначно свидетельствует: построение суверенного производства инновационных препаратов в изоляции невозможно без международной кооперации и активного обмена компетенциями.

«От 150 до 250 препаратов ежегодно уходят с рынка, в том числе препараты, не вписавшиеся в «игры бизнеса»

Дефектурой лекарств называется временное отсутствие определенных препаратов в обороте. Но даже кратковременные перебои в поставках могут создавать серьезные риски для здоровья пациентов, особенно при орфанных и хронических заболеваниях.

О дефиците препаратов, особенно оригинальных, его причинах и последствиях, необходимых мерах борьбы с дефектурой «МА» рассказал Александр Владимирович Саверский — президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов».

Cпецмероприятия
X