ФАС: Анализ результатов мониторинга розничных цен на ЛС

Мониторинг цен проводится территориальными органами ФАС России в соответствии с поручением ФАС России от 05.06.09 №АК/1810-ПР среди хозяйствующих субъектов, занимающих на рынках услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами муниципальных районов и городских округов долю более 35% или занимающих доминирующее положение в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.06 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции). С целью сопоставимости данных, цены анализируются по состоянию на 1-е число каждого квартала начиная с 1 января 2009 г.

___________________

* Анализ результатов мониторинга розничных цен на лекарственные средства проводится среди аптечных учреждений, занимающих доминирующее положение на рынках услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами муниципальных районов и городских округов.

Анализ результатов мониторинга цен подготовлен на основе данных 1251 аптечного учреждения из 77 субъектов Российской Федерации.

Мониторинг цен осуществлялся по 100 наиболее востребованным населением лекарственным препаратам, определенным по физическому объему розничных продаж на территории Российской Федерации. В их состав вошло 39 препаратов из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (далее – Перечень ЖНВЛС). Большая часть (58) включенных в мониторинг препаратов отечественного производства – рис. 1.

Рис. 1. Структура перечня включенных в мониторинг лекарственных средств, %

Контроль за ценами на ЛС

В соответствии с поручением ФАС России, по результатам мониторинга розничных цен, а также выявленным случаям необоснованного роста закупочных или отпускных цен на лекарственные средства хозяйствующими субъектами (аптечными сетями и одиночными аптечными учреждениями), территориальные органы ФАС России проводят анализ с целью выявления нарушений антимонопольного законодательства и административных правонарушений, возбуждают и рассматривают дела по ст. 10 и 11 Закона о защите конкуренции», а также по ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так, в соответствии с представленными территориальными органами ФАС России данными, всего на 1 июня 2010 г. УФАС России возбудили и (или) рассмотрели с начала мониторинга (с 1 января 2009 г.) 435 дел по признакам нарушения порядка ценообразования, в т.ч. 177 дел в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции и 258 дел в соответствии со ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Еще 24 дела возбуждено по п. 1 ч. 1 ст. 10, п. 6 ст. 10, ст. 11 и ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Следует, однако, отметить, что по части дел производство было прекращено в связи с выявлением недостоверности представленных хозяйствующими субъектами сведений или предоставлением ими документов, подтверждающих техническую ошибку в представленных антимонопольному органу сведениях. Так, из 459 дел по названной причине было прекращено 66.

Наибольшее количество дел по признакам нарушения порядка ценообразования рассмотрело Московское управление ФАС России – 88 дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 59,328 млн руб.

По признакам нарушения порядка ценообразования в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» больше всего дел рассмотрели Брянское (17 дел), Тверское (15 дел), Тульское (14 дел) и Карельское (11 дел) УФАС России.

Самый крупный штраф был назначен территориальным управлением ФАС России в конце 2009 г. государственному предприятию Ханты-Мансийского автономного округа «Аптечная база» занарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Оборотный штраф в размере 0,003% выручки составил 5 млн руб.

Кроме того, в ряде субъектов Российской Федерации территориальные управления ФАС России проводят все необходимые проверки и расследования по выявлению нарушений порядка ценообразования на лекарственные средства хозяйствующими субъектами, не занимающими доминирующее положение, но не возбуждают дела за нарушение порядка ценообразования по статье 14.6 КоАП, а передают все собранные в ходе проверок и проанализированные материалы уполномоченным органам, в том числе региональным тарифным комиссиям и органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации для дальнейшего возбуждения ими таких дел.

Анализ цен на ЛС

На 1 апреля 2010 г. средняя розничная цена за упаковку включенных в мониторинг лекарств составила по стране 70,9 руб. Средняя цена на жизненноважные и важнейшие лекарственные средства (далее – ЖНВЛС) в рознице ниже средней по всем лекарствам и составила 68,02 руб. Для сравнения, на остальной перечень лекарств средняя цена упаковки составила 72,68 руб.

Импортные препараты на порядок дороже отечественных. Так, на 1 апреля 2010 г. средняя упаковка включенного в мониторинг отечественного препарата стоила 33,02 руб., в то время как средняя упаковка импортного препарата стоила 127,24 руб., то есть отечественная упаковка в 4 раза оказалась дешевле импортной.

Средние розничные цены на 100 наиболее востребованных в стране и включенных в мониторинг лекарственных средств на 1 апреля 2010 г. в разных регионах России значительно отличаются, максимальная и минимальная средняя цена в регионах отличается более чем в два раза. Максимальное значение данного показателя принадлежит Чукотскому автономному округу (149,6 руб.), минимальное – Красноярскому краю (64,3 руб.).

Наиболее высокие средние розничные цены на 100 наиболее востребованных в стране и включенных в мониторинг лекарственных средств на 1 апреля 2010 г. выявлены также в Сахалинской (112,14 руб.) и Магаданской (105,43 руб.) обл., Ямало-Ненецком (106,03 руб.) и Ненецком (101,14 руб.) автономных округах, Республике Саха (Якутия) (139,67 руб.) и Камчатском крае (104,08 руб.). Сравнивая средние розничные цены с оптовыми (закупочными) ценами аптечных учреждений можно сделать вывод, что более высокий уровень цен в названых регионах связан с высокими закупочными ценами.

Самые низкие средние розничные цены на рассматриваемые лекарства кроме Красноярского края зарегистрированы в Кабардино-Балкарской Республике (69,25 руб.), Курской (70,59 руб.) и Нижегородской (71,66 руб.) обл. и Республике Мордовия (71,25 руб.).

На 1 апреля 2010 г. наибольшие средние розничные цены одной упаковки в разрезе аптечных учреждений зарегистрированы у следующих хозяйствующих субъектов.

Табл. 1 Хозяйствующие субъекты, у которых на 1 января 2010 г. выявлены наиболее высокие розничные цены на TOP-100

Анализ динамики изменения цен на ЛС

В течение 2009 г. средняя оптовая (закупочная) цена одной упаковки включенных в мониторинг лекарственных средств выросла в целом по стране на 9,65 руб., то есть на 20,8%.

Средняя розничная цена одной упаковки за 2009 г. выросла в меньшей степени – на 18,8%, что свидетельствует о сокращении доходности аптечных учреждений вследствие произошедшего снижения фактических розничных торговых надбавок. Такое снижение связано с усилением государственного контроля за порядком ценообразования на лекарства и снижения во многих субъектах Российской Федерации установленного нормативными правовыми актами предельного уровня оптовых и розничных надбавок.

Рис. 2. Динамика роста средней оптовой (закупочной) и розничной цены одной упаковки в течение 2009 г., руб.

Вместе с тем инфляция за 2009 г. составила 8,8%, а стоимость бивалютной корзины выросла на 3,9%. То есть объективный рост цен в 2009 г. не должен был превысить 13%.

За I кв. 2010 г.инфляция составила 3,2%, зато бивалютная корзина снизилась на 2,13 руб., т.е. на 3,89%. Соответственно, сумма изменений инфляции и бивалютной корзины в I кв. 2010 г. составила отрицательное значение (– 0,69%) и объясняет наблюдавшееся в этот период небольшое снижение оптовых и розничных цен.

Так, за I кв. 2010 г. средняя оптовая (закупочная) цена одной упаковки включенных в мониторинг ЛС немного упала – на 1,04 руб., или на 1,86%, а средняя розничная цена одной упаковки упала на 1,43 руб., или на 1,98%.

Импортные лекарства, включенные в мониторинг, подорожали в течение 2009 г. значительно больше, чем отечественные. Так, если розничные цены на отечественные лекарства выросли за 2009 г. на 8,57%, то цены на импортные препараты выросли значительнее – на 23,4%.

На 1 апреля 2010 г. по отношению к 1 января 2009 г. отечественный препарат из списка в рознице в среднем стал стоить всего на 1,52 руб. дороже (с 31,5 руб. до 33,02 руб.), а рост средней стоимости импортного препарата составил 22,67 руб. (с 104,57 руб. до 127,24 руб.).

За I кв. 2010 года отечественные лекарства, включенные в мониторинг, в рознице стали стоить дешевле на 3,45%, а импортные – на 1,4% – рис. 3.

Рис. 3. Сравнение роста в рассматриваемом периоде (с 1 января 2009 г. по 1 апреля 2010 г.) средней розничной цены на отечественные и импортные лекарства, %

Наибольший процентный рост цен за период с начала мониторинга (1 января 2009 г. – 1 апреля 2010 г.) наблюдался на такие отечественные лекарства, как Мукалтин (383,49%), Аллохол (374,36%), Таблетки от кашля (145,25%) и Глицин (104,96%) – табл. 2. Однако следует учитывать, что такой рост в процентном отношении объясняется относительно низкими ценами на данные лекарства, и абсолютный рост цен на них не столь значительный.

Табл. 2 Наибольший рост розничных цен на отечественные ЛС за период с 1 января 2009 г. по 1 апреля 2010 г.

Из импортных лекарств за период с начала мониторинга (с 1 января 2009 г. по 1 апреля 2010 г.) наибольший процентный рост розничных цен произошел на такие лекарства как Панангин (63,55%), Сенаде (62,73%), Лиотон 1000 (60,13%), Софрадекс (48,74%), Троксевазин гель (45,58%), Валерианы экстракт (44,06%) и Эссенциале форте (40,97%) – табл. 3.

Табл. 3 Наибольший рост розничных цен импортных ЛС за период с 1 января 2009 г. по 1 апреля 2010 г.

Однако во всех названых случаях рост розничной цены немного отставал от роста закупочной (оптовой) цены, а значит был связан с компенсацией розничными продавцами возросших затрат на закупку лекарственных средств.

В соответствии с представленными УФАС России данными, в I кв. 2010 г. в большинстве субъектов Российской Федерации наблюдалось снижение розничных цен. Наибольшее снижение произошло в Красноярском крае (на 27,15%), Амурской (на 19,68%), Калининградской (на 16,73%), Мурманской (на 15,82%), Курской (на 11,75%)и Магаданской (на 10,09%) обл.

Вместе с тем,в нескольких регионах продолжился рост цен навключенные в мониторинг лекарства.Наибольший средний рост цен в I кв. 2010 г. произошел в Республике Саха (Якутия) (20,37%), Тульской обл. (15,45%), Чувашской Республике (15,4%), городе Санкт-Петербурге (10,87%), Республике Адыгея (8,78%) и Ульяновской обл. (8,75%).

К сожалению, проанализировать динамику изменения средних розничных надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства за I кв. 2010 г. не представляется возможным, так как с начала 2010 г. Перечень ЖНВЛС был значительно изменен, и если в составе 100 включенных в мониторинг ЛС до внесения изменений в Перечень ЖНВЛС содержалось 24 жизненно важных препарата, то теперь в списке их 39.

Анализ фактических розничных надбавок

На 1 апреля 2010 г. наибольшие средние фактические розничные надбавки к закупочным (оптовым) ценам на включенные в мониторинг лекарства зарегистрированы в Чукотском автономном округе – 110,87%, наименьшие – в Республике Адыгея (19,62%), Тамбовской обл. (19,64%), Республике Дагестан (20,3%) и Кабардино-Балкарской Республике (20,7%).

Более 50% средние розничные надбавки составили также в Ямало-Ненецком автономном округе (65,25%), Республике Саха (Якутия) (55,04%), Республике Карелия (54,7%), Магаданской обл. (53,36%), Камчатском крае (52,89%) и Ненецком автономном округе (51,34%).

В результате усиления государственного регулирования цен на лекарственные средства в течение рассматриваемого периода (с 1 января 2009 г. до 1 апреля 2010 г.) в большинстве субъектов Российской Федерации наблюдалось сокращение фактических розничных надбавок на рассматриваемый список лекарств.

Наибольшее снижение фактических розничных надбавок выявлено в Сахалинской (на 14,11%), Смоленской (на 12,61%), Владимирской (на 11,51%) обл., Удмуртской Республике (на 10,49%), Калининградской обл. (на 9,54%) и Республике Карелия (на 9,17%).

Данные по средним розничным надбавкам на дешевые (до 100 руб.) и более дорогие (от 100 до 1000 руб.) по цене лекарства показывают, что аптечные учреждения формируют на дешевые лекарства более высокий уровень надбавок, так как их реализация менее рентабельна.

Рис. 4. Динамика средних розничных надбавок аптечных учреждений к закупочным ценам на дешевые и более дорогие лекарства, %

По данным территориальных органов ФАС России в разрезе хозяйствующих субъектов наиболее высокие средние розничные надбавки на лекарственные средства на 1 апреля 2010 г. выявлены у следующих хозяйствующих субъектов – табл. 4.

Табл. 4. Хозяйствующие субъекты, у которых 1 апреля 2010 г. выявлены наиболее высокие средние розничные надбавки