Свежие статьи подрубрики аптечные сети:
БаннерФМО
БаннерРЕГЛек
 БаннерПлатиноваяунция
БаннерСочи

АПТЕЧНЫЕ СЕТИ В 2018 ГОДУ

Оперативное предоставление точных данных должно быть обязательным условием партнерства между ретейлом и производственным звеном. Именно по пути прозрачности рынок сейчас и движется — сначала Федеральный закон №54–ФЗ и онлайн–кассы, в будущем — система маркировки. Сразу 3–х крупнейшие аптечные сети ("Эркафарм", "Ригла" и "Нео–фарм") приняли решение о вхождении в Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). Теперь Ассоциация СПФО будет представлять всю товаропроводящую цепочку и выражать мнение отрасли.

Таким образом, в ближайшие 5 лет источники получения данных о рынке могут измениться. Но в первую очередь такая прозрачность повлечет за собой и изменение условий взаимодействия "аптечная сеть — производитель", которая сложилась сегодня. И, наверное, большим вопросом будет, "останется ли в живых" то большое количество маркетинговых объединений, которые сейчас сложились на рынке и продолжают появляться?

Один из "молодых" союзов организовался в ноябре 2018 года. Заключать договоры с производителями от лица нового аптечного объединения решили: сеть "Планета Здоровья" (социальные аптеки "Опека"), сеть "Максавит" и "Социальные аптеки" (Ростов). Уже в декабре к партнерству присоединилась аптечная сеть "Монастырев.рф". Таким образом, совокупно в объединении находятся более 2300 точек продаж.

К аптечному партнерству ИРИС присоединилась хабаровская сеть, состоящая из двух брендов: "Новая аптека" и "Аптека Миницен" (161 точка в 32 городах). Вхождение нового партнёра позволило ассоциации выйти в новый регион — Дальневосточный федеральный округ. В итоге общее число точек возросло до 1563 аптек на конец 2018 г.

Таким образом на рынке может закрепиться новый тренд — создание партнерских союзов "средними" и крупными (более 1000 точек) сетями. Подобные партнерские сделки позволяют сетям получить лучшие финансовые показатели, а производителям — лучшую управляемость.

Помимо этого, малые сети и единичные точки также объединяются. Маркетинговый союз аптек "ПроАптека" по итогам 2018 г. объединил более 5700 участников во всех регионах РФ. В рамках союза налажены партнерские отношения по совместному продвижению лекарственных средств, а также товаров для красоты и здоровья более чем с 100 компаниями-производителями. Аптеки-участники союза пользуются льготами по покупке лекарств, участвуя в маркетинговых программах производителей, получая финансовые гарантии со стороны ЦВ "ПРОТЕК", а также имеют доступ к собственным торговым маркам (СТМ). К началу октября более 1 000 членов маркетингового союза "ПроАптека" перешли на почековую отчетность перед фармпроизводителями. Со II квартала 2019 г. "ПроАптека" планирует масштабировать франшизу под брендами "ПроАптека" и "ЗдравСити".

Создавать аптечное объединение на базе крупного дистрибьютора тоже становится трендом. В 2017 г. появился маркетинговый союз "Созвездие", развитием которого занимается дистрибутор "Пульс". По итогам года в него вошло уже около 1600 аптек.

На фоне процессов консолидации есть и обратный тренд. Так, например, с 2019 г. курская сеть "Аптечные традиции" покидает аптечное объединение АСНА. По мнению экспертов, это связано с желанием собственника самостоятельно формировать товарную матрицу и выстраивать взаимоотношения с производителями.

Переформатирование российского фармацевтического рынка в пользу федеральных аптечных сетей стало необратимой реальностью. Сегодня происходит активный выход крупных игроков на региональные рынки — глобальная консолидация и объединение.

Аптечная сеть "Мелодия здоровья" (принадлежит фармдистрибьютору "Катрен") в рамках реализации своей стратегии развития в 2018 г. поглотила несколько сетей аптек: "Медицина для вас" (87 точек в Москве и области), "Столетник" (57 точек), "Русский госпиталь" (13 аптек в г. Реутове), "Горные вершины" (13 точек в Санкт–Петербурге).

ГК "Апрель" поглотила сеть "Казанские аптеки" (112 точек в Татарстане). Большинство из аптек начали работать под брендом "Аптечный склад". Эксперты рынка оценили сделку в 400–600 млн руб.

"Социальные аптеки" приобрели несколько сетей в ростовском регионе: аптечная сеть "Юг–Фарма" (порядка 50 точек) и несколько аптек "Панацея–Фарм".

Федеральная сеть "Фармленд" придерживается тактики укрепления своих позиций в регионах путем покупки местных игроков. Так, весной 2018 г. было объявлено о покупке сетью двух региональных игроков на Урале — "Медики" (Челябинская обл.) и "Фармарты" (г. Екатеринбург). В итоге "Фармленд" добавил к своим точкам в Челябинской обл. 18 аптек, в т.ч. 12 с собственными помещениями, и 22 — в Екатеринбурге.

Сеть аптек "Ригла" (входит в ГК "Протек") в 2018 году активно развивалась не только в Москве и Подмосковье, но и в российских регионах приобрела несколько аптечных сетей: "Аптеки 003" (29 точек в Пскове), "Панацея" (31 точка в Костроме и Ярославле), "Аптека–Сити" (14 точек в Екатеринбурге), "Атэк" (28 точек в Крыму). Также в отчетном году "Ригла" закрыла сделку по переуступке прав аренды помещений иркутского фармацевтического ретейлера "Русичи", благодаря чему сеть откроет 8 точек аптек у дома "Будь здоров!" в Иркутске. Уже в 2019 году анонсирована сделка по приобретению доли в компании "Аптека №313", которая позволит федеральному игроку укрепить свои позиции на нижегородском рынке.

Кроме того, "Ригла" запустила программу франчайзинга в тех регионах, где сеть менее представлена. Франчайзинговый пакет включает в себя не только вывеску и фирменный стиль, но и ценовые и ассортиментные матрицы, автоматизацию закупок, контроль остатков и программы лояльности. 26 аптек было открыто к августу 2018 г., еще 20 точек открылись совсем недавно.

Но если "Ригла" предпочитает покупать небольшие региональные сети, то ГК "Эркафарм" приобретает более крупных игроков. Так, в 2018 году «Эркафарм» купил крупную московскую сеть аптек–дискаунтеров "Самсон–Фарма" (59 точек) с рекордным для столицы показателем среднего чека — 1 290 руб. "Самсон–Фарма" занимает существенную часть рынка в Москве, что позволило "Эркафарм" обойти в рейтинге одного из своих основных конкурентов — "Аптечную сеть 36,6".

Сделки 2018 г. привели к тому, что суммарно ТОП–20 сетей выросли в 2018 г. на 17% к аналогичному периоду 2017 г. Доля ТОП–20 составила 58%, что на 7% выше показателя 2017 г. Из рисунка видно, что процессы объединений, слияний и поглощений в последние 3 года коснулись в большей мере ТОП–10, что привело к росту концентрации на 20% в этом сегменте. А вот доля ТОП–3 по сравнению с 2017 годом увеличилась всего на 1%.

ДСМ_сети2018

На рисунке представлены рост оборота и количества точек ТОП–20 аптечных сетей в 2015–2018 гг. Последние три года наблюдается существенный прирост по показателю количества точек, так как сети начали активно расти за счет объединения и сделок поглощения. Прирост в количественном составе ТОП–20 сетей составляет 134% к уровню показателя 2014 г. В рейтинге 2018 г. уже 10 сетей имеют в своем количественном составе более 1000 точек.

Совокупно ТОП–20 игроков управляют более 58% всех аптечных точек России, которых насчитывается свыше 63 тыс. по итогам 2018 г. (количество аптечных точек выросло с 61,0 тыс. — в 2017 г.).

В таблице приведен рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2018 г.

Табл. Рейтинг сетей по обороту в 2018 г. на аптечном коммерческом рынке

Рейтинг

Аптечные сети

Объем, млн руб.

Доля в коммерч. сегменте, 2018 г., %

Прирост оборота по сравнению с 2018 г., %

Кол–во точек продаж

1

АСНА

162,2

13,2

2

8 585

2

Ригла

69,4

5,6

24

2 417

3

ГК «Эркафарм»

64,9

5,3

48

1 266

4

Аптечная сеть «36,6»

50,6

4,1

–12

1 319

5

Имплозия

49,1

4,0

5

2 710

6

ИРИС1

40,7

3,3

14

1 563

7

Планета здоровья

35,7

2,9

14

1 650

8

Нео-Фарм

34,9

2,8

37

606

9

Вита

32,5

2,6

63

1 700

10

Апрель

31,0

2,5

43

1 135

11

Фармленд

25,0

2,0

25

1 114

12

Фармаимпекс

18,5

1,5

9

720

13

Аптека-Таймер

17,2

1,4

29

869

14

36,7С»&«Максавит

15,4

1,3

11

488

15

Мелодия здоровья

14,0

1,1

42

830

16

Фармацевт+

12,8

1,0

27

405

17

Мега-фарм

10,4

0,8

136

835

18

Идея2

9,7

0,8

4

204

19

Невис

8,9

0,7

7

427

20

Здоров.ру

8,7

0,7

24

63

21

Губернские аптеки

7,8

0,6

7

277

22

Алоэ

6,9

0,6

33

268

23

Монастырёв.рф

5,9

0,5

7

47

24

Здоровье» (Усть-Лабинск)

5,8

0,5

34

144

25

Фармэконом

5,4

0,4

8

110

26

Антей

5,2

0,4

14

224

27

Дешевая аптека

5,0

0,4

3

0

28

Волгофарм

5,0

0,4

–4

157

29

Петербургские аптеки

4,8

0,4

9

90

30

Алия-Фарм

4,1

0,3

2

145

Рейтинг маркетинговых ассоциаций

 

ПроАптека

66,1

5,4

48

5 740

 

МФО

44,8

3,6

3

2 550

 

Созвездие

16,2

1,3

нью

1 577

 

Весна

15,5

1,3

26

1 242

 

ФармХаб

11,2

0,9

89

680

1ИРИС включает в себя следующие региональные аптечные сети: "Фармакопейка", "Аптеки Farmani", "Здесь Аптека", "Твой доктор", "ХЕЛМИ", "Аптечество", "Городская аптека", "Новая аптека", "Аптека Миницен"
2ИДЕЯ объединяет сети "Родник здоровья", "ЛекОптТорг" и "Аптека для бережливых"

Рейтинг за последние годы довольно сильно поменялся: несколько крупных имен исчезли из него, появились новые союзы, постоянно происходит ротация игроков внутри ТОП–20.

Один из относительно новых игроков уже стабильно входит в рейтинг. В сети "Мега–фарм" к концу 2018 г. работает уже около тысячи аптечных учреждений в 30 субъектах России. Сейчас она объединяет аптеки с вывесками "А–Мега", "Да, здоров!", а также аптеки премиум–класса "Азбука Life".

Производитель "Эвалар" продолжает расширять свою собственную аптечную сеть. Компания сделала ставку на открытие флагманских аптек в крупных городах: за последние полгода открылись 8 новых точек в Москве, Санкт–Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде и Самаре.

А вот положение одной из старейших аптечных сетей ("36,6") в рейтинге продолжает ухудшаться. Это связано и со стратегией развития сети, и с изменением в очередной раз собственников. В марте 2018 г. стало известно о том, что акционеры аптечной сети "36,6" разделили аптеки. Условием выхода из бизнеса Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе стала передача бизнесменам части аптек. Они стали обладателями 12 премиальных розничных точек, работающих под брендом A.v.e. Luxury, а также питерской сети "Фармакор", которая была присоединена к "Аптечной сеть 36,6" в конце 2017 г.. Поэтому в 2018 г. после смены команды "36,6" опять занималась сокращением: более 20% аптек, которые являлись убыточными, были закрыты. По итогам года в сети осталось чуть более 1 300 точек. Также "36,6" собирается развиваться в регионах и выйти на рынок госзакупок, так как аптечное направление группы остаётся убыточным.

Несмотря на большое количество работающих аптек и сложности, которые в последнее время есть на рынке, аптечная розница остается привлекательной для открытия новых точек продаж и появления новых игроков. Это подтверждается и планами крупнейшего ретейлера "Магнит" по развитию собственного направления "Магнит Аптеки". Пока под этой вывеской работает около 100 аптек. Сейчас эти магазины присутствуют во многих областных городах и поселках. Большая часть аптек также открывается в поселках с населением 3–5 тыс. человек, где нет конкуренции с федеральными и региональными сетями, но уже есть "Магнит Косметик".

В целом аптечной сети "Магнита" есть куда расти, поскольку плацдарм в лице "Магнит Косметик" сегодня насчитывает почти 4 тыс. точек по всей стране. В ноябре "Магнит" завершил сделку по приобретению фармдистрибутора "СИА Интернейшнл". Ретейлер обосновывал интерес к сделке логистикой и складской инфраструктурой «СИА» для своего ассортимента косметики и фармпродукции.

Конечно, обзор аптечного сегмента будет не полный, если не уделить внимание законодательным инициативам, которые активно обсуждались и продолжают обсуждаться на рынке.

Дискуссии о допуске безрецептурных лекарств в магазины шли с 2012 года. И, наконец–то, в 2018 г. в этом вопросе была поставлена точка. Кабмин прекратил работу над резонансным законопроектом Минпромторга, разрешающим ретейлерам продавать безрецептурные лекарственные средства при наличии соответствующей лицензии. Проект обсуждался на разных уровнях и получил резко негативные отзывы экспертного сообщества. Аптеки остаются единственным легальным каналом продажи лекарств, поэтому многие представители продуктовой розницы развивают собственные аптечные проекты.

Наверно, данная тема потеряла свою актуальность еще и потому, что аптечные сети активно сотрудничают с продуктовой розницей и развивают совместный формат — "магазины, внутри которых аптеки". Подобные проекты есть у многих крупных аптечных сетей. В 2018 г. "Мелодия здоровья" также начала работать в этом направлении. Сеть активно сотрудничает с ритейлером "Дикси", открывая аптеки в прикассовых зонах магазина. Стороны уже запустили 32 точки, в начале 2019 года планируется открыть еще 28 аптек.

При этом открытым остается еще один вопрос, который может существенно изменить конъюнктуру рынка. Речь идет об интернет–торговле лекарственными средствами. На сегодняшний день законодательно она запрещена. Напомним, что в декабре 2017 г. был принят Госдумой в первом чтении законопроект об интернет–торговле лекарствами, разработанный Минздравом РФ. После чего работа над документом была заморожена. В 2019 году планируется возобновить обсуждение законопроекта об электронной торговле медицинскими препаратами, которые можно приобретать без рецепта. Минздрав проявляет осторожность в вопросах интернет–торговли рецептурными лекарственными препаратами. "Необходимо посмотреть, как будет проходить продажа безрецептурных лекарств после принятия Госдумой соответствующего закона". Также и президент России В.В. Путин говорит о том, что "это то, куда нам нужно двигаться". Поэтому сомнений в том, что разрешение интернет-торговли лекарствами произойдет в ближайшее время, нет.

Заметим, что уже сейчас набирает обороты тенденция перемещения парафармацевтического ассортимента из аптек в "большую розницу", в т. ч. в онлайн, особенно это касается косметических средств.

Конечно, аптечные сети и дистрибьюторы уже давно готовятся к онлайн–торговле. У многих уже функционируют собственные сайты с системой бронирования лекарств в конкретной, выбранной потребителем аптеке.

Аналогичные сервисы по заказу лекарств предоставляют и крупные дистрибуторы — "Катрен" (Apteka.ru) и "Протек" ("Здравсити"). 

За последнее время на рынке, помимо официальных сайтов аптек, появилось множество маркетплейсов аптечных товаров, где можно заказать доставку лекарственных средств в аптеку, а затем забрать заказ. В сентябре 2018 г. Ozon.ru отказалась от совместных проектов с компаниями "36,6" и "Здравсити", так как быть просто "онлайн–витриной" лекарств оказалось не выгодно. В итоге интернет–магазин Ozon.ru получил лицензии на фармацевтическую деятельность (в Москве и Твери), и открыл два офлайн–аптечных пункта. Компания наделала немало шума на рынке из–за тестирования системы доставки лекарств.

В апреле 2018 г. был запущен сервис Mail Group "Все аптеки" (vseapteki.ru), который пока работает только на заказ. К системе подключено свыше 28 тыс. аптек.

В середине мая компании "Яндекс.Маркет" и "Сбербанк" запустили маркетплейс "Беру!" (beru.ru), который будет развиваться при поддержке фармкомпании "Протек". В этой категории можно будет купить более 70 тыс. товарных позиций: лекарства, медизделия и косметику.

Компания "Ютека" запустила приложение, которое позволяет найти и забронировать лекарства с помощью мобильного приложения. Принципиальное отличие нового сервиса — сотрудничество сразу с несколькими крупными аптечными сетями и фармацевтическими дистрибуторами, чтобы потребители смогли найти самое выгодное предложение на рынке.

Кстати, зарубежный опыт свидетельствует, что при легализации интернет-торговли лекарств около 10% продаж осуществляется онлайн, остальные продажи реализуются в рамках традиционной фармацевтической розницы. Поэтому, возможно, этот канал не сильно повлияет на развитие традиционных аптек. Главное — точно определить все правила и законы, под которые должна будет попасть интернет-торговля лекарственными средствами: как можно будет торговать лекарствами и кто может их доставлять.

Отметим, что деятельность интернет-ресурсов даже по бронированию и заказу лекарств также попадает под госрегулирование. Вступивший в силу 1 января 2019 г. ФЗ №250–ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", расширяет сферу правового регулирования отношений с участием потребителей и включает в нее интернет–платформы, агрегирующие информацию о товарах и услугах, которые ранее не несли ответственности перед потребителями. Действие нового закона распространяется и на аптечные агрегаторы.

Согласно информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, законом введено понятие "владелец агрегатора информации о товарах (услугах)", а также установлена обязанность владельцев подобных сервисов предоставлять на своих сайтах потребителям информацию о себе и продавце (исполнителе), а также обо всех произошедших в такой информации изменениях. Также на агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из–за недостоверных сведений о товаре либо продавце.

Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" представила данные исследования ведущих интернет–магазинов и агрегаторов. Были среди них и нарушители, которые относятся к аптечным агрегаторам. Так, в категории "Магазины с отсутствием наименования продавца" попали сразу 5 интернет–адресов из категории "Аптеки": farm-m.ru, likitoriya.com, smed.ru, apteka-klassika.ru, amt.allergist.ru и одна оптика: optix.su. 4 из 5 перечисленных выше интернет-аптек отличились и отсутствием юридического адреса продавца на сайте. К магазинам, у которых на сайте не указан фактический адрес, отнесены Apteka.ru, zhivika.ru, likitoriya.com, smed.ru.

В рейтинге, да и на слуху, в основном частные аптечные сети. Несмотря на это, в России работает порядка 180 государственных аптечных сетей, которые объединяют около 5,4 тыс. точек продаж. Из них около 100 существуют в форме ГУП и МУП (и их вариациях). ГУП и МУП суммарно объединяют 3,0 тыс. аптечных учреждений и занимают чуть выше 3% рынка. ГУП и МУП закрывают потребности по наркотическим препаратам, только у них остались производственные отделы, чаще всего именно в них льготники могут получить лекарства в рамках льготного лекобеспечения.

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 554026–7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)". Документ предполагает, что на рынке останутся только ГУП и МУП в сфере обороны, госбезопасности или естественных монополий. Все остальные предприятия правительство намерено ликвидировать до 1 января 2021 г. Таким образом, около 3 тыс. точек могут быть закрыты после подписания соответствующего закона.

2018 год был трудным и неоднозначным для аптечной розницы. Изменения продолжатся и в 2019 г. Консолидация и объединения — это тренд, который еще некоторое время будет превалировать на рынке. Но чем окажется этот процесс: "камнепадом", который сметет одиночные аптеки, или "мыльным пузырем", который лопнет от собственных размеров?

Источник: DSM Group

DSM Group
22.03.2019
Комментарии
Оставлять комментарии могут только члены Клуба. Авторизоваться. Вступить в Клуб.


БаннерФМО
БаннерРЕГЛек
 БаннерПлатиноваяунция
БаннерСочи
Войти
* обязательные поля
Зарегистрироваться