Тенденции и цифры фармрынка за первое полугодие 2025 года

RX стали точкой роста

По словам заместителя генерального директора AlphaRM Татьяны Ковальчук, объем розничного рынка России в ценах конечного потребителя — 1 155 млрд рублей и 3,59 млрд упаковок. В итоге он вырос на 12%, рецептурные препараты — на 17%, а ОТС — на 10%. Поскольку сегодня население активно принимает БАД, это не могло не отразиться на их продажах — они увеличились на 17%. Прирост прочего ассортимента составил 2%.

Розничный сегмент растет на 14% за счет инфляционной составляющей и перехода на большие упаковки. Динамика продаж товаров аптечного ассортимента на текущий момент небольшая, а в некоторых категориях ушла в минус. У RX она составляет 1%, у ОТС — минус 2%, а у прочего ассортимента — минус 6%. В сегменте БАД наблюдается стагнация, что неудивительно, ведь многие предпочитают покупать их на маркетплейсах.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов согласен с тем, что выручка аптек замедлила динамику. Сейчас она в среднем составляет 12% в рублях, тогда как в прошлом году была 14,7%. За нелекарственным ассортиментом потребитель переходит на маркетплейсы, и это негативно отразилось на продажах парафармацевтики. К примеру, они уже снизились в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан (недавно там открылся крупный логистический центр одного из маркетплейсов).

Директор по продажам в России и СНГ IQVIA Светлана Никулина отмечает, что основным драйвером розничного рынка стали рецептурные препараты. Среди RX на первые места вышли лекарства от ожирения, блокаторы кальциевых каналов и пенициллины широкого спектра действия. В сегменте ОТС высокими продажами могут похвастаться препараты, применяемые при варикозном расширении вен, для нормализации пищеварения (включая ферменты), иммуномодуляторы, средства против простуды и диареи.

При этом IQVIA выделила низкую сезонность у противопростудных и противокашлевых препаратов в этом году, зато антигистаминные средства демонстрируют рост на 17%, начиная с апреля. Однако Николай Беспалов обратил внимание на рост продаж противопростудных препаратов в Белгородской области в начале года, при этом в других регионах его не наблюдалось. Причиной этому может быть высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Потребитель ориентируется на среднюю цену

Средняя стоимость упаковки выросла на 46 рублей и сейчас составляет 372 рубля, а средний чек по общему ассортименту прибавил 74 рубля и теперь составляет 763 рубля. Отметим, что самый высокий чек на аптечные товары – в Чукотском АО. Это обусловлено географическими особенностями, которые отражаются на ценах, доступности препаратов и желанием людей совершать крупные покупки, поскольку аптек в регионе мало и добраться до них бывает сложно.

Средняя цена на импортные препараты — 551 рубль, на отечественные — 262 рубля. Доля препаратов ценой менее ста рублей составляет 4,3%, в диапазоне от ста до пятисот рублей — 32,2%. Самую большую долю — 42,9% занимают препараты, чья стоимость начинается с пятисот и доходит до полутора тысяч рублей.

Похожая ситуация наблюдается и у БАД. Продукты до ста рублей имеют долю 3,9%, со ста до пятисот рублей — 33,5%, а с пятисот до полутора тысяч рублей — 44,1%.

Иностранные компании по-прежнему лидеры

Натуральные объемы потребления в упаковках и минимальных единицах дозирования увеличились. Еще одна тенденция рынка — продолжающийся курс на локализацию препаратов. По данным AlphaRM, 48,2% лекарств и 57,9% БАД являются ограниченными. Кроме того, локальные игроки обеспечивают 73% лончей в розничном сегменте. Следует отметить, что 58% лончей в нем приходится на БАД, 30% на RX и 12% на ОТС.

Лидирующими корпорациями на розничном рынке в стоимостном выражении стали «Байер», «Нижфарм» и «Сервье». Что касается брендов, то сейчас активно растут продажи Семавика, Форсиги, Эдарби и Эликвиса. В госсегменте таблица лидеров иная: первые строчки занимают «Рош», «АстраЗенека» и «Новартис».

Бюджет, выделяемый на госсегмент фармрынка, вырос на 16%. Благодаря этому клинический сегмент прибавил 24%, льготное лекобеспечение — 11%, а целевой сегмент — 18%.

Розница в руках федеральных сетей

По итогам первого полугодия в России работает 81,7 тыс. аптечных учреждений. Лидерами по приросту точек стали «Ригла», «Апрель» и IRIS. Крупные игроки пользуются разными стратегиями: к примеру, «Ригла» покупает перспективные региональные сети, «Апрель» делает упор на открытие большого числа аптек.

На сегодняшний день ТОП-20 аптечных сетей консолидировали 60,2% розничного рынка. Среди крупных игроков первыми выступают «Апрель», «Ригла», «Планета здоровья», «Имплозия» и «36,6».

Большая часть аптек сконцентрирована в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Меньше всего точек на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам составляет 2 365 тыс. рублей. Больше всего прибыли получают аптеки в Москве, Санкт-Петербурге, на Камчатке и в Сахалинской области.

Чем система МДЛП поможет производителям

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк обращает внимание, что участники рынка начали активнее использовать сведения из МДЛП для организации своей работы. Система «Честный знак» позволяет получать информацию по выбытию и движению препаратов на российском рынке, просматривать цены и остатки. Например, с помощью данных из МДЛП можно узнать, что потребитель переключается на дорогие большие упаковки, а введенных в систему упаковок в 2024 году на 11% больше, чем их выбыло. Это связано с тем, что производители готовились к новому сезону и стремились выпускать и отгружать больше продукции. В среднем в месяц в МДЛП добавляется порядка 365 GTIN, а на текущий момент в системе состоят 429 производителей, 445 импортеров, 72057 медучреждений и 93434 аптеки.

Прогноз оптимистичный

По мнению аналитиков, несмотря на политические и экономические сложности, российский фармрынок не теряет привлекательности для многих игроков. Кроме того, в нашей стране фармотрасль работает в условиях очень высокой ключевой ставки, хотя намечается тенденция к ее снижению.

Ожидается, что розница вырастет на 10-15% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Основными драйверами останутся повышение цен и структурные изменения. Также IQVIA спрогнозировала среднегодовой темп роста розничного канала на 7,7% в денежном выражении в 2025-2029 гг.

По материалам конференции «День Аналитика 2»