Фармрынок и онлайн-ритейл: итоги 2024 и перспективы

Виртуальный ритейл набирает обороты

По предварительным оценкам компании «Data Insight», за 2024 год рублевый объем продаж аптечного ассортимента в e-com значительно увеличился — на 40%. В натуральном выражении прирост оказался чуть сильнее: выполненных онлайн-заказов стало на 42% больше, чем в предшествующем году, а их численность составила почти 7,5 млрд. Впрочем, столь стремительный рост в ближайшие годы уже не прогнозируется — предполагается плавное снижение. Особенно активна торговля на маркетплейсах: в 2024 году доля «Wildberries» и «Ozon» в общем числе онлайн-заказов приблизилась к 4/5. Количество обращений к этим и другим непрофильным электронным площадкам растет с каждым годом.

Динамика заказов всего ассортимента на маркетплейсах

• 2021 г. – 1,024 млрд.;
• 2022 г. – 2,029 млрд.;
• 2023 г. – 4,051 млрд.;
• 2024 г. (по предварительным оценкам) – 5,94 млрд.

Заказы у аптечных онлайн-порталах выросли вдвое

Каждый четвертый рубль, вложенный в розничную покупку лекарств и парафармацевтики, был уплачен на аптечных онлайн-порталах.

Их доля за три года выросла вдвое — в 2024 году составила 229 млн. заказов (средней стоимостью 1774 рубля).

А в 2021 г. доля виртуальной фармацевтической розницы оказалась почти вдвое меньше и составляла 14%.

76% выручки онлайн-аптек приходится на лекарственные препараты: посетитель доверяет аптечному качеству. Еще 14% денежных объемов реализации составляют биодобавки и витамины, 10% — другая фармацевтическая продукция.

На маркетплейсах картина совершенно иная: лекарства здесь составляют лишь 1% от объема продаж, а биодобавки и витамины — 24%. Оставшиеся ¾ интернет-ритейл получает с продажи медтехники и иных аптечных товаров. Как видно, даже самый продвинутый покупатель предпочитает приобретать лекарства именно в аптеке: технологии должны быть современными, а безопасность лечения — максимальной.

Пять прогнозов для онлайн-сегмента

Аналитики обращают внимание на ряд актуальных тенденций в сфере интернет-покупок:

1. Е-сom рынок растет в основном за счет доли онлайн-заказов у омниканального покупателя. Многие из нас не всегда могут позволить себе поход по магазинам и поэтому все чаще приобретают необходимые вещи «не выходя из дома».
2. Уменьшается количество интернет-аптек, с которыми регулярно взаимодействует один пользователь. Посетитель виртуальной фармрозницы переключается на агрегаторы и маркетплейсы. При этом растет вес рекомендаций и отзывов, а также брендов. 
3. Увеличивается объем реализации аптечных товаров в неаптечных онлайн-каналах, включая тот же сегмент e-grocery (интернет-продажи продуктов питания, напитков и иных товаров повседневного спроса). Данное направление развивается очень динамично.
4. Повышается доля заказов с доставкой (пусть и не столь значительно), а компании-ритейлеры плотнее взаимодействуют с курьерскими сервисами.
5. Идет развитие ритейл-медиа. Игроки сферы ритейла начинают активнее смотреть в сторону управления поведением интернет-покупателя.

Перед покупкой лекарства потребитель изучает онлайн-информацию о нем

В прошлом году фармпроизводитель «Акрихин» и компания «Data Insight» провели онлайн-опрос на тему покупательского поведения в аптеках и виртуальном пространстве. На вопросы анкеты ответили более 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 64 лет.

Примерно каждый второй из респондентов (51%) признался, что перед каждой покупкой в аптеке обязательно изучает информацию, получая сведения из интернета.

Мотивы поиска при этом могут быть разными:

• необходимость осведомиться о незнакомой еще продукции (например, когда врач впервые назначил новое лекарство или предстоит применение медицинского прибора, которым пациент ранее не пользовался);
• сравнение цен и аналогов, поиск подходящих вариантов;
• серьезность хронического заболевания и его медикаментозной терапии;
• трудности доступа к медицинской помощи и вынужденное самолечение.

Чаще всего перед покупкой ищут инструкции к лекарственным препаратам, отзывы врачей, списки цен и аналогов, лекарственные формы, сообщения пациентов о переносимости терапии, информацию о производителе и сам факт наличия тех или иных наименований (ведь с 2020 г. вопрос о дефектуре медикаментов периодически возникает). В последнем из перечисленных случаев могут быть полезны специализированные интернет-агрегаторы.

Онлайн или офлайн: как происходит выбор?

После того, как информация найдена, покупателю остается выбрать между аптекой и онлайн-сегментом.

В условиях стесненности в средствах лекарства с большой вероятностью будут приобретены через интернет: вариант ответа «в сети дешевле» выбрали 47% опрошенных.

Популярен был аналогичный запрос — «в онлайн есть скидка», его отметили 36% респондентов.

К электронной коммерции обратятся и в том случае, если необходимой продукции не оказалось в традиционной аптеке — такой выбор делают 24% опрошенных.

Большинство потребителей оформляют онлайн-заказы с доставкой в ближайшую аптеку либо бронируют лекарственные препараты, если в аптечной организации по соседству они оказываются в наличии.

В классической невиртуальной аптеке лекарства и парафармацевтику покупают, когда необходимость в них является срочной: лечение всегда должно быть своевременным.

Быстрота и срочность покупки важны для 50% респондентов. Запрос «аптека по пути» выбирают 46% опрошенных.

Рубли и упаковки

Согласно данным AlphaRM, в 2024 году объемы розничной реализации лекарственных препаратов в рублях увеличились на 14%, а госсегмента – на целых 24% в сравнении с предшествующим 2023 годом.

В пересчете на пачки лекарств госсектор лекобеспечения вырос на 8%, а в коммерческий сектор уменьшился на 3%.

Спад продаж в упаковках скорее всего объясняется их укрупнением.

В госсегменте, включая стационары и льготный отпуск, пациенты получили около 660 млн. упаковок лекарственных средств, а за собственный счет приобрели 4,91 млрд. упаковок.

В целом объем лекарственного рынка в 2024 году составил 2622 млрд. рублей и насчитывал 5,57 млрд. упаковок.

Общий денежный прирост по рынку показал плюс 18%. В абсолютных цифрах — плюс 392 млрд. рублей. Эта динамика, по всей видимости, тоже в большей мере связана с инфляцией.

Средняя цена на отечественные лекарства к началу текущего года увеличилась на те же 18% и достигла 258 рублей. Для импортной продукции повышение было чуть меньше — 14%, однако зарубежные препараты, как правило, стоят дороже: их «среднеарифметический» ценник находится на отметке в 565 рублей. Общая средняя цена составила 362 рубля.

Покупательская активность и платежеспособность

По количеству приобретенных упаковок лекарственный рынок в среднем показал двухпроцентный спад — минус 100 млн. в сравнении с 2024 годом. И это неудивительно: 9 из 10 пачек медикаментов были оплачены из собственного кармана покупателей-пациентов.

На фоне общего снижения рецептурные препараты стали приобретать на 2% чаще.

Тот же уровень положительной динамики — плюс 2% — был отмечен для сегментов БАД и прочей продукции.

Продажи безрецептурных препаратов упали на 6%.

Больше всего в прошлом году платили за лекарства в аптеках Москвы и Подмосковья Санкт-Петербурга, Краснодара и Сахалинской области. Меньше всего – в аптеках Чечни, Тывы, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

По среднемесячной выручке на одну аптеку регионами-лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Камчатка, Сахалин и Приморье. Меньше всего дохода получили аптеки в Карачаево-Черкесии, Чечне, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Брянской области.

Консолидация в фармрознице набирает обороты

Одной из главных тенденций в аптечном сегменте по-прежнему является укрупнение.

По состоянию на декабрь прошлого года в нашей стране работало 80,9 тыс. аптечных учреждений. Из них крупным сетям принадлежали 61,5%, небольшим, от трех точек в составе — 27,3%, независимыми либо входящими в структуру микросетей из двух аптек — 11,2%.

В сравнении с декабрем предшествующего 2023 года усиливаются позиции более крупных форматов. Всего год с небольшим назад из 77,7 тыс. российских аптек 57,7% относились к федеральным и региональным компаниям, 30,4% — к небольшим сетям, а 11,9% сохраняли независимость, либо находились в составе самых малых, «двух аптечных» предприятий.

Одновременно растут размеры выручки у «гигантов фармритейла»: в преддверии 2024 года на их долю приходилось 67,5% денежного объема аптечного рынка, на старте нового 2025 года — уже 71, 2%. В этот же период доля дохода средних аптечных предприятий уменьшилась приблизительно на 1/8 (и составила 21,3% вместо прежних 24,3%). У единичных аптек снижение оказалось чуть меньше — примерно 1/10: 7,5% вместо 8,2%.

О масштабных покупках и не только

По данным AlphaRM, в первую тройку аптечных сетей по результатам прошедшего года вошли «Апрель» (в его структуру входят 8642 аптеки по всей нашей стране), «Ригла» (насчитывает 5396 аптек) и «Планета здоровья» (в составе которой 2763 аптеки).

Первыми по динамике прироста оказались тоже крупные федеральные сети: за минувший год в «Ригле» прибавилось 1316 аптечных точек, в «Апреле» — 1208, «36,6» приросла 510 точками.

В структуре прироста сетей покупки аптек составили: у «Риглы» — 827 аптек, у «Планеты здоровья» прибавилось 264 адреса, «36,6» приобрела 194 аптеки, «Фармленд» — 108 аптек, «Нео-Фарм» — 100 аптек.

По итогам 2024 года степень консолидации национального аптечного рынка оказалась достаточно высокой. На первую тройку сетей приходилось 23% всех аптечных учреждений и всей выручки, на первую десятку — 44% адресов и 52% дохода, на топ-100 — чуть более 2/3 аптечных точек и 76% вырученных денежных средств.

По материалам XVII конференции «Зеленый Крест»