С динамикой, структурой, объемами розничного аптечного рынка за 9 месяцев 2022 г. знакомит Татьяна Литвинова,заместитель директора Alpha Research & Marketing.Как же сегодня поменялись игроки на аптечном рынке, кто в топе, какие сделки совершены среди аптечных ритейлеров?

Кто и где прирастает аптеками

В соответствии с аналитическими базами данных, по итогам девяти месяцев в России работают 73700 аптечных учреждений. Из них 52% — сети федеральные и региональные, 14 — одиночные аптеки, 34 процента — локальные сети из трех точек, представленные в одном-двух регионах. Для сравнения: по состоянию на тот же месяц в прошлом году работали 70700. Лидерами по приросту количества аптек стали сети "Апрель" (Краснодар), "Имплозия" и "ВИТА" (Самара).

Литвинова Татьяна

Выручка по типам аптек такова: на долю федеральных и региональных точек приходится 66%, локальных — 26%, одиночных — 8%. Средняя месячная выручка на одну аптеку составила примерно 1962 тыс. рублей. Прирост набрал 8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Если произвести сегментацию в разрезе федеральных округов, то средняя выручка в Северо-Западном ФО составила 2435 тысяч рублей (средний чек 563 рубля), в Центральном — 2230, в Дальневосточном — 2144, в Уральском — 1940, в Южном — 1866, в Сибирском — 1839, Поволжском — 1678, в Северо-Кавказском — 1193 (средний чек 453 рубля).

ТОП-20 аптечных сетей на 1 октября 2022 года консолидировал 57 процентов розничного рынка (для сравнения: в прошлом году на ТОП-20 приходилось 48,9 процента), и первая пятерка выглядит так.

На первом месте "Ригла" (3559 точек) — доля в рублях (sell out) составила 6,8 процента, на втором "Апрель" (4807) — 6,3, на 3-м месте "Имплозия" (3874) — 5,8, на четвертом "Планета здоровья" (2305) — 5,7, "Эрка&МЗ" (объединенная сеть "Эркафарм" и "Мелодии здоровья") (1977) — 4,9%.

ТОП-3 аптечных сетей по размеру товарооборота за 9 месяцев этого года в разрезе фед. округов представлен таким образом. Доля сетей в общем товарообороте фармритейла составила 25,2%. Так, в Центральном ФО "36,6" – 10,4% (+26 процентов — динамика совокупного товарооборота), "Нео-фарм" — 9,8% (+18%), "Ригла" — 8,3% (+18%).

Любопытен рейтинг по максимальной доле сетей в регионе. За 9 месяцев 2022-го с большим охватом лидирует в Пермском крае "Планета здоровья" (доля сети в регионе 66,2%, 659 точек, прирост выручки сети к уровню того же периода прошлого года +18%), в Ингушетии в лидерах "Московские аптеки" (соответственно 56,8%, 28 точек, +20%), в Республике Башкортостан "Фармленд" (52,5%, 646 точек, +12%), в Вологодской обл. "Антей" (42,7%, 260 точек, +28 %), в Амурской обл. "Семейная аптека" (38%, 104 точки, +52 %).

О "сверхприбыли" и "сверхубытке"

Названы ТОП-10 регионов в разрезе категорий аптечных точек. Так, по числу аптек, имеющих "сверхприбыль" (размер оборота в месяц превышает среднерегиональную выручку более чем в 2,5 раза), лидируют Москва (1112 точек), Санкт-Петербург (616), Московская обл. (502). Закрывает десятку Иркутская обл. (103).

По числу аптек, имеющих оборот выше среднего уровня, — Москва (1003), Московская обл. (882) и Краснодарский край (586). Завершает десятку область Нижегородская (203).

По числу аптек, имеющих "сверхубыток" (размер оборота в месяц значительно ниже среднего уровня), — Московская обл. (571 точка), Ставропольский край (514), Краснодарский край (484). Завершает десятку Пермский край (271).

Оценивая системообразующие сделки аптечных ритейлеров, в ТОП-5 аптечных сетей по количеству приобретенных точек AlphaRM включила:

"Фармленд" (Уфа) — район экспансии Оренбургская обл. (137);
"Твой доктор" (Тула) в составе "Ирис" (Москва) — район экспансии Москва (68);
"Фарминдекс» (Ижевск) в составе "Ирис» (Москва), регионы экспансии Белгородская, Липецкая, Орловская, Воронежская области (64);
"Ригла" (Москва) — район экспансии Тульская обл. (35);
Group 36,6 (Москва) — район экспансии Московская обл. (29).

Учитывая территориальные особенности

Что касается концентрации аптечных учреждений в регионах, то в нашей стране на 10 тысяч человек приходится 5,1 точки. В ЦФО работают 20586 аптек, что составляет на 10 тысяч человек 5,3 точки (пророст по сравнению с прошлым годом 4%). В Москве открыта 4701 аптека, на 10 тысяч жителей — 3,7 точки.

Объемы продаж в руб

В то же время в Чукотском АО работает всего 22 аптеки (прирост по сравнению с прошлым годом 10%), на 10 тысяч жителей приходится 4,4 точки. В Магаданской области цифры соответственно 88 (плюс 5%), 6,4 точки. В Еврейской области — 56 (-7%), 3,6 точки. В Ненецком АО — 29 (-6%), 6,5 точки. В четырех названных регионах надо учитывать территориальные особенности: большие расстояния между населенными пунктами, плохую транспортную доступность, низкую плотность населения.

Прогноз динамики розничного коммерческого рынка до 2024

К концу 2022-го, предполагают аналитики, по сравнению с прошлым годом продажи в ритейле Rx-препаратов вырастут на 13%, ОТС-препаратов — на 10%, БАД — на 17%, прочего аптечного ассортимента — на 19%.

Объемы продаж в руб

В 2023-м цифры еще больше увеличатся и составят 18, 11 и 19% соответственно, кроме прочего ассортимента — здесь уменьшение до 12%. В 2024 году предполагаются такие цифры продаж в процентном выражении: увеличение соответственно на 14, 5, 13 и 5.

По материалам сессии в рамках 29-й Международной выставки-форума "Аптека-2022"