Мониторинг продаж препаратов для улучшения пищеварения
Мы приводим данные мониторинга продаж препаратов АТС-группы [А09]: «Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты)» в аптечном сегменте РФ (не учитывая объемы реализации по системе ДЛО и в госпитальном секторе) за январь-октябрь 2006 года в сравнении с аналогичным периодом 2005 года. Объемы приведены в ценах аптечной закупки.
Стоимостный объем продаж препаратов исследуемой группы (далее – ЛП Группы) в российских аптеках за указанный период составил 52,8 млн. долл. (диаграмма 1) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимостный объем увеличился на 1,9 % долл. Объем группы в натуральном выражении - 31,2 млн. уп., что на 10 % меньше объема продаж за январь-октябрь 2005 г. Средневзвешенная цена одной условной упаковки - 1,7 долл. Доля ЛП Группы в общем объеме продаж лекарственных средств в аптеках составила 1,4 % долл.
В анализируемый период в аптечных продажах участвовало 31 торговое наименование ЛП Группы. ТОР-10 торговых наименований (ТН) представлен в таблице 1. По-прежнему, наибольшие объемы аптечных продаж, как в прошлом, так и в этом году, у препаратов Мезим форте, Фестал и Креон 10000, доли которых в сегменте составили 46,1 % долл.,15,6 % долл. и 13,7 % долл. соответственно. В ТОР-10 вошли два «новых» торговых наименования – Панзинорм форте-Н, доля которого выросла на 2%, и Юниэнзим с МПС, доля которого также увеличилась, но незначительно – на 0,3 %, что позволило занять им соответственно 6-е и 10-е места рейтинга. В натуральном рейтинге более половины объема аптечных продаж ЛП Группы занимает Мезим форте (54,6 % уп.). Почти равные доли в объеме реализации имеют Фестал (14,3 % уп.) и Панкреатин (12,2 % уп.). Такая расстановка была характерна и для рейтинга по итогам продаж за аналогичный период 2005 г. Суммарная доля стоимостного ТОР-10 торговых наименований составила 95,3 % долл.
Таблица 1. ТОР-10 торговых наименований
Стоимостный рейтинг |
Натуральный рейтинг |
№п/п |
Торговое наименование |
% долл., янв-окт 2006 г |
% долл., янв-окт 2005 г |
Торговое наименование |
% уп., янв-окт 2006 г |
% уп., янв-окт 2005 г |
1 |
МЕЗИМ ФОРТЕ |
46,1 |
46,0 |
МЕЗИМ ФОРТЕ |
54,6 |
49,3 |
2 |
ФЕСТАЛ |
15,6 |
17,8 |
ФЕСТАЛ |
14,3 |
23,2 |
3 |
КРЕОН 10000 |
13,7 |
11,4 |
ПАНКРЕАТИН |
12,2 |
10,5 |
4 |
ПАНКРЕАТИН |
4,9 |
5,1 |
ПЕНЗИТАЛ |
4,9 |
3,7 |
5 |
ПЕНЗИТАЛ |
3,5 |
2,7 |
КРЕОН 10000 |
3,6 |
2,8 |
6 |
ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ-Н |
3,0 |
1,0 |
ЮНИЭНЗИМ С МПС |
1,9 |
1,3 |
7 |
КРЕОН 25000 |
2,7 |
1,8 |
ЭНЗИСТАЛ |
1,7 |
2,2 |
8 |
МЕЗИМ ФОРТЕ 10000 |
2,6 |
3,0 |
ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ-Н |
1,5 |
0,5 |
9 |
ЭНЗИСТАЛ |
1,7 |
1,9 |
МЕЗИМ ФОРТЕ 10000 |
1,2 |
1,4 |
10 |
ЮНИЭНЗИМ С МПС |
1,5 |
1,2 |
ПАНКРЕАТИН-ICN |
1,1 |
0,6 |
На фармрынке в данном сегменте присутствовало более 30 производителей из 9 стран. Среди них только 6 % российских производителей. На первой строке рейтинга по-прежнему остается A.MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRY'S GROUP LTD (48,8 % долл.) (Мезим форте и Мезим форте 10000) (таблица 2). Компания SOLVAY PHARMA, производитель препаратов Креон 10000, Креон 25000 и Панкреофлат, занимавшая третье место в прошлом году, по итогам анализируемого периода в этом году заняла вторую позицию, увеличив свою долю в сегменте ЛП Группы на 1,4 % (17,3 % долл.). А компания SANOFI-AVENTIS (15,6 % долл.), выпускающая Фестал, сместилась со 2-го на 3-е место. Суммарная доля десятки производителей-лидеров составила 95,2 % долл.
Таблица 2. ТОР-10 фирм-производителей
Стоимостный рейтинг |
Натуральный рейтинг |
№п/п |
Фирма-производитель |
% долл., янв-окт 2006 г |
% долл., янв-окт 2005 г |
Фирма-производитель |
% уп., янв-окт 2006 г |
% уп., янв-окт 2005 г |
1 |
A.MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRY'S GROUP LTD |
48,8 |
49,0 |
A.MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRY'S GROUP LTD |
55,8 |
50,8 |
2 |
SOLVAY PHARMA |
17,3 |
15,9 |
SANOFI-AVENTIS |
14,3 |
23,2 |
3 |
SANOFI-AVENTIS |
15,6 |
17,8 |
SHREYA CORPORATION |
4,9 |
3,7 |
4 |
KRKA |
3,9 |
4,1 |
SOLVAY PHARMA |
4,3 |
4,0 |
5 |
SHREYA CORPORATION |
3,5 |
2,7 |
ТЮМЕНСКИЙ ХФЗ ОАО |
3,3 |
1,2 |
6 |
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD |
1,7 |
1,9 |
БИОТЭК ООО |
2,1 |
2,0 |
7 |
UNICHEM LABORATORIES LTD |
1,5 |
1,2 |
ИРБИТСКИЙ ХФЗ ОАО |
2,0 |
2,0 |
8 |
ТЮМЕНСКИЙ ХФЗ ОАО |
1,2 |
0,5 |
KRKA |
2,0 |
1,8 |
9 |
БИОТЭК ООО |
0,9 |
1,0 |
UNICHEM LABORATORIES LTD |
1,9 |
1,3 |
10 |
ИРБИТСКИЙ ХФЗ ОАО |
0,8 |
1,0 |
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD |
1,7 |
2,2 |
Соотношение объемов реализации препаратов в зависимости от непатентованных наименований (НН), в сравнении с 2005 г, представлены в таблице 3. Наиболее продаваемыми в стоимостном и в натуральном выражениях были препараты с непатентованным наименованием «ПАНКРЕАТИН» (Мезим форте, Креон 10000, Панзинорм форте-Н и др.). Общая доля этих препаратов увеличилась, по сравнению с прошлым годом, на 6% и составила почти 80 %.
Стоимостный рейтинг |
Натуральный рейтинг |
№п/п |
Международное непатентованное наименование |
% долл., янв-окт 2006 г |
% долл., янв-окт 2005 г |
Международное непатентованное наименование |
% уп., янв-окт 2006 г |
% уп., янв-окт 2005 г |
1 |
ПАНКРЕАТИН |
77,6 |
71,6 |
ПАНКРЕАТИН |
79,6 |
69,2 |
2 |
ПАНКРЕАТИН+ЖЕЛЧИ КОМПОНЕНТЫ+ГЕМИЦЕЛЛЮЛАЗА |
17,4 |
19,8 |
ПАНКРЕАТИН+ЖЕЛЧИ КОМПОНЕНТЫ+ГЕМИЦЕЛЛЮЛАЗА |
16,1 |
25,5 |
3 |
ПАНКРЕАТИН+ДИМЕТИКОН |
0,9 |
2,8 |
БЕТАИН |
0,5 |
0,4 |
4 |
БЕТАИН |
0,5 |
0,5 |
СЫЧУЖНЫЕ ФЕРМЕНТЫ |
0,4 |
0,4 |
5 |
СЫЧУЖНЫЕ ФЕРМЕНТЫ |
0,3 |
0,3 |
БЕТАИН+ПЕПСИН |
0,4 |
0,8 |
6 |
БЕТАИН+ПЕПСИН |
0,3 |
0,5 |
ПАНКРЕАТИН+ДИМЕТИКОН |
0,4 |
1,0 |
7 |
ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК |
0,1 |
0,1 |
ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК |
0,1 |
0,1 |
8 |
ЛП Группы без непатентованного наименования |
2,9 |
4,5 |
ЛП Группы без непатентованного наименования |
2,5 |
2,7 |
В зависимости от АТС-группы, почти весь объем занимают препараты группы [A09AA]: «Пищеварительные ферментные препараты» (98,2 % долл.). Соответственно, в сегменте снизилась доля препаратов группы [A09AC]: «Комбинация пищеварительных ферментных препаратов и кислотосодержащих препаратов» - Ацидин-пепсин, Эквин, Панзинорм форте.
Аптечный сегмент анализируемой группы представлен, в основном, ферментными препаратами, причем их доля неуклонно растет. Наибольшие объемы продаж по-прежнему принадлежат лекарственным средствам, давно знакомым российскому потребителю. Росту продаж этих препаратов способствуют широкая рекламная поддержка и безрецептурный аптечный отпуск (почти 99 % ЛП в группе отпускается без рецепта). Стабильное положение в рейтинге производителей. Более 80 % долл. в стоимостном объеме занимает первая тройка лидеров. Причем, из них около 50 % приходится на долю только A.MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRY'S GROUP LTD. Тем не менее, отмечена тенденция к увеличению реализации препаратов таких компаний как SOLVAY PHARMA, SHREYA CORPORATION, значительно увеличил свою долю в сегменте российский производитель ТЮМЕНСКИЙ ХФЗ ОАО.
В статье использованы данные розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group, СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000.