Обзор аптечного сегмента ЛП за I квартал 2020 г.

Россияне стали массово скупать лекарственные препараты, ожидая роста цен и дефицита необходимых препараторов из–за возможного сокращения производства. Существует угроза исчезновения с рынка и дешевых лекарств. С 1 июля должна заработать обязательная система маркировки, однако в условиях пандемии данный процесс замедлился. Несколько организаций, представляющих интересы как производителей, так и пациентов —например, Ассоциация российских фармацевтических производителей и Всероссийский союз пациентов — попросили перенести сроки перехода на маркировку лекарств хотя бы на несколько месяцев. Что касается ретейла, то аптечные сети, принимая антикризисные меры, начали сокращать количество своих точек.

В январе–марте 2020 года аптеки реализовали 1,5 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 319,9 млрд ру. (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО "Группа ДСМ"). При сравнении с первым кварталом 2019 г. продажи лекарств выросли на 25,3% в стоимостном выражении и на 13,2% в натуральном эквиваленте.

При анализе ежемесячной динамики объема реализации можно отметить, что за счет активного роста спроса в марте, а также влияния ценовых факторов рынок лекарственных средств в I квартале продемонстрировал заметные положительные результаты. Темп прироста продаж в третьем месяце 2020 г. составил +46,4% в стоимостном и +34,9% в натуральном выражении относительно марта 2019 г.

Цены и ценовая структура

Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС составила 218 руб., что 10,7% выше, чем в I квартале 2019 г. Дешевые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. За три месяца 2020 инфляция составила 4,5%, тогда как в целом за 2019 год этот же показатель был на уровне 1,8%. Заметный скачок цен произошел с 16 марта: инфляция выросла с 1,9% до 4,5%. Это как раз связано с ростом курсов валют и ажиотажным спросом на аптечный ассортимент.

За год структура рынка изменилась в пользу препаратов "высокого" ценового сегмента относительно I квартала прошлого года. Положительная динамика продаж в упаковках была отмечена у всех категорий за исключением сегмента "до 50 руб.". Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 руб. (+30,6% в руб. и +29,4% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,8% в рублевом и на 1,3% в натуральном эквиваленте.

Препараты "до 50 руб." растут быстрее всего в цене — 11%. Но, несмотря на это, они по–прежнему остаются у потребителей самыми востребованными — в упаковках доля дешевых ЛП составляет 32,2%. Вес препаратов этой группы сократился на 5,6% в натуральном выражении и на 0,9% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимо: с 53,9% в упаковках и с 7,6% в руб. в I квартале 2012 г.

Самый стабильный сегмент "от 150 до 500 руб." — его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.

Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП

По итогам 1 квартала 2020 года доля российских препаратов выросла на 0,7% до 32,8% в руб. и уменьшилась на 1,3% до 59,7% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах возросла на 28,2%, тогда как объем продаж импортных лекарств увеличился только на 24,0%. В натуральном объеме значительнее был темп прироста продаж зарубежных средств — на 16,9% (у российских ЛП — +10,8% относительно января–марта 2019 года).

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за первые три месяца 2020 г. составила 120 руб., что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 363 руб.). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского ЛП выросла на 15,6%, импортного — на 6,1%.

Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

В I квартале 2020 г. безрецептурные препараты заняли 50,6% рынка в стоимостном и 65,5% в натуральном выражении. В результате более заметной динамики Rx–препараты (+14,7% против +12,4% у OTC–средств) смогли увеличить свою долю на рынке на 0,5% в упаковках, и заняли 34,5% от объема продаж. В деньгах структура изменилась, наоборот, в пользу безрецептурных ЛП — их доля выросла с 50,5% до 50,6%.

В динамике за несколько лет можно проследить тенденцию изменения рынка в пользу рецептурных лекарственных средств: для сравнения, в январе–марте 2012 года их удельный вес был на уровне 45,9% в деньгах и 27,5% в упаковках.

Средняя стоимость препарата, отпускаемого по рецепту врача, составила 313 руб., безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 168 руб. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 9,1% и 11,6% соответственно.

Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП

Сложившиеся в начале 2020 г. рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. На дженериковые препараты приходится наибольший объем розничных продаж: их доля в рублях составила 62,6% (+0,8% относительно I квартала 2019 г.), в упаковках — 82,7% (-0,8%). Если в упаковках дженерики стабильно занимают долю свыше 80%, то в рублях отмечается положительный тренд: с 56,2% в январе–марте 2012 года до 62,6% в I квартале 2020 г.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить заметное увеличение продаж в рублях как у дженериков, так и у оригинальных препаратов: +27,0% и +22,6%. В натуральных единицах измерения объем реализации дженериковых средств вырос на 12,1%, тогда как темп прироста продаж оригинальных ЛП составил 18,6%, чем и обусловлено изменение структуры рынка в их пользу в упаковках.

Средняя стоимость оригинального препарата составила 472 руб./упак. (+3,4% к показателю января–марта 2019 г.), дженерик продавался в среднем по 165 руб. (+13,3%).

Топ–20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

В январе–марте 2020 года через коммерческий сегмент было реализовано свыше 4 800 брендов лекарственных препаратов. На топ–20 брендов лекарств пришлось 11,7% рынка в рублях. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объему на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. На первое место поднялся антисептик "Мирамистин" (+6 строчек; доля 0,9%), продемонстрировав прирост продаж на 77,2% относительно I квартала 2019 г. Антикоагулянт "Ксарелто" (+1 строчка; доля 0,9%) вытеснил со второй строчки противовирусный препарат "Ингавирин" (-1 строчка; доля 0,8%) в результате более значительной динамики — +38,7% против +12,7%.

Табл. 1

Из существенных положительных изменений можно отметить +31 место у препарата "Бронхо–Мунал" (+106,2% при сравнении с январем–мартом 2019 г.) для лечения и профилактики инфекций дыхательных путей компании Novartis и +22 места у отечественного противовирусного средства "Арбидол" (+120,2%) производителя "Отисифар". Рейтинг ведущих ЛП покинули муколитическое средство "АЦЦ"(21-я строчка в I квартале 2020 г.), эубиотик "Линекс" (22), диуретическое средство растительного происхождения "Канефрон" (23), гепатопротекторное средство "Эссенциале" (24).

В упаковках по–прежнему лидируют "традиционные" дешевые препараты "Парацетамол" (доля 1,7% в упак.), "Цитрамон" (1,6%) и "Бактерицидный пластырь" (1,3%). Большинство препаратов (13 брендов), входящих в топ-20 в натуральном эквиваленте, показали положительную динамику. Наибольший темп прироста продемонстрировали антисептики "Хлоргексидин" (+76,0% относительно января–марта 2019 г.) и "Перекись водорода" (+70,2%), а также анальгезирующее средство "Парацетамол" (+47,7%). Максимальное падение продаж при этом было отмечено у энтеросорбирующего средства "Уголь активированный" (-12,4%), отхаркивающего препарата растительного происхождения "Мукалтин" (-7,2%) и седативного средства "Валериана" (-6,1%). Топ–20 брендов в натуральном эквиваленте занимает 19,6% розничных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объеме.

Топ–20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

Рейтинг производителей за год изменился менее заметно: перемещения происходили в рамках ±3 мест. В I квартале 2020 г. его возглавила компания Bayer (доля 4,4% в руб.): продажи фирмы выросли на 36,0% относительно аналогичного периода 2019 года. Корпорация Novartis (3,8%) поднялась на 2-ю строчку за счёт увеличения реализации на 30,2%. Замыкает тройку лидеров производитель Sanofi (3,8%), который также отметился положительной динамикой продаж (+22,0%).

Табл. 2

Объем реализации у 11 компаний из ТОП–20 вырос. Наибольший темп прироста демонстрирует немецкая корпорация Bayer (+36,0%): увеличение спроса на стимулятор репарации тканей "Терафлекс" (+111,0%), глюкокортикостероид в комбинации с другими препаратами "Тридерм" (+65,6%) и антацидное средство "Ренни" (+53,3%) позволило фирме удержать лидирующую позицию в рейтинге производителей. Также заметно вырос объем реализации российской компании "Отисифарм" (+33,8%), что обусловлено увеличением продаж противовирусных препаратов "Арбидол" (+120,2%) и "Амиксин" (+85,0%) и препарата магния "Магнелис" (+34,3%). Наименьший прирост — у производителя Gedeon Richter (+11,7%).

Рейтинг производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: в начале 2020 г. первую двадцатку вошли только три отечественные компании: 4-я строчка — "Отисифарм" (доля 3,7% в руб.), 15-я строчка — "Фармстандарт" (2,0%), 18-я строчка — "Валента Фарм" (1,6%).

В упаковках преимущество остаётся за российскими компаниями и зарубежными с высокой долей дженериков в своем ассортименте. ТОП–20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (50,7%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП–20 корпораций приходится 52,0%).

Отдельно стоит выделить динамику компании "Вертекс" (+56,1%), которая продвинулась сразу на 9 мест вверх в рейтинге. Наиболее успешными оказались марки производителя, предназначенные для терапии заболеваний сердечно–сосудистой системы: гипотензивный препарат "Лозартан" (+145,6%), гиполипидемическое средство "Аторвастатин" (+91,9%), АПФ ингибитор "Лизиноприл" (+86,2%).

Табл. 3

Подробнее на сайте: DSM.ru

Источник: DSM Group