Проблемы «второго лишнего» и другие особенности российского фармрынка

Рост дает розница

Как отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, в прошлом году фармрынок в целом вырос на 10% относительно предыдущего. Причем динамика онлайн-сегмента выше динамики рынка. Прирост e-com составил + 25,3%.

Главная особенность прошлого года — фармрынок вырос за счет аптечного сегмента: розница увеличилась на 14%, госзакупки — на 3%.

Последние вышли «в плюс» по исполнению госконтрактов за IV квартал 2024 года. При этом все программы помощи, кроме паллиативной, показали положительную динамику. Однако госсегмент продолжает снижаться в упаковках за счет переключения на большие объемы.

Отмечается общий кризис сегмента упаковок: за год рынок в них снизился на 2,3%, а положительная динамика в натуральном выражении наблюдается только в пачках с №50 и выше.

Также продажи лекарств в декабре 2024 года в упаковках были ниже уровня 2022-2023 годов.

Средняя стоимость упаковки выросла на 16,6%, тогда как наценка меняется незначительно: 23,3% против 25,2% в прошлом году. Это связано с тем, что аптеки не увеличивают ее, а стоимость лекарств повышается из-за других факторов. Последние три года инфляция на лекарства продолжает держаться на высоком уровне и сейчас составляет 7,8%.

На первое место по объему продаж вышел сегмент с ценой выше тысячи рублей, тогда как доля дешевых лекарств уменьшается и в рублях, и в упаковках.

Наибольшим спросом пользуются локализованные препараты и дженерики. Заместитель генерального директора «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ) Сергей Холкин обратил внимание, что на основании аналитики из системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) средний чек в 2024 году составил 978 рублей, в основе роста лежит общее подорожание продукции, а количество приобретаемых упаковок в среднем оставалось стабильным — две штуки.

Развитие онлайн-сегмента пока выше рынка в целом и составляет 25,3%. Как и раньше, больше всего в онлайне потребителя привлекает возможность сравнить цены, найти редкие товары и удобную аптеку для получения заказа.

По предварительным прогнозам, в нынешнем году рост рынка будет идти за счет инфляционных процессов и составит 8%.

По данным из МДЛП, динамика количества аптечных точек превышает динамику количества ИНН, что означает консолидацию рынка. В среднем на один ИНН в конце 2024 года приходятся 4,9 аптечные точки против 4,3 в начале 2023 года. Несмотря на рост количества розничных точек в целом, остаются города, в которых концентрация аптек по площади ниже, чем в населенных пунктах с сопоставимым населением и спросом.

Но следует учитывать, что в прошлом году открытие новых точек замедлилось, а с сентября наблюдается отрицательная динамика: несколько десятков аптек в разных городах закрылись.

Регионам нужны передвижные аптеки

Сегодня лекарства для потребителя становятся доступнее, даже если он живет далеко от больших городов. Например, в настоящее время в Госдуме разрабатывается законопроект о передвижных аптечных пунктах, которые предназначены прежде всего для отдаленных сел и деревень. Данная инициатива в качестве эксперимента проходила в Краснодарском и Красноярском крае, а также Республике Хакасия. Плюсом мобильного аптечного пункта было то, что люди могли в определенные дни приобрести безрецептурные препараты, однако его работа требовала существенных затрат. Кроме того, в некоторых местах было плохое дорожное покрытие, что затрудняло приезд аптеки на колесах.

Проект направлен, скорее всего, не на получение прибыли, а на лекобеспечение, но им начинают интересоваться все больше регионов. В их числе Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Нижний Новгород. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул, что представители регионов в своих обращениях в Комитет указали, что готовы участвовать в эксперименте без привлечения федеральных средств.

«Их очень интересует возможность обеспечения лекарствами людей из населенных пунктов, где нет ФАПов, участковых больниц и других медицинских организаций, где разрешена фармацевтическая деятельность», — пояснил депутат.

Кроме того, живой отклик пришел от аптек, причем не только от государственных, но и крупных федеральных сетей, что показывает социальную ответственность бизнеса.

Доставка Rx препаратов востребована

Продолжается внедрение электронного рецепта и возможности доставки Rx-препаратов.

По словам заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Глаголева, нормативная база по их выписке сформировалась в короткие сроки, параллельно поводились информационные кампании с помощью региональных Минздравов и аптечных сетей, участвующих в эксперименте по дистанционной продаже Rx-препаратов.

Эксперимент, который проходит в Москве, Московской и Белгородской областях до 1 марта 2026 года, показывает, что необходимо сделать возможность заказа препарата в другом регионе, оптимизировать курьерскую доставку и предусмотреть одновременную доставку безрецептурных и рецептурных лекарств. И, конечно, надо повысить осведомленность пациентов о данной услуге, в т.ч. с помощью аптечных агрегаторов.

Правило «второй лишний» вводить преждевременно

С 1 января 2025 года заработали госпреференции для отечественных производителей — правило «второй лишний». Пока в рамках перечня ЖНВЛП. В них фармпром увидел проблему для себя и лекарственного обеспечения.

На доступность лекарств влияет возможность нашей страны производить их по полному циклу. Однако, как заметил председатель Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Виктор Дмитриев, основное препятствие на этом пути — пока еще существующая зависимость от зарубежного сырья. В некоторых случаях даже если компания сама производит субстанцию, то делает это из импортных интермедиатов. Пока данная проблема не решена, руководствоваться правилом «второй лишний» при проведении закупок, когда преференции получает отечественный препарат полного цикла, рано, считает эксперт. Не все производители успеют осуществить переход на новые условия и в перспективе могут покинуть рынок, что приведет к дефектуре и негативно отразится на здоровье пациентов.

Первый шаг на пути к лекарственной безопасности — создание списка стратегически значимых лекарственных препаратов (СЗЛП). Критерии его формирования сейчас обсуждаются в Госдуме и профильных министерствах и ведомствах. Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев предлагает в первую очередь включить в него вакцины, препараты крови и те лекарства, от которых зависит функционирование системы здравоохранения.

По материалам форума «Фармлига — встреча лидеров»