Рознично-коммерческий сегмент фармрынка России по итогам 2024 года

Объем и динамика рынка

По результатам 2024 года, согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma, в розничном сегменте было реализовано 5 млрд. упаковок готовых ЛП на сумму порядка 1,64 трлн. руб. (в розничных ценах, включая НДС, без учета продаж препаратов ботулинических токсинов в косметологических клиниках). По сравнению с 2023 годом рынок увеличился на 16% при проведении расчетов в российской валюте, при этом натуральный объем продаж увеличился на 0,6%. В 2024 году на развитие рынка значительное влияние оказала высокая инфляция. Согласно данным Росстата, в 2024 году индекс цен на медикаменты вырос на 11,1%.

Наряду с этим в 2024 году доходы россиян демонстрировали рекордный рост. Согласно официальной статистике, реальные располагаемые денежные доходы населения во II квартале 2024 года выросли на 9,6% в годовом выражении. Этот факт сильно повлиял на поведение потребителей, в том числе за счет возможности приобретать более дорогостоящие препараты.

В 2023 году российский фармритейл увеличивался меньшими темпами: относительно 2022 года денежный объем вырос на 5,6%, при этом натуральное потребление сократилось на 3%.

При сезонном раскладе 2024 года максимальные расходы покупателей фиксировались по итогам декабря, такая картина наблюдается ежегодно. В последний месяц ушедшего года россияне приобрели 449 млн. упаковок лекарств на сумму 161,7 млрд. руб. Однако в декабре 2024 году фиксировался самый низкий уровень натуральных продаж за последние три года для этого месяца. В 2023 году объем реализованных упаковок в этот месяц составлял 485 млн. упаковок, годом ранее доходил до 515 млн. упаковок. Продажи в упаковках по отношению к декабрю 2023 году снизились на 7,4% — это самый низкий показатель за год, до этого минимальные значения фиксировались в августе 2024 года (-3,9%). Несмотря на снижение натурального объема продаж в декабре прошлого года, денежная динамика была хоть и относительно низкой на фоне общих итогов года, но все же находилась в зоне положительных значений (8% в руб.) Невысокий спрос в декабре минувшего года, вероятно, связан с низкой заболеваемостью населения гриппом и ОРВИ по сравнению с сезоном 2023 года. По данным «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева», заболеваемость была не только ниже стандартных для сезона показателей, но и ниже эпидемиологического порога.

Минимальная покупательская активность в 2024 году отмечалась в июне: в аптечном сегменте было продано 363 млн. упаковок лекарственных средств на сумму 120 млрд. руб. При этом рублевая динамика относительно июня 2023 года достигала 14%, прирост в упаковках был отрицательный, на уровне -2,4%. Интересно, что в 2023 году минимальными показателями продаж на розничном рынке характеризовался июль (367 млн. упак.), а в 2022 г. — июнь (358 млн. упак.). В сущности, в 2024 году спрос и сезонные тренды были более стабильными, чем в предыдущие годы. В минувшем году не наблюдалось значительных скачков в динамике продаж, фиксировались только небольшие отклонения от предыдущих сезонов.

 Структурные характеристики рынка

В прошлом году мы стали свидетелями очередного изменения в структуре потребления: доля бюджетных товаров сократилась, а спрос на более дорогие лекарственные препараты вырос. Так, если в 2023 году денежная доля препаратов с ценой менее 100 руб. была зафиксирована на уровне 6,6%, то по итогам 2024 года она сократилась до 5,1% . В ценовой категории от 100 до 500 руб. отмечалось еще более существенное сокращение — до 32,7% (-3,9 процентных пункта (п.п.).

В более высоких ценовых категориях по итогам года наблюдается рост. Причем группа препаратов с розничной ценой от 500 до 1 тыс. руб. прибавила 1,4 п.п., а лекарства с ценой более 1 тыс. руб. за год выросли в объеме сразу на 4 п.п. Примечательно, что это происходило не столько за счет роста цен, сколько по причине повышения физического объема потребления соответствующего ассортимента.

Натуральное потребление сократилось только в нижней ценовой категории (менее 100 руб.) — их объем упал на 6,2 п.п. В 2024 году на эту группу приходилось 32,1% розничного рынка. Остальные ценовые группы демонстрировали рост потребления в упаковках, максимальная динамика за год отмечалась в рамках ниши от 500 до 1 тыс. руб. (+2,6 п.п.). Однако по итогам ушедшего года максимальный объем проданных упаковок сохраняется в ценовой категории от 100 до 500 руб. — данная группа формирует 46,9% всех натуральных продаж на розничном рынке.

Также стоит выделить тренд увеличения доли рецептурных препаратов в ритейле. Причем как в рублевом, так и в натуральном выражении. Рост доли не такой существенный, тем не менее за последние два года динамика продаж группы RX-препаратов отмечалась на уровне 27,8% в стоимостном и 5,9% в натуральном выражении. При этом рублевая доля категории рецептурных препаратов выросла с 56,5% в 2022 г. до 58,9% по итогам 2024 г. Доля ОТС-препаратов за год сокращалась так же и в натуральном выражении, за два года она упала на 3 п.п., но эта группа в целом доминирует – в прошлом году на нее приходилось 56% всех розничных продаж.

Конкурентное окружение

За год расстановка фармгрупп в рамках первой пятерки лидеров не изменилась. По итогам 2024 года максимальная доля (5,21%) в стоимостном объеме розничного рынка ЛП занимает группа C09 — препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (по классификации EphMRA). По сравнению с 2023 годом прирост объема продаж данной группы фиксировался на уровне 18%. Второе место удерживают противовоспалительные и противоревматические ЛП, при этом они демонстрируют сопоставимую динамику (+15% в руб.), а вот продажи в группе R05 — противопростудные и противокашлевые препараты, которая расположилась на третьем месте, увеличились всего на 7%, здесь в полной мере ощущается относительно спокойная картина с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Тем не менее, перечисленные группы входят в тройку лидеров ежегодно и формируют наиболее стабильную корзину потребления. Ниже третьей строчки в топе изменения фиксируются довольно часто, к примеру, в 2022 году на 4-ую позицию поднялись противовирусные препараты, позднее спрос на них снизился и по итогам 2024 года они спустились сразу на 7-ю строчку (+5% относительно 2023 г. в руб.). За год на строчку вверх на 6-ю позицию поднялись антитромбические препараты — здесь наблюдается максимальный прирост в ТОР-10, продажи выросли на 21%. В целом половина из десяти ключевых анатомо-терапевтических групп в 2024 году демонстрировала рублевую динамику продаж на уровне выше средних по рынку.

 В 2024 году на рознично-коммерческом фармрынке была представлена продукция 824 корпораций. По итогам года лидером остается компания «Байер Хелскер», продукция компании обеспечивает 3,70% продаж, вместе с тем по итогам анализируемого периода здесь зафиксирована динамика на уровне 16%. Положительная динамика компании в основном обеспечена ростом продаж ключевых препаратов, причем в некоторых случаях только денежного их объема, так как натуральное потребление некоторых их них снизилось, в частности, марок Ярина (-0,8% в упаковках) и Терафлекс (-7,4%). При этом и общие физические продажи продукции данной компании в российской фармрознице за год снизились на 2,3%. Большую роль в этом играет растущее давление со стороны конкурентов, а именно — в группе контрацептивов на основе комбинации дроспиренон+этинилэстрадиол кратную динамику в 2024 году показывали такие препараты как Планиженс от российской «Фармасинтез» (рост в 7,8 раз) и Джейна компании «Сан Фарма» (в 3,1 раз). В середине декабря 2024 года стартовали продажи также отдельных дженериков Ксарелто, за две недели до конца года было реализовано порядка 33,8 тыс. упаковок таких продуктов, но основные сражения за рынок ривароксабана мы будем наблюдать уже в 2025 году.

Вторую строчку в рейтинге корпораций сохраняет за собой группа «Нижфарм» с динамикой +13% в руб. Основные продукты в портфеле компании демонстрируют заметный прирост продаж, впрочем, это касается в основном топовых продуктов, около 37% всех брендов в портфеле компании в 2024 году демонстрировали снижение натуральных продаж более чем на 20%, в основном речь идет о дженериках. Ключевой продукт компании на розничном рынке Эдарби также входит в десятку самых продаваемых брендов с динамикой +31% в рублях и +21% в упаковках. На третьем месте рейтинга остается «Сервье», компания демонстрирует рублевую динамику на уровне 19%. Из первой тройки только французская компания показывает уверенный рост натуральных продаж на розничном рынке (+8% в упаковках). Ростом физических продаж характеризовались практически все бренды компании, а наибольший вклад в общие темпы роста внес Трипликсам (+32% в упаковках). Основной рублевый объем продаж компании на розничном рынке сейчас обеспечивает Детралекс – он также входит в число лидирующих брендов.

Наименьшую из числа топовых компаний рублевую динамику показал «Отисифарм» (+1%), продажи ключевого продукта компании Пенталгин за год выросли на 13%, но при этом второй год подряд существенным сокращением характеризовался бренд Арбидол (-18% в руб. за год), здесь последовательно растут продажи дженериков, которые в 2024 г. обеспечивали уже порядка 30% денежного и порядка 43% от натурального объема продаж умифеновира.

Первенство в рейтинге торговых марок удерживает бренд Ксарелто, в текущем году он демонстрировал значительную динамику продаж на уровне +24% в рублях. Напомним, что в декабре препарат потерял патентную защиту и рынок уже стремительно осваивается аналогами бестселлера. На втором месте рейтинга расположился другой антикоагулянт — Эликвис от «Пфайзер», с приростом 32% в руб. Учитывая рост давления на Ксарелто, в ближайшее время препарат американской компании вполне способен догнать лидера рынка и занять первую строчку. Максимальную же динамику в топе демонстрировал препарат для лечения сахарного диабета Форсига от «Астразенека» (+76%).