Что выгодно продавать аптекам?

Шуляк Сергей
Генеральный директор компании DSM Group

В быстроменяющихся условиях аптекам приходится нелегко встраиваться в рынок, выживать и зарабатывать быстро, легко и эффективно. Какие же изменения произошли на нем за 10 месяцев текущего года?

Если анализировать розницу по состоянию на сентябрь 2016 г., то наблюдаются позитивные изменения в стоимостном выражении: +4% — в руб. и –1% — в упаковках. В сравнении с сентябрем 2015 г. в текущем году объем продаж увеличился на 21,7%. Средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов на коммерческом рынке России в сентябре 2016 г. по сравнению с августом выросла на 1,6%, что составило примерно 147 руб. По итогам сентября 2016 г. 56% лекарственных препаратов, реализуемых на рынке, являются отечественными. Однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в структуре продаж отечественные препараты занимают 28%.

Коммерческий сегмент рынка на 46% был представлен рецептурными препаратами, 54% — безрецептурными ЛП. Сама структура коммерческого рынка ЛП в сентябре 2016 г. претерпела существенные изменения по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. На 1,7% относительно сентября 2015 г. увеличилась доля сегмента ЛП со средней стоимостью упаковки 50–150 руб. (за месяц доля выросла на 6,5%). На 0,9% увеличился удельный вес группы ЛП в ценовом диапазоне 150–500 руб. (48,2% — в сентябре 2015 г. до 49,1% — в сентябре 2016 г.). Доля дорогостоящих препаратов (свыше 500 руб.) в сентябре 2016 г. составила 28,8%, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 0,6% меньше, чем в сентябре 2015 г. При этом средняя стоимость упаковки в сентябре 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. выросла на 2,4% и составила 901,3 руб./упак.

Рейтинг фармкомпаний по стоимостному объему продаж возглавляет компания Bayer, вторая позиция принадлежит Novartis, на третьем месте – Sanofi.

Для работающих в рознице хорошо заметен отток покупателей, падение платежного спроса, изменения в структуре потребления. Выход из создавшегося положения состоит в сочетании двух факторов: переход на более дешевые дженерики и на более дорогую, в стоимостном выражении, упаковку, тем самым, больше таблеток, больше ампул, итог — потребитель пытается сэкономить.

Инфляция за 9 месяцев 2016 г. составила 4%, за аналогичный период 2015 г. — 10%, в 2014 г. — 12%; относительно благополучные изменения отмечались в 2013 г. — 3,7%, в 2012-м — 6%, в 2011 г. — 8,8%, в 2010 г. — 0,7%.

ДЖЕНЕРИКИ НАСТУПАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

Судя по приведенным в таблице показателям, покупка дженериков для потребителя выгодна, их цена доступна всем социальным категориям граждан. Население постепенно переходит на дженерики. В свою очередь, препараты–синонимы имеют преимущества перед оригинальными ЛС: широкая возможность выбора препаратов для врача и пациента, большой опыт практического применения активного вещества, эффективность и безопасность которого доказана. Кроме того, использование дженериков подстегивает фармкомпании, производящие оригинальные препараты, внедрять новые перспективные разработки.

Табл. 1 ТОР–10 МНН в стоимостном выражении (январь — октябрь 2016 г.)

Если рассматривать структуру продаж, то 77% в ней занимают лекарственные препараты, в остальных подгруппах самые значимые из них: БАД — 5%, лечебная косметика — 4%, диагностические приборы и изделия медицинского назначения — по 2%. Динамично развивающаяся группа, но пока занимающая 1% в рейтинге, – предметы ухода за больными.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В НАЦЕНКЕ НА ЛС?

В целом наценка по аптекам с 2011 г. составляла 34% (в среднем), в 2016 г. она составляет 31%. Мы видим, что наценка на ЛП постепенно падает, даже на препараты категории ЖНВЛП с минимизированной наценкой за 5 лет она упала с 27% в 2011 г. до 21% в 2016 г. Наценка на RX–препараты падает сильнее и составляет 26%, по сравнению с ОТС–препаратами, наценка на которые в 2016 г. составила 31%. Возникает вопрос: "Отчего такая ощутимая разница в наценке?". Вероятнее всего, RX–препараты стоят в 3,5 раза дороже, чем безрецептурные препараты. Прослеживается следующая тенденция — чем выше цена, тем ниже процент наценки, и наоборот. Нельзя забывать о том, что методы ценообразования ЛП ориентированы на спрос, конкурентов, полезность товара и на издержки обращения.

Существенно различается наценка на брендированные препараты — 29% и на небрендированные — 34%, что вполне логично, ведь стоят бренды гораздо дороже. 80% оборота в российских аптеках делается на продаже 610 брендов. На оставшиеся 20% оборота приходится 4550 брендов. За год на фармрынке происходит оборот 28 000 позиций различных лекарственных препаратов. Итак, что же аптекам продавать выгоднее? Согласно указанной выше тенденции, чем дешевле препарат, тем наценка выше. Препараты стоимостью от 500 руб. и выше имеют наценку 24%, от 150 до 500 руб. — наценка на эту группу препаратов составляет 28%, ЛП стоимостью от 50 до 150 руб. имеют наценку 31% и, наконец, для ЛП ниже 50 руб. процент наценки составляет 37. Несмотря на самую низкую наценку, ЛП стоимостью выше 500 руб. аптекам продавать выгоднее, и вот почему: о них более осведомлено население, именно дорогие препараты рекламируются. Как правило, это брендированные, а стало быть, высококачественные, эффективные и безопасные ЛП.

Если сравнивать уровень наценки в 2016 г. по отдельным группам, то лидирующие позиции у парафармацевтики — БАД — 42,4%, лечебная косметика — 40,5%, противовоспалительные и противоревматические препараты, уровень наценки составил 27,6%, анальгетики — 31,3%, антибактериальные препараты — 27,8%, противовирусные — 25,7%. Существенно возросла наценка на предметы ухода за больными.

ЧТО ЖДЕТ АПТЕЧНЫЙ БИЗНЕС В БУДУЩЕМ?

Согласно статистике, если рассматривать прирост фармрынка по годам, то прослеживается тенденция к его увеличению (табл. 2).

Табл. 2 Прирост фармрынка за период с 2011 по 2016 г. (9 месяцев)

В процентном соотношении прирост составил 5%, процент невысок, но если сравнивать с IV кварталом 2015 г., то там продажи были почти нулевые. Если попытаться спрогнозировать фармрынок в 2017 г., то вынуждены признать, что радоваться пока нечему. Нет никаких факторов, которые способствовали бы прогрессивному росту фармрынка. Прирост рынка в ближайшие два года будет зафиксирован, возможно, на уровне 5–7% (не более), что в денежном эквиваленте составит 1397 млрд руб. Хотя дальнейшее развитие событий покажет время.

По материалам выступления на секции в рамках делового медико-фармацевтического форума на выставке "Аптека 2016"