08.12.2024 Издается с 1995 года №11 (368) ноя 2024 18+
08.12.2024 Издается с 1995 года №11 (368) ноя 2024
// Фармрынок // Мониторинг

Фармацевтический онлайн: куда он движется в 2024 году

Начиная с «ковидного» 2020-го, с каждым годом продолжает расти доля аптечного ассортимента, который розничные покупатели приобретают онлайн. Насколько долгосрочна эта тенденция – покажет время.

Четыре года динамики: от одной десятой до одной пятой

Темпы роста интернет-канала в фармритейле следующие. К началу II квартала 2024 г. на долю лекарств, медизделий, БАД и иной аптечной продукции, приобретаемых посредством «электронной коммерции», приходилась почти одна пятая розничного фармацевтического рынка.

По результатам 2023 г. доля онлайна в фармрознице была чуть меньше и равнялась 16,6%. В стартовом для дистанционной продажи медикаментов 2020 г. изучаемый параметр составлял 9,3%.

При этом интернет-рынок лекарств и медизделий является крайне концентрированным: в январе-марте 2024 г. 90,2% выручки от реализованного онлайн ассортимента аптеки принадлежало «первой двадцатке» фармацевтических онлайн-ритейлеров. В абсолютных же цифрах сумма дохода компаний из топ-20 от дистанционной продажи лекпрепаратов и парафармацевтики достигала 93 млрд. руб. (расчеты были произведены в розничных ценах с НДС).

Лидируют крупнейшие

Экономическое «самочувствие» 20 ведущих интернет-проектов в целом стабильное: объемы выручки за первые три месяца 2024 года уменьшились только у 3 игроков из 20. Еще 10 организаций показали среднюю по рынку динамику, а оставшиеся 7 смогли добиться более высоких цифр прироста.

Нельзя не отметить, например, результаты «Аптечной сети 36,6» (она нарастила свою выручку более чем втрое в сравнении с аналогичным периодом предшествующего 2023 г.) и онлайн-сервиса фармдистрибутора «Пульс» – проект «Polza.ru» (его динамика оказалась 2,2-кратной).

Возможно, федеральной сети в достижении данных показателей помогла покупка петербургских аптечных компаний «Родник здоровья» и «ЛекОптТорг», и роль этих новых активов оказалась особенно значимой. Что касается интернет-сервиса «Polza.ru», то этот проект является очень юным: он стартовал чуть менее двух лет назад, осенью позапрошлого 2022 г.

Примерно на 80% нарастили свой доход онлайн-проекты аптечных сетей «Неофарм» и «Апрель». Всего на 1% от них отстает «Ютека». А вот компания «Фармленд» смогла нарастить обороты почти на 65%.

Значительную динамику показали также «Здравсити» (плюс 41% по сравнению с январем-мартом 2023-го) и «Аптека.ру» (25%, что является весьма значимым результатом для проекта с многолетним опытом работы, уже давно сформировавшего свою клиентскую базу).

Перегонит ли онлайн классическую аптеку?

Важно отметить и то, что в I квартале 2024 рублевый прирост онлайн-сегмента оказался выше, чем у отечественной аптечной розницы в целом: 28,6% против 19,8% (суммарная стоимость лекарств и парафармацевтики, реализованных и забронированных дистанционных способом, составила 103 млрд. 100 млн. руб., опять же в итоговых розничных ценах с НДС).

Станет ли такой курс на опережение долгосрочной тенденцией, пока неизвестно. Ведь сегодняшняя динамика во многом связана со сравнительно небольшими значениями прироста фармацевтической «электронной коммерции» в январе-марте минувшего 2023 г. (они составляли около 2,3%). А значительные вложения в интернет-ритейл сегодня целесообразны скорее для тех, кто только начинает работать в данной сфере. Хотя и из этой закономерности, конечно же, есть исключения.

РейтингОнлайн

Статьи подрубрики мониторинг:
В ожидании 2025-го: аптека и вызовы времени

Рост количества аптечных организаций, по всей видимости, приблизился к своему «потолку». Начиная с нынешнего лета, аналитики стали отмечать противоположную тенденцию — к снижению общего числа аптек, несмотря на высокий уровень спроса на лекпрепараты и парафармацевтику.

О динамике аптечного чека

У объемов реализации лекпрепаратов в аптеках есть своя сезонность. В большей мере она связана с осенне-зимним подъемом заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями. С наступлением тепла фармрынок, напротив, «сбавляет обороты».

Оценка ключевых факторов роста фармрынка

Рост объема фармрынка и уменьшение влияния государства на его развитие — тенденции последних месяцев, которые по прогнозам экспертов продолжат свое развитие. Годовой объем российского фармрынка по состоянию на I полугодие составляет 24,7 млрд. долларов с ростом +9%. С такими показателями он занимает 12-е место в рейтинге глобального рынка, что считается достаточно серьезной позицией.

 

В TOP-15 Rx-препаратов остался только один российский

В текущем году в списке ТОР-15 самых дистрибутируемых рецептурных препаратов остался лишь один российский продукт, тогда как в прошлом году в этот рейтинг входили три. Рост конкуренции и изменение в распределении свидетельствуют о динамике на фармацевтическом рынке и переменах в потребительских предпочтениях.

Тренды развития рынка в 2024 году

Ситуация на фармрынке уже не столь сложная и неопределенная, как пару лет назад, но вызовы, стоящие перед отраслью, не исчезли. Однако игроки не только принимают их с достоинством, но и находят новые перспективы развития.